Organiseren van documenten

Brad Geurts

Created Jun 11, 2024

Organiseren van documenten

24
    m

In de volgende onderdelen gaan we dieper in op welke plaatsen je documenten kan bewaren in myfaro. Om alles netjes georganiseerd te houden staan we dit toe op verschillende niveau's: op kantoorniveau, dossierniveau, partijniveau en bezittingsniveau. Een nieuw document toevoegen doe je altijd via de balk onderaan op het scherm, uiterst links: "voeg nieuw document of notitie toe". We tonen dit zowel in de management interface als in de webapp. Bewaar documenten altijd op het meest aangewezen niveau, ken ze toe aan het juiste type en inventariseer ze correct om alles vlot terug te vinden.

0 Steps

#

In de management interface: alle documenten van het kantoor

2 Steps
1

Door te klikken op 'mijn documenten en notities' zie je alle documenten die zijn opgeladen voor alle klanten van het kantoor.

Door te klikken op 'mijn documenten en notities' zie je alle documenten die zijn opgeladen voor alle klanten van het kantoor.
2

Aan de hand van de blauwe vakjes kan je filteren om bepaalde documenten terug te vinden

Aan de hand van de blauwe vakjes kan je filteren om bepaalde documenten terug te vinden

#

Management interface: documenten op klantniveau

6 Steps
3

Klik op dossiers om de lijst van dossiers die aan jou zijn toegekend te openen

Klik op dossiers om de lijst van dossiers die aan jou zijn toegekend te openen
4

Kies een dossier naar keuze

Kies een dossier naar keuze
5

Via de tab documenten, kan je alle documenten terugvinden die gelinkt zijn aan het dossier

Het gaat over documenten gelinkt zijn aan de kernpartijen (man en vrouw), de gezinsleden, bezittingen enzovoort.

Via de tab documenten, kan je alle documenten terugvinden die gelinkt zijn aan het dossier
6

Deze lijst van documenten wordt telkens per 10 getoond

Deze lijst van documenten wordt telkens per 10 getoond
7

Zijn er meer dan 10 documenten gelinkt aan het dossier van de klant? Verander dan eenvoudig het aantal om de rest te kunnen zien.

Zijn er meer dan 10 documenten gelinkt aan het dossier van de klant? Verander dan eenvoudig het aantal om de rest te kunnen zien.
8

Klik op filter om het verzoek om het aantal te verhogen te bevestigen.

Klik op filter om het verzoek om het aantal te verhogen te bevestigen.

#

Management interface: documenten op partijniveau

5 Steps
9

Klik opnieuw op de knop dossier

Klik opnieuw op de knop dossier
10

Klik op partijen

Klik op partijen
11

Klik op de partij waarvoor je de gelinkte documenten wenst te raadplegen

Klik op de partij waarvoor je de gelinkte documenten wenst te raadplegen
12

Klik uiterst rechts op documenten Documenten

Klik uiterst rechts op documenten Documenten
13

Hier zie je het overzicht van de documenten gelinkt aan de partij Huybrechts Stefanie

Hier zie je het overzicht van de documenten gelinkt aan de partij Huybrechts Stefanie

#

Management interface: documenten op bezittingsniveau

5 Steps
14

Klik op bezittingen

Klik op bezittingen
15

Klik op type bezitting, bijvoorbeeld beleggingen

Klik op type bezitting, bijvoorbeeld beleggingen
16

Kies een belegging naar keuze, bijvoorbeeld hier pensioensparen

Kies een belegging naar keuze, bijvoorbeeld hier pensioensparen
17

Klik op documenten, uiterst rechts.

Klik op documenten, uiterst rechts.
18

Hier zie je de documenten gelinkt aan een specifieke bezitting. In dit geval een kopie van de historiek van een bancair pensioenspaarplan

Hier zie je de documenten gelinkt aan een specifieke bezitting. In dit geval een kopie van de historiek van een bancair pensioenspaarplan

#

Web-app: alle documenten van het kantoor

6 Steps

Afhankelijk van welke rol je hebt binnen myfaro zal je verschillende zaken kunnen zien. Ben je adviseur? Dan zal je een lijst krijgen van alle documenten gelinkt aan jouw klanten.
Ben je beheerder dan krijg je toegang tot alle documenten gelinkt aan het kantoor over alle klanten heen.

