Czym jest i jak wystawić dokument KP - kasa przyjęła?

1. 1. W Fakturowni możliwe jest wystawianie KP dowód wpłaty. Jest to dokument potwierdzający otrzymanie płatności. Aby móc wystawić KP, aktywuj go w ustawieniach konta. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.

   

3. 3. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz checkbox przy opcji 'KP dowód wpłaty'.

   

4. 4. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz'.

   

5. 5. Aby wystawić dokument KP, przejdź do zakładki 'Przychody'.

   

6. 6. Następnie z listy wybierz 'KP'.

   

7. 7. Aby utworzyć nowe KP, skorzystaj z przycisku 'Dodaj'.

   

8. 8. W polu 'Typ' automatycznie pojawi się oznaczenie KP dowód wpłaty.

   

9. 9. System nada również numer zgodny z formatem i wcześniej wystawionymi KP. W naszym przykładzie jest to pierwsze KP wystawione w ramach konta, dlatego otrzymało numer KP1.

   

10. 10. W danych przyjmującego system automatycznie uzupełni dane Twojej firmy. Jeśli na koncie masz kilka działów/firm, możesz zmienić je za pomocą przycisku 'Edytuj'.

    

11. 11. W sekcji 'Od kogo' wpisz dane osoby/firmy, od której otrzymujesz należność.

    

12. 12. Uzupełnij sekcję pozycje.

    

13. 13. Następnie uzupełnij pola dotyczące osoby wystawiającej dokument oraz otrzymującej należność.

    

14. 14. Jeśli podałeś wszystkie dane, kliknij przycisk 'Zapisz', by potwierdzić utworzenie KP.

    

15. 15. Na koncie pojawi się gotowy dokument KP.

    

16. 16. Do formularza tworzenia KP przejdziesz również z poziomu strony głównej Twoje konta. Skorzystaj z przycisku '+ KP dowód wpłaty'.

    

17. 17. KP możesz wystawić również bezpośrednio z poziomu faktury sprzedażowej. Przejdź do podglądu faktury, a następnie z menu podręcznego wybierz 'Więcej opcji'.

    

18. 18. Z listy wybierz 'Wystaw KP', by utworzyć dokument powiązany bezpośrednio z fakturą.

    

19. 19. System automatycznie uzupełni dane dotyczące przyjmującego i wpłacającego.

    

20. 20. Uzupełniona będzie również sekcja pozycji.

    

21. 21. Zweryfikuj poprawność danych i zatwierdź utworzenie KP przyciskiem 'Zapisz'.

    

22. 22. W systemie utworzy się dokument KP.

    

23. 23. Pod podglądem KP pojawi się również informacja, że dokument wygenerowano na podstawie faktury wraz z linkiem do dokumentu bazowego.