SalesClue에서 열람 발생하면 Slack 알림 받기

수빈 허

Created Feb 12, 2023

SalesClue에서 열람 발생하면 Slack 알림 받기

Zapier를 이용해 SalesClue와 Slack을 연동할 수 있습니다.

47
    z

Zapier

16 Steps
1

Zap을 만드는 페이지로 이동합니다. (https://zapier.com/editor/sandbox/draft/1/setup)

2

Trigger에서 "SalesClue"를 찾습니다.

Zapier는 지정해둔 Trigger가 동작하면 지정한 Action을 실행합니다.
우리는 SalesClue에서 파일열람이 발생하면 (= Trigger) Slack으로 메시지가 오게 할 것 (= Action) 이므로, Trigger에서 SalesClue를 선택합니다.

Trigger에서 "SalesClue"를 찾습니다.
3

Event에서 "File Opened"를 선택합니다.

File Opened는 누군가 파일 열람을 시작한 즉시 발동되는 트리거입니다. 열람이 발생한 순간 알림을 받아보고 싶다면 "File Opened" 이벤트를 선택해야 합니다.

(누군가 파일 열람을 모두 마친 후 총 열람 시간 등이 포함된 데이터를 받아보고 싶다면, "Updated File History" 트리거를 선택해야 합니다.)

Event에서 "File Opened"를 선택합니다.
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Continue를 눌러 계속합니다.

Continue를 눌러 계속합니다.
5

연동할 Account를 선택하고 "Continue"를 누릅니다.

Zapier에 SalesClue Account (계정) 를 연동하는 방법은 여기를 참고하세요. https://app.tango.us/app/workflow/STEP-2--Zapier--------22546a24202c42f983428c22f0d30aaf

연동할 Account를 선택하고 "Continue"를 누릅니다.
6

어떤 파일에서 열람이 발생하면 알림을 받아볼 것인지 선택하세요.

여러 개의 파일을 선택하는 것도 가능합니다.

어떤 파일에서 열람이 발생하면 알림을 받아볼 것인지 선택하세요.
7

Test trigger를 눌러 SalesClue와 Zapier가 정상적으로 연동되었는지 확인합니다.

Test trigger를 눌러 SalesClue와 Zapier가 정상적으로 연동되었는지 확인합니다.
8

Action에서 Slack을 선택합니다.

Action에서 Slack을 선택합니다.
9

수행할 Event로 "Send Channel Message"를 선택합니다.

개인 DM을 받아보기를 원하면 "Send Direct Message"를 선택하세요.
Private Channel에 보내기를 원하면 "Send Private Channel Message"를 선택하세요.

수행할 Event로 "Send Channel Message"를 선택합니다.
10

메시지를 보낼 슬랙 계정을 연동합니다.

메시지를 보낼 슬랙 계정을 연동합니다.
11

메시지를 보낼 채널을 선택합니다.

메시지를 보낼 채널을 선택합니다.
12

Message가 어떤 형태로 오기를 원하는지 작성합니다.

예시: {고객 이름}이 지금 {파일 이름}을 열어보았습니다.

Message가 어떤 형태로 오기를 원하는지 작성합니다.
13

"Continue"를 눌러 계속합니다.

"Continue"를 눌러 계속합니다.
14

"Test action"을 눌러 연동이 정상적으로 이루어졌는지 확인합니다.

"Test action"을 눌러 연동이 정상적으로 이루어졌는지 확인합니다.
15

"Publish Zap"을 눌러 Zap 생성을 완료합니다.

"Publish Zap"을 눌러 Zap 생성을 완료합니다.
16

파일 열람이 발생할 때마다 Slack Message가 지정된 채널로 발송됩니다.

파일 열람이 발생할 때마다 Slack Message가 지정된 채널로 발송됩니다.
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