Sådan ser du al info på en kunde

Kontaktprofilen samler alt, hvad du ved om en lead eller kunde, ét sted.

Det er her, du kan se, hvor de kommer fra, hvad de har modtaget, hvad de har klikket på, og hvad de har købt.

Kontaktprofilen bruges både til:

  • overblik

  • support

  • salgsopfølgning

  • fejlsøgning i flows og workflows

  1. 1. Gå til Contacts og klik på den kontakt, du vil se detaljer på.

    👉 Du er nu inde på kontaktens profil og i venstre side, ser du de generelle oplysninger om kontakten.

    Gå til Contacts og klik på den kontakt, du vil se detaljer på.

  2. 2. I midten ser du al den kommunikation de har modtaget

    I midten ser du al den kommunikation de har modtaget

  3. 3. I højre side ser du aktivitetsoversigten.

    Her kan du se:

    • links, der er klikket på

    • formularer, der er udfyldt

    • køb der er gennemført

    • events og automatiseringer, der er trigget

    👉 Det er her, du ser, hvad kontakten rent faktisk har gjort.

    I højre side ser du aktivitetsoversigten.

  4. 4. Du kan se hvilke tags kontakten har fået

    Du kan se hvilke tags kontakten har fået

  5. 5. Hvilke workflows de enten er i (active) eller har været i (past)

    Hvilke workflows de enten er i (active) eller har været i (past)

  6. 6. Har du opsat "Pipeline" vil du kunne se hvilket stadie kontakten er på under "Opportunities"

    Har du opsat "Pipeline" vil du kunne se hvilket stadie kontakten er på under "Opportunities"

  7. 7. "Courses Offers" fortæller hvilke kurser de har adgang til på din kundeportal

    "Courses Offers" fortæller hvilke kurser de har adgang til på din kundeportal

  8. 8. Og hvilke communities under "Community Groups"

    Og hvilke communities under "Community Groups"