L'analyse de la pension

Brad Geurts

Created Jul 22, 2024

L'analyse de la pension

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    a

Dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric

4 Steps
1

Accédez au dossier du client pour lequel vous souhaitez effectuer l'analyse. Ici c'est dans le dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric…

Accédez au dossier du client pour lequel vous souhaitez effectuer l'analyse. Ici c'est dans le dossier: HELPDESK FR - Janssens Cedric…
2

Cliquez sur Web-app

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3

Cliquez sur attentes sous le sujet de la retraite.

Cliquez sur attentes sous le sujet de la retraite.
4

Ici, tu peux voir quels documents ont été téléchargés grâce aux coches vertes. Si ce n'est pas encore fait, consulte le manuel sur "mycareer, mypension et myminfin".

Ici, tu peux voir quels documents ont été téléchargés grâce aux coches vertes. Si ce n'est pas encore fait, consulte le manuel sur "mycareer, mypension et myminfin".

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échange Sigedis

1 Step
5

Cliquez sur SUIVANTE

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Revenues

2 Steps
6

Indiquez le salaire net pour l'emploi actuel sur une base mensuelle. Dans cet exemple, j'utilise "2.600 euro".

Indiquez le salaire net pour l'emploi actuel sur une base mensuelle. Dans cet exemple, j'utilise "2.600 euro".
7

Cliquez sur SUIVANTE

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Liquidités

3 Steps
8

MyFaro crée automatiquement un inventaire du patrimoine LIQUIDE. Si des informations manquent, tu peux les ajouter via le signe +.

MyFaro crée automatiquement un inventaire du patrimoine LIQUIDE. Si des informations manquent, tu peux les ajouter via le signe +.
9

Cliquez sur suivante

Cliquez sur suivante
10

Dans la section du confort de vie attendu, nous allons définir les dépenses du client en fonction d'un niveau de vie. Pour en ajouter une, cliquez sur le signe +.

Dans la section du confort de vie attendu, nous allons définir les dépenses du client en fonction d'un niveau de vie. Pour en ajouter une, cliquez sur le signe +.

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Confort de vie

2 Steps

Lors de la saisie du niveau de vie, vous pouvez procéder de deux manières 😀

Si vous commencez tout juste avec myFaro, je vous recommande de choisir l'option 1.

  1. Vous choisissez un montant unique pour toute la vie. En entrant un niveau de vie pour toute la durée de vie.

Pour une personne seule, définissez ce montant pour une personne. Pour un dossier de cohabitation, remplissez-le pour chaque partenaire séparément.

  1. Vous optez pour une répartition par périodes :

  • Carrière

  • Arrêt anticipé du travail

  • Retraite

Pour les personnes seules, saisissez ces périodes pour une personne. Pour un dossier de cohabitation, saisissez ces périodes pour chaque partenaire séparément.

11

Remplissez le champ avec le nom "Niveau de vie - vie [nom du client]".

Remplissez le champ avec le nom "Niveau de vie - vie [nom du client]".
12

Choisissez le type « Niveau de vie ».

Choisissez le type « Niveau de vie ».

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Méthode 1 : confort de vie tout au long de la vie

19 Steps

Lorsque vous saisissez le niveau de vie, vous avez deux options :

Si vous venez de commencer à utiliser myfaro, je vous recommande de choisir la méthode 1.

Vous choisissez un montant unique pour toute la vie en définissant un niveau de vie pour l'ensemble de la durée de vie.

Dans le cas d'une personne seule, vous devez le définir pour une seule personne. Dans le cas d'un dossier de couple, vous devez le saisir pour chaque partenaire séparément.

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Choisissez le type « Niveau de vie ».

Choisissez le type « Niveau de vie ».
14

Cliquez sur suivante

Cliquez sur suivante
15

Choisissez pour la période : « [nom du client] - vie ». Par exemple, cela correspondrait à « Janssens Cédric - Vie ».

