Hoe vul je fondseninformatie aan van exclusieve fondsen?

Brad Geurts

Created May 23, 2024

Hoe vul je fondseninformatie aan van exclusieve fondsen?

Bij myFaro zetten we zoveel mogelijk in op het automatisch updaten van fondseninformatie waaronder de actuele koers, rendementen, inhoud enzovoort. Onze grootste bron om deze informatie vandaan te halen is Morningstar. Helaas zijn niet alle fondsen beschikbaar op Morningstar of andere bronnen. Als dat het geval is, maken we een fonds exclusief. Dit betekent dat er geen automatische update gebeurd van fondsinformatie. Je bent dus zelf genoodzaakt om deze regelmatig te updaten bijvoorbeeld bij een gepland klantenbezoek.

5
    m

Mijn dossiers

9 Steps
1

Klik op beheer kantoor

Klik op beheer kantoor
2

Klik op fondsen

Klik op fondsen
3

Selecteer exclusief in het vakje fondstype

Selecteer exclusief in het vakje fondstype
4

Klik op filter

Je zal nu een overzicht krijgen van alle exclusieve fondsen die vandaag binnen jouw klantendossiers aanwezig zijn.

Klik op filter
5

Pas velden naar keuze aan zoals de koers

Pas velden naar keuze aan zoals de koers
6

Vul de beheerskosten eventueel aan

Vul de beheerskosten eventueel aan
7

Ook in de andere tabladen zoals rendement/risico kan je informatie aanvullen

Ook in de andere tabladen zoals rendement/risico kan je informatie aanvullen
8

Zoals het rendement YTD

Zoals het rendement YTD
9

Klik op bewaar om jouw wijzigingen op te slaan

Klik op bewaar om jouw wijzigingen op te slaan

#

Done!

0 Steps
Well done!
Create how-to guides like this in a snap. Get Tango now.