Profielinstellingen van een categorie bewerken

Hello 's

Created Nov 18, 2024

Profielinstellingen van een categorie bewerken

13
1

Het profiel bestaat uit de informatie die je in één oogopslag wilt zien zodra je een dossier opent

Om het profiel aan te passen, doorloop je de volgende stappen.

Het profiel bestaat uit de informatie die je in één oogopslag wilt zien zodra je een dossier opent
2

Klik op 'Instellingen'

Klik op 'Instellingen'
3

Klik op 'Categorieën'

Klik op 'Categorieën'
4

Klik op het 'Bewerk' icoontje van de categorie waarvan je het profiel wilt bewerken

Klik op het 'Bewerk' icoontje van de categorie waarvan je het profiel wilt bewerken
5

Klik op 'Profiel' in het blauwe menu

Klik op 'Profiel' in het blauwe menu
6

Je zit nu aan de achterkant van het profiel van de categorie 'Vrijwilliger' in dit geval

Je zit nu aan de achterkant van het profiel van de categorie 'Vrijwilliger' in dit geval
7

Rechts zie je items die je als blokken op je profiel kunt zetten. Klik in dit geval op het blok 'Velden' en sleep deze in het profiel

Er zijn een hoop blokken waar je uit kunt kiezen, zoals dashboard blokken op het profiel, submodules tonen, matches tonen etc. Ga hier vooral een beetje mee spelen om te zien wat elk blok doet en om hier handigheid in te krijgen.

Rechts zie je items die je als blokken op je profiel kunt zetten. Klik in dit geval op het blok 'Velden' en sleep deze in het profiel
8

Je ziet dat er een leeg blok is toegevoegd waar we velden aan gaan kunnen toevoegen

Je ziet dat er een leeg blok is toegevoegd waar we velden aan gaan kunnen toevoegen
9

Geef het blok een titel

Geef het blok een titel
10

Selecteer een veld om toe te voegen aan het blok

Selecteer een veld om toe te voegen aan het blok
11

Na het selecteren van het veld klik je op het groene plusje om het veld aan het blok toe te voegen

Na het selecteren van het veld klik je op het groene plusje om het veld aan het blok toe te voegen
12

Je ziet dat de titel en het geselecteerde veld nu zijn toegevoegd aan het blok

Je ziet dat de titel en het geselecteerde veld nu zijn toegevoegd aan het blok
13

Je kunt ook velden uit de personen module toevoegen aan het profiel van een categorie (zoals NAW gegevens). Selecteer hiervoor het veld 'Persoon'

Je kunt ook velden uit de personen module toevoegen aan het profiel van een categorie (zoals NAW gegevens). Selecteer hiervoor het veld 'Persoon'
14

Vervolgens klapt er een extra dropdown menu uit, waarbij je kunt kiezen uit alle velden die in de personen module beschikbaar zijn. Selecteer hier weer een veld

Vervolgens klapt er een extra dropdown menu uit, waarbij je kunt kiezen uit alle velden die in de personen module beschikbaar zijn. Selecteer hier weer een veld
15

Klik vervolgens weer op het groene plusje. Je ziet dat ook het telefoonnummer nu is toegevoegd aan het blok.

Klik vervolgens weer op het groene plusje. Je ziet dat ook het telefoonnummer nu is toegevoegd aan het blok.
16

Verder zijn er nog wat extra instellingen die je kunt doen per blok. Zie hieronder uitleg wat deze betekenen. Klik hierna op 'Gereed'

Verberg lege velden = Als in dit voorbeeld het telefoonnummer bijvoorbeeld niet gevuld is, dan toont het telefoonnummer veld ook niet op het profiel.

Veldweergave = Hoe wil je dat de velden in het blok staan (visueel)?

Toelichting laten zien = Sommige lijsten in de formulieren hebben een toelichting veld. Deze toelichten kun je optioneel op het profiel tonen.

Breedte = Hoe breed moet het blok zijn

Bewerken knop = Je kunt een snelkoppeling naar het intakeformulier of naar de persoonskaart toevoegen aan het metrics blok

Verder zijn er nog wat extra instellingen die je kunt doen per blok. Zie hieronder uitleg wat deze betekenen. Klik hierna op 'Gereed'
17

Klik bovenaan op het tabje 'Kleur'

Klik bovenaan op het tabje 'Kleur'
18

Je kunt een standaard kleur instellen voor het blok. In dit geval is de kleur blauw

Je kunt een standaard kleur instellen voor het blok. In dit geval is de kleur blauw
19

Je kunt ook condities zetten op de metric blokken. Zo kun je bijvoorbeeld zorgen dat het blok standaard blauw is, maar als het veld 'Intake afgerond?' op 'ja' staat, dan moet het blok een andere kleur krijgen

Je kunt ook condities zetten op de metric blokken. Zo kun je bijvoorbeeld zorgen dat het blok standaard blauw is, maar als het veld 'Intake afgerond?' op 'ja' staat, dan moet het blok een andere kleur krijgen
20

Selecteer de kleur die het blok moet worden als er aan de conditie voldaan wordt

Selecteer de kleur die het blok moet worden als er aan de conditie voldaan wordt
21

Klik op het blauwe plusje om de conditie toe te voegen

Klik op het blauwe plusje om de conditie toe te voegen
22

Je ziet nu dat het veld blauw is, MAAR als het het veld 'Intake afgerond?' op ja staat, dan wordt het blok groen

Je ziet nu dat het veld blauw is, MAAR als het het veld 'Intake afgerond?' op ja staat, dan wordt het blok groen
23

Klik op het tabje 'Zichtbaarheid'

Klik op het tabje 'Zichtbaarheid'
24

Ook hier kun je weer een conditie instellen, maar ditmaal om het blok zichtbaar of onzichtbaar te maken. Standaard is een blok zichtbaar. Maar met deze conditie zeggen we: Toon het blok alleen als 'Intake afgerond?' op 'ja' staat

Ook hier kun je weer een conditie instellen, maar ditmaal om het blok zichtbaar of onzichtbaar te maken. Standaard is een blok zichtbaar. Maar met deze conditie zeggen we: Toon het blok alleen als 'Intake afgerond?' op 'ja' staat
25

Klik weer op het blauwe plusje. Het blok zal nu alleen tonen als 'Intake afgerond?' op 'ja' staat

Klik weer op het blauwe plusje. Het blok zal nu alleen tonen als 'Intake afgerond?' op 'ja' staat
26

Klik op 'Wijzigingen opslaan' als je klaar bent met het bewerken van het profiel

Klik op 'Wijzigingen opslaan' als je klaar bent met het bewerken van het profiel
Well done!
Create how-to guides like this in a snap. Get Tango now.