Choisissez pour la période : « [nom du client] - vie ». Par exemple, cela correspondrait à « Janssens Cédric - Vie ».
16

Cliquez sur Janssens Cedric - Vie.

Cliquez sur Janssens Cedric - Vie.
17

Cliquez sur SUIVANTE

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18

Indiquez un montant, par exemple "2.300".

Indiquez un montant, par exemple "2.300".
19

Indiquez la fréquence. Dans mon exemple, je choisis de définir un niveau de vie par mois.

Indiquez la fréquence. Dans mon exemple, je choisis de définir un niveau de vie par mois.
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Indiquez la fréquence. Dans mon exemple, je choisis de définir un niveau de vie par mois.

Indiquez la fréquence. Dans mon exemple, je choisis de définir un niveau de vie par mois.
21

Cliquez sur suivante

Cliquez sur suivante
22

Cliquez sur le symbole du stylo.

Cliquez sur le symbole du stylo.
23

Faites glisser le nom du client qui souhaite atteindre un certain niveau de vie dans le champ prévu à cet effet.

Faites glisser le nom du client qui souhaite atteindre un certain niveau de vie dans le champ prévu à cet effet.
24

Cliquez sur suivante

Cliquez sur suivante
25

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».
26

Cliquez sur suivante

Cliquez sur suivante
27

Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE
28

Vous verrez maintenant que la période a été ajoutée correctement.

Vous verrez maintenant que la période a été ajoutée correctement.
29

Cliquez sur SUIVANTE

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30

Si vous avez correctement importé les données dans mycareer, vous trouverez un aperçu de la carrière sous l'onglet « Carrière en détail ».

Si vous avez correctement importé les données dans mycareer, vous trouverez un aperçu de la carrière sous l'onglet « Carrière en détail ».
31

Cliquez sur SUIVANTE

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Méthode 2 : Confort de vie en fonction des périodes

29 Steps

Si vous avez suivi la méthode 1, vous devez passer cette étape pour éviter les doublons dans le système.

Avec la méthode 2, nous allons définir le niveau de vie en fonction de différentes périodes. Dans l'analyse de la retraite, cela inclut :

  • Carrière

  • Arrêt de travail (avant l'âge de la retraite)

  • Retraite

Pour les personnes seules, vous entrez ces périodes pour une seule personne.

Pour un dossier de couple, vous devez entrer ces périodes pour chaque partenaire séparément.

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De même, dans l'étape « Attentes », toutes les informations sont correctement remplies sur la base du HTML de mypension. Si vous ne l'avez pas encore importé, veuillez consulter le guide à ce sujet.

De même, dans l'étape « Attentes », toutes les informations sont correctement remplies sur la base du HTML de mypension. Si vous ne l'avez pas encore importé, veuillez consulter le guide à ce sujet.
33

Cliquez sur SUIVANTE

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34

Cliquez sur RETOUR À QUI SUIS-JE

Cliquez sur RETOUR À QUI SUIS-JE
35

Cliquez sur Qu'est-ce que je veux atteindre ?

Cliquez sur Qu'est-ce que je veux atteindre ?
36

Cliquez sur Constitution de pension

Cliquez sur Constitution de pension
37

Choisissez pour le nom « Niveau de vie pendant la carrière ».

Choisissez pour le nom « Niveau de vie pendant la carrière ».
38

Félicitations ! Vous pouvez maintenant admirer et analyser le résultat final.Pour obtenir des explications sur ce que signifient les chiffres, cliquez sur le symbole de la bulle de texte.

Félicitations ! Vous pouvez maintenant admirer et analyser le résultat final.
Pour obtenir des explications sur ce que signifient les chiffres, cliquez sur le symbole de la bulle de texte.
39

Dans le champ « Type », choisissez « Niveau de vie ».

