Wat houdt de mail "myFaro notificatie" in?

Brad Geurts

Created Jul 15, 2024

Wat houdt de mail "myFaro notificatie" in?

6
1

Deze handleiding gaat specifiek over het ontvangen van deze mail als adviseur. Waar heeft de klant op geklikt om hiertoe te komen?

Deze handleiding gaat specifiek over het ontvangen van deze mail als adviseur. Waar heeft de klant op geklikt om hiertoe te komen?
2

Om te tonen waar de klant op klikt om de mail te krijgen, loggen we ons in als klant.

Om te tonen waar de klant op klikt om de mail te krijgen, loggen we ons in als klant.
3

In dit dossier is er privé-mailadres gekoppeld, waarmee we kunnen zien wat er gebeurt langs de klantzijde.

In dit dossier is er privé-mailadres gekoppeld, waarmee we kunnen zien wat er gebeurt langs de klantzijde.
4

Op de "wie ben ik pagina', klik ik op verwachtingen bij één van de onderwerpen bijvoorbeeld bij pensioenopbouw.

Op de "wie ben ik pagina', klik ik op verwachtingen bij één van de onderwerpen bijvoorbeeld bij pensioenopbouw.
5

Ik doorloop als klant de hele wizard door telkens op volgende te klikken.

Ik doorloop als klant de hele wizard door telkens op volgende te klikken.
6

Ik doorloop als klant de hele wizard door telkens op volgende te klikken.

Ik doorloop als klant de hele wizard door telkens op volgende te klikken.
7

Double click here

Double click here
8

Double click here

Double click here
9

Click here

Click here
10

Tot het moment dat ik bij de laatste stap kom "samenvatting". Indien de klant nog nooit de analyse heeft aangevraagd is het ook mogelijk dat hier nog een bijkomende knop staat "ga naar analyse".

Tot het moment dat ik bij de laatste stap kom "samenvatting". Indien de klant nog nooit de analyse heeft aangevraagd is het ook mogelijk dat hier nog een bijkomende knop staat "ga naar analyse".
11

Hierna keert de "klant" terug naar de hoofdpagina door onderaan op "keer terug naar wie ben ik" te klikken.

Hierna keert de "klant" terug naar de hoofdpagina door onderaan op "keer terug naar wie ben ik" te klikken.
12

Als adviseur krijg ik nu de volgende mail binnen. Dit geeft dus aan dat jouw klant een onderwerp doorlopen heeft. Dit is het geval voor alle onderwerpen die beschikbaar zijn: pensioen, overlijden, invaliditeit, successieplanning enz.

Als adviseur krijg ik nu de volgende mail binnen. Dit geeft dus aan dat jouw klant een onderwerp doorlopen heeft. Dit is het geval voor alle onderwerpen die beschikbaar zijn: pensioen, overlijden, invaliditeit, successieplanning enz.
Well done!
Create how-to guides like this in a snap. Get Tango now.