Ventas
Este guía no llevara a través de todo el proceso de venta, desde la solicitud de cotización hasta la facturación. Para facilitar la comprensión, se explicará como si se estuviera dando instrucciones a una persona principiante en el sistema.
Antes de empezar, asegúrese de tener acceso al sistema y las credenciales necesarias para ingresar.
Sincro
1. Ir a la pagina de su sistema desde el navegador de internet, en este caso usaremos demo.sincro.com.mx para guiarlo.
2. Ingresar el correo electrónico con el cual se registro
3. Escribir su Passwords
4. Click en Log in
5. Solicitud de Cotización
La solicitud de cotización es el primer paso en el proceso de venta. Para solicitar una cotización en Odoo, siga los siguientes pasos:
6. Haga clic en Menu de Modulos
7. Seleccione el módulo de Ventas
8. En la nueva ventana que aparece, seleccione el botón de Crear para crear una nueva solicitud de cotización
9. Click En Cliente
10. Seleccionar Cliente
11. Agregue los productos que desea dando click en Agregar un producto
12. Click en Producto
13. Seleccionar un Producto
14. Verifica la Descripción de Producto
15. Ingresa Cantidad de Productos o Servicio
16. Confirma Precio de venta por unidad
17. Verifica que los Impuestos sean correctos
18. Si ud. maneja varios almacenes da click en Mas información
19. En Entrega seleccione el almacén donde se encuentra su producto a vender
20. Click en Confirmar
21. Entrega de Productos
Una vez que el pedido ha sido confirmado, es necesario entregar los productos al cliente. Siga los siguientes pasos:
22. Click en Entrega
23. Click en la Referecia que aparezca como Listo, en este caso WH/OUT/00002
Se pueden realizar varias entrega parciales antes de crear la factura
24. Click en Editar
25. Click en Hecho
26. Escriba la cantidad de productos Entregados
27. Click en Validar
28. Click en Guardar
29. Regrese al Pedido de Compra dando Click (siempre inicia con S seguido de un numero consecutivo) en este caso es S00001
30. Facturación
Finalmente, es necesario facturar el pedido. Siga los siguientes pasos:
31. Click en Crear Factura
32. Click en Crear y ver factura (Siempre debe de estar seleccionado Factura Normal)
33. Click en Editar
34. Click en Fecha de factura
35. Establezca le fecha de venta
36. Establezca la fecha de pago o los días de vencimiento
37. Click en la pestaña de CFDI 4.0
38. Selecciona la Forma de pago
39. Seleccione el Método de pago
40. Seleccione Uso CFDI (cliente)
41. Confirme que es un Ingreso
42. Click en Confirmar
43. Para timbrar la factura Click en Generar CFDI
44. Por ultimo enviaremos la factura al cliente dado click on Enviar e imprimir
45. Confirmamos la información que se enviara al cliente
46. Click en Enviar e imprimir
47. ¡Felicidades! Ha completado todo el proceso de venta en Odoo.
Esperamos que este manual le haya sido útil y le ayude a realizar sus ventas de manera más eficiente.
Recuerde que siempre puede regresar a cualquier paso anterior y editar o modificar la información si es necesario.