Hoe werkt rapportering in myfaro?

#

Wat zijn Routeplannen?

3 Steps

In myfaro werken we met routeplannen. Om tot een routeplan te komen, gebruiken we verschillende rapporteren. Op vandaag zijn er zo'n 35 rapporten in myfaro beschikbaar.

Benieuwd welke rapporteren er allemaal beschikbaar zijn? Ga dan naar een klantendossier dat goed is ingevuld en klik in de actiebalk onderaan de pagina op "rapporteren".

Klik op Bron: databank - meest recente informatie. Hiermee vraag je de rapportering op voor de actuele situatie.

Bekijk de verschillende rapporten

#

Kantoorinstellingen: hoe bepaal je de samenstelling van een routeplan?

5 Steps

Ga naar de kantoorinstellingen van uw kantoor. Klik vervolgens op "Routeplan Templates".

Hier zie je een overzicht van de routeplannen die het systeem automatisch aanmaakt per dossiertype: report, view, insight, insight +. De meest uitgebreide versie inclusief successieplanning is deze van Insight +.

Door op een specifieke lijn te klikken, kan je kijken hoe de rapportering is opgebouwd en welke onderwerpen hier aan bod komen.

Voor Insight+ ziet dit er als volgt uit:

Click on Terug naar Routeplannen lijst

#

Hoe kan je een routeplan oproepen op dossierniveau?

4 Steps

Ga naar een klantendossier (bv Milan). Verifieer het dossiertype. In dit geval is dit een Insight+ dossier.

Klik onderaan in de actiebalk op "mijn financieel routeplan".

Klik hier op Insight+ om het routeplan dat we ingesteld hebben op kantoorniveau op te roepen.

Er opent zich nu een nieuwe pagina waar je het routeplan kan bekijken.

Well done!

Create how-to guides like this in a snap. Get Tango now.