Pipedrive에 고객이 등록되면 SalesClue 공유링크 자동으로 생성하기

수빈 허

Created Mar 01, 2023

Pipedrive에 고객이 등록되면 SalesClue 공유링크 자동으로 생성하기

4
    z

Zapier

7 Steps
1

Trigger로 Pipedrive를 선택하고, Event로 "New Person"을 선택합니다.

Trigger로 Pipedrive를 선택하고, Event로 "New Person"을 선택합니다.
2

Pipedrive 계정을 연동합니다.

Pipedrive 계정을 연동합니다.
3

2단계 Action에 SalesClue를 선택하고, Event를 "Create File Share Link"로 선택합니다.

파일 공유 링크를 생성하고 싶다면 "Create File Share Link"를,
링크 공유 링크를 생성하고 싶다면 "Create Link Share Link"를 선택합니다.

2단계 Action에 SalesClue를 선택하고, Event를 "Create File Share Link"로 선택합니다.
4

SalesClue 계정을 연동합니다.

https://www.salesclue.io/user 에서 API Key를 발급받아 연동할 수 있습니다.

SalesClue 계정을 연동합니다.
5

고객을 만들기 위해 필요한 정보들을 입력합니다.

  1. 고객 이름과 이메일을 Pipedrive에서 가져옵니다.

  2. 세일즈클루에 업로드해놓은 파일들 중 어떤 파일에 대한 공유 링크를 생성할 것인지 선택합니다

고객을 만들기 위해 필요한 정보들을 입력합니다.
6

Sharelink가 잘 생성되는 것을 Test를 통해 확인합니다.

Sharelink가 잘 생성되는 것을 Test를 통해 확인합니다.
7

SalesClue에도 새로운 고객과 공유링크가 자동으로 생성된 것을 확인할 수 있습니다.

SalesClue에도 새로운 고객과 공유링크가 자동으로 생성된 것을 확인할 수 있습니다.
Well done!
Create how-to guides like this in a snap. Get Tango now.