19

Klik in het hoofdscherm van myfaro op webapp bovenaan de pagina, naast kantoorinstellingen.

Klik in het hoofdscherm van myfaro op webapp bovenaan de pagina, naast kantoorinstellingen.
20

Het adviseursdashboard zal zich nu openen. Klik vervolgens op mijn documenten en notities.

Het adviseursdashboard zal zich nu openen. Klik vervolgens op mijn documenten en notities.
21

Gebruik de filters op gericht te zoeken naar bepaalde documenten

Gebruik de filters op gericht te zoeken naar bepaalde documenten
22

Kies als type bijvoorbeeld afgetekende compliance dossiers

Kies als type bijvoorbeeld afgetekende compliance dossiers
23

Klik op zoek

Klik op zoek
24

Hier zie je het resultaat van de gerichte zoekopdracht

Hier zie je het resultaat van de gerichte zoekopdracht

#

Web-app: documenten op dossierniveau

6 Steps
25

Ga naar een dossier van keuze bijvoorbeeld dossier: Huybrechts Stefanie. Klik onderaan de balk met acties op 'webapp' uiterst rechts.

Ga naar een dossier van keuze bijvoorbeeld dossier: Huybrechts Stefanie. Klik onderaan de balk met acties op 'webapp' uiterst rechts.
26

Klik op Digitale kluis

Klik op Digitale kluis
27

Hier zie je een overzicht van alle documenten gelinkt aan het dossier

Hier zie je een overzicht van alle documenten gelinkt aan het dossier
28

Gebruik de filter om te zoeken via trefwoorden naar specifieke documenten

Gebruik de filter om te zoeken via trefwoorden naar specifieke documenten
29

Of gebruik de filtermogelijkheden

Of gebruik de filtermogelijkheden
30

Kies de opties naar keuze

Kies de opties naar keuze

#

Web-app: documenten op partijniveau

6 Steps
31

Ga naar de wie ben ik pagina.

Ga naar de wie ben ik pagina.
32

Klik op een gezinslid naar keuze

Klik op een gezinslid naar keuze
33

Klik op bewerk

Klik op bewerk
34

Klik uiterst rechts bovenana op documenten

Klik uiterst rechts bovenana op documenten
35

Hier vind je een overzicht van alle documenten gelinkt aan een specifiek gezinslid bijvoorbeeld Stefanie Huybrechts

Hier vind je een overzicht van alle documenten gelinkt aan een specifiek gezinslid bijvoorbeeld Stefanie Huybrechts
36

Klik onderaan de pagina op 'KEER TERUG NAAR WIE BEN IK' op terug te keren naar de hoofdpagina.

Klik onderaan de pagina op 'KEER TERUG NAAR WIE BEN IK' op terug te keren naar de hoofdpagina.

#

Web-app: documenten op bezittingsniveau

6 Steps
37

Klik op Waar sta ik?

Klik op Waar sta ik?
38

Kies een bezitting naar keuze waaraan je een document wenst te linken bijvoorbeeld de lijn pensioensparen

Kies een bezitting naar keuze waaraan je een document wenst te linken bijvoorbeeld de lijn pensioensparen
39

Klik nogmalas op Pensioensparen Argenta in het overzicht

Klik nogmalas op Pensioensparen Argenta in het overzicht
40

De bewerkingsmodus van de bezitting opent zich nu. Klik bovenaan de balk op het pijltje uiterst rechts.

De bewerkingsmodus van de bezitting opent zich nu. Klik bovenaan de balk op het pijltje uiterst rechts.
41

Klik op Documenten en notities

Klik op Documenten en notities
42

Hier zie je alle documenten gelinkt aan deze specifieke bezitting. In dit geval gaat het om een historiek overzicht van het bancair pensioensparen van de klant.

Hier zie je alle documenten gelinkt aan deze specifieke bezitting. In dit geval gaat het om een historiek overzicht van het bancair pensioensparen van de klant.
Well done!
Create how-to guides like this in a snap. Get Tango now.