Sådan registrerer du leads til første stadie af din pipeline

I automatiserede funnels og salgsflows skal du ikke flytte kontakter manuelt i pipelinen.

I stedet bruges workflows til automatisk at flytte kontakter mellem stadier, når der sker noget bestemt.

👉 Pipeline-stadier flyttes ud fra hændelser.

Eksempler på hændelser:

  • formular udfyldt

  • side besøgt

  • link klikket

  • køb gennemført

  1. 1. Gå til det workflow, som starter din pipeline fx tilmelding til en freebie

    Gå til det workflow, som starter din pipeline fx tilmelding til en freebie

  2. 2. I starten af dit workflow klik på +Add action

    I starten af dit workflow klik på +Add action

  3. 3. Find handlingen "Create Opportunity"

    Brug Create Opportunity når:

    • det er første gang kontakten kommer ind i pipelinen

    • fx ved freebie opt-in

    • og der ikke allerede findes en opportunity

    ✔ Freebie opt-in = start på rejsen
    ✔ Én opportunity pr. kontakt i denne pipeline

    Find handlingen "Create Opportunity"

  4. 4. Vælg din pipeline fx "Automatiseret funnel – Freebie → High-ticket"

    Vælg din pipeline fx "Automatiseret funnel – Freebie → High-ticket"

  5. 5. Klik på "Add field"

    Klik på "Add field"

  6. 6. Vælg "Pipeline Stage" og hvilket stadie kontakten skal oprettes på fx "Nyt lead - Freebie Opt-in"

    👉 Kontakten flyttes automatisk, når triggeren opfyldes.

    Vælg "Pipeline Stage" og hvilket stadie kontakten skal oprettes på fx "Nyt lead - Freebie Opt-in"

  7. 7. Klik på "Save Action"

    Klik på "Save Action"

  8. 8. Nu er dit workflow opdateret og vil automatisk oprette et nyt lead i din pipeline.

    Nu er dit workflow opdateret og vil automatisk oprette et nyt lead i din pipeline.