Dans le champ « Type », choisissez « Niveau de vie ».
40

Cliquez sur suivante

Cliquez sur suivante
41

Choisissez dans le champ « Période » le nom du client suivi de « carrière ». Dans cet exemple, cela serait donc "Janssens Cedric - Carrière"

Choisissez dans le champ « Période » le nom du client suivi de « carrière ». Dans cet exemple, cela serait donc "Janssens Cedric - Carrière"
42

Cliquez sur SUIVANTE

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43

Saisissez le montant que le client dépense chaque mois. Autrement dit, demandez : « Combien pouvez-vous épargner par mois ? ». Soustrayez cette réponse des revenus du client pour obtenir le montant. Par exemple, prenons 2.300 euro.

Saisissez le montant que le client dépense chaque mois. Autrement dit, demandez : « Combien pouvez-vous épargner par mois ? ». Soustrayez cette réponse des revenus du client pour obtenir le montant. Par exemple, prenons 2.300 euro.
44

La fréquence de la dépense est bien entendu mensuelle.

La fréquence de la dépense est bien entendu mensuelle.
45

Cliquez sur SUIVANTE

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46

Cliquez sur le symbole du stylo pour attribuer un payeur à ce niveau de vie.

Cliquez sur le symbole du stylo pour attribuer un payeur à ce niveau de vie.
47

Faites glisser le client dans le cadre.

Faites glisser le client dans le cadre.
48

Cliquez sur SUIVANTE

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49

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».
50

Cliquez sur SUIVANTE

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51

Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE
52

Maintenant que nous avons défini le niveau de vie pendant la carrière, nous devons également le définir pour la période de retraite. Cliquez à nouveau sur le signe « + » pour ajouter cette information.

Maintenant que nous avons défini le niveau de vie pendant la carrière, nous devons également le définir pour la période de retraite. Cliquez à nouveau sur le signe « + » pour ajouter cette information.
53

Remplissez "Confort de vie - pension"

Remplissez "Confort de vie - pension"
54

Sélectionnez « Niveau de vie » dans le champ « Type ».

Sélectionnez « Niveau de vie » dans le champ « Type ».
55

Cliquez sur SUIVANTE

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56

Choisissez dans le champ « Période » le nom du client suivi de « retraite ». Dans cet exemple, cela serait donc "Janssens Cedric - Retraite"

Choisissez dans le champ « Période » le nom du client suivi de « retraite ». Dans cet exemple, cela serait donc "Janssens Cedric - Retraite"
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Optionnel : si le client a indiqué vouloir prendre une retraite anticipée, ajoutez également cette période. Utilisez la même méthode que pour les périodes « carrière » et « retraite ».

58

Cliquez sur SUIVANTE

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59

Indiquez le niveau de vie que le client souhaite avoir pendant sa retraite. Dans cet exemple, nous choisissons 2.300 euro.

Indiquez le niveau de vie que le client souhaite avoir pendant sa retraite. Dans cet exemple, nous choisissons 2.300 euro.
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Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

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Carrière en détail

4 Steps
61

Indiquez « Mensuel » pour la fréquence, car dans cet exemple, nous choisissons un niveau de vie exprimé en montant par mois.

Indiquez « Mensuel » pour la fréquence, car dans cet exemple, nous choisissons un niveau de vie exprimé en montant par mois.
62

Vous voyez maintenant le résultat : le niveau de vie pendant la carrière et pendant la période de retraite est défini.

Vous voyez maintenant le résultat : le niveau de vie pendant la carrière et pendant la période de retraite est défini.
63

Cliquez sur SUIVANTE

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64

Cliquez sur le symbole du stylo

Cliquez sur le symbole du stylo

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Attentes

2 Steps
65

Faites glisser le nom du client dans le champ du payeur.

Faites glisser le nom du client dans le champ du payeur.
66

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE

#

Résumé: voir le résultat

4 Steps
67

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».

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68

Cliquez sur SUIVANTE

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Rafraîchissez la page si vous recevez un message concernant des données manquantes. Parfois, il peut y avoir un délai avant que myfaro enregistre les informations.

Rafraîchissez la page si vous recevez un message concernant des données manquantes. Parfois, il peut y avoir un délai avant que myfaro enregistre les informations.
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Untitled step

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