Brad Geurts
Created Jun 11, 2024Organiseren van documenten
24
m
In de volgende onderdelen gaan we dieper in op welke plaatsen je documenten kan bewaren in myfaro. Om alles netjes georganiseerd te houden staan we dit toe op verschillende niveau's: op kantoorniveau, dossierniveau, partijniveau en bezittingsniveau. Een nieuw document toevoegen doe je altijd via de balk onderaan op het scherm, uiterst links: "voeg nieuw document of notitie toe". We tonen dit zowel in de management interface als in de webapp. Bewaar documenten altijd op het meest aangewezen niveau, ken ze toe aan het juiste type en inventariseer ze correct om alles vlot terug te vinden.
#
In de management interface: alle documenten van het kantoor
2 Steps
#
Management interface: documenten op klantniveau
6 Steps
#
Management interface: documenten op partijniveau
5 Steps
#
Management interface: documenten op bezittingsniveau
5 Steps
#
Web-app: alle documenten van het kantoor
6 Steps
Afhankelijk van welke rol je hebt binnen myfaro zal je verschillende zaken kunnen zien. Ben je adviseur? Dan zal je een lijst krijgen van alle documenten gelinkt aan jouw klanten.
Ben je beheerder dan krijg je toegang tot alle documenten gelinkt aan het kantoor over alle klanten heen.
#
Web-app: documenten op dossierniveau
6 Steps
#
Web-app: documenten op partijniveau
6 Steps
#
Web-app: documenten op bezittingsniveau
6 Steps
Well done!
Create how-to guides like this in a snap. Get Tango now.