Sådan flytter du leads til et pipeline-stadie baseret på køb af et produkt

Når en kontakt først er oprettet i en pipeline, skal du altid arbejde videre med den samme opportunity.

Derfor bruger vi konsekvent handlingen "Update Opportunity" i workflows - uanset om triggeren er:

  • sidevisning (pageview)

  • klik

  • køb

  • afslutning af en mailserie

Vigtigt at forstå:

  • "Create Opportunity" bruges kun én gang
    → når leadet oprettes i første stadie af pipelinen

  • Alle efterfølgende ændringer skal ske via "Update Opportunity"

👉 Ellers risikerer du at:

  • oprette dubletter

  • miste overblik

  • få en pipeline, der ikke afspejler virkeligheden

  1. 1. Leadet har nu købt et produkt - gå derfor ind i dit eksisterende købs-workflow for det relevante produkt

    Leadet har nu købt et produkt - gå derfor ind i dit eksisterende købs-workflow for det relevante produkt

  2. 2. I starten af workflowet klik på "Add Action"

    I starten af workflowet klik på "Add Action"

  3. 3. Vælg handlingen "Update Opportunity"

    Vælg handlingen "Update Opportunity"

  4. 4. Klik på "Add field"

    Klik på "Add field"

  5. 5. Udfyld hvilken pipeline leadet skal flyttes i og klik igen på "Add field"

    Udfyld hvilken pipeline leadet skal flyttes i og klik igen på "Add field"

  6. 6. Vælg hvilket stadie leadet skal flyttes til fx "Konverteret køb low-ticket" og klik på "Save Action"

    Vælg hvilket stadie leadet skal flyttes til fx "Konverteret køb low-ticket" og klik på "Save Action"

  7. 7. Publish og gem dit workflow

    Publish og gem dit workflow