Importer les contrats du deuxième pilier qui ne sont pas sous gestion

Brad Geurts

Created Jul 01, 2024

Importer les contrats du deuxième pilier qui ne sont pas sous gestion

22
    a

myFaro

16 Steps
1

Cliquez sur dossiers

Cliquez sur dossiers
2

Accédez au dossier du client

Accédez au dossier du client
3

Cliquez sur web-app en bas de la page

Cliquez sur web-app en bas de la page
4

Cliquez sur "échange Sigedis"

Cliquez sur "échange Sigedis"
5

Cliquez sur mypension dossier (PDF)

Cliquez sur mypension dossier (PDF)
6

Voici les étapes que nous allons suivre

Voici les étapes que nous allons suivre
7

Surfez vers le site web de mypension

Surfez vers le site web de mypension
8

Cliquez sur "se connecter"

Cliquez sur "se connecter"
9

Cliquez sur IDENTIFICATION…

Cliquez sur IDENTIFICATION…
10

Entrez le numéro de GSM du client.

Entrez le numéro de GSM du client.
11

Cliquez sur Envoyer

Cliquez sur Envoyer
12

Cliquez sur "MA PENSION COMPLÉMENTAIRE"

Cliquez sur "MA PENSION COMPLÉMENTAIRE"
13

Cliquez sur "Mon dossier complet"

Cliquez sur "Mon dossier complet"
14

Cliquer sur Confirmer

Cliquer sur Confirmer
15

Cherchez le PDF téléchargé dans vos documents et ouvrez-le.

Cherchez le PDF téléchargé dans vos documents et ouvrez-le.
16

Le document correct contient des informations sur les réserves totales accumulées dans le deuxième pilier, un récapitulatif de tous les contrats et des détails spécifiques pour chaque contrat.

Le document correct contient des informations sur les réserves totales accumulées dans le deuxième pilier, un récapitulatif de tous les contrats et des détails spécifiques pour chaque contrat.

#

Charger et traiter dans myfaro

12 Steps
17

Retournez au dossier du client, cliquez sur parties.

Retournez au dossier du client, cliquez sur parties.
18

Cliquez sur le nom de votre client

Cliquez sur le nom de votre client
19

Cliquez sur Fichiers gouvernementaux

Cliquez sur Fichiers gouvernementaux
20

Cliquez sur "myPension Dossier (PDF)"

Cliquez sur "myPension Dossier (PDF)"
21

Cliquez sur choisir fichiers

Cliquez sur choisir fichiers
22

Sélectionnez le bon fichier PDF.

Sélectionnez le bon fichier PDF.
23

Cliquer sur ouvrir, pour confirmer la sélection.

Cliquer sur ouvrir, pour confirmer la sélection.
24

Cliquez sur Sauvegarder Document ou note

Cliquez sur Sauvegarder Document ou note
25

Cliquez sur l'icône d'engrenage

Cliquez sur l'icône d'engrenage
26

!!Liez les parties du fichier à la bonne partie dans myfaro. (voir description)

Pour éviter la création de doublons, vous pouvez les lier à des parties déjà connues dans myfaro. Comme vous avez déjà téléchargé la carrière auparavant, myfaro connaîtra souvent déjà les employeurs liés aux contrats du deuxième pilier. Dans ce cas, "Kwalis" est une partie déjà connue et je peux les lier ensemble. Si la partie n'est pas encore dans la liste, laissez ce champ vide.

!!Liez les parties du fichier à la bonne partie dans myfaro. (voir description)
27

Liez un contrat du PDF de mypension avec les contrats existants dans myfaro si applicable. (voir description)

Pour éviter que myfaro ne crée des doublons de contrats, nous vous permettons de lier les nouveaux contrats importés éventuellement à des contrats déjà connus dans myfaro. Les contrats connus dans myfaro apparaîtront alors dans une liste parmi laquelle vous pouvez choisir. Si le contrat n'est pas déjà enregistré dans myfaro, laissez ce champ vide. Myfaro créera automatiquement un nouveau contrat avec les informations du PDF.

Liez un contrat du PDF de mypension avec les contrats existants dans myfaro si applicable. (voir description)
28

Si le document est correctement traité, une coche apparaîtra à côté.


Si le document est correctement traité, une coche apparaîtra à côté.

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Vérifiez si les informations ont été correctement enregistrées.

10 Steps
29

Cliquez sur Biens

Cliquez sur Biens
30

Cliquez sur la ligne qui a été ajoutée.

Cliquez sur la ligne qui a été ajoutée.
31

Cliquez sur modifier assurances vie en bas de la page

Cliquez sur modifier assurances vie en bas de la page
32

Indiquez le bon type de fiscalité sous "type".

Indiquez le bon type de fiscalité sous "type".
33

Cliquez sur Sauvegarder Assurance vie

Cliquez sur Sauvegarder Assurance vie
34

Accédez à l'application web.

Accédez à l'application web.
35

Cliquez sur Où en suis-je?

Cliquez sur Où en suis-je?
36

Cliquez sur "assurance groupe"

Cliquez sur "assurance groupe"
37

Toutes les informations sont clairement communiquées au client.

Toutes les informations sont clairement communiquées au client.
38

Done!

Done!
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