Nota de Credito

Este manual le guiará a través de todo el proceso para generar una nota de crédito o devolución,. Para facilitar la comprensión, se explicará como si se estuviera dando instrucciones a una persona principiante en el sistema.

Antes de empezar, asegúrese de tener acceso al sistema y las credenciales necesarias para ingresar.

Sincro

1. Ir a la pagina de su sistema desde el navegador de internet, en este caso usaremos demo.sincro.com.mx para guiarlo.
2. En el modulo de facturación seleccionamos el documento al cual se le generara una nota de crédito o devolución. En este ejemplo usaremos el 0003
3. Una vez abierto el documento damos click en Agregar nota de crédito
4. Seleccionamos el tipo de reembolso en Método de crédito, en este caso generaremos un reembolso parcial.
5. Describimos la razón de la devolución
6. Si deseamos usar algún diario fiscal en especifico lo seleccionamos, de los contrario dejamos los valor por default
7. Modificamos si usaremos la fecha por default o requerimos alguna en especifico.
8. Seleccionamos la Fecha de reembolso
9. Verificamos los datos y damos click on Revertir
10. Se genera el borrador de Nota de crédito del cliente que podemos ver con un folio de RINV seguido del año, mes y consecutivo.
11. Click en Editar
12. Modificamos la cantidad por el numero de productos a regresar y el precio
13. Click en Confirmar
14. En la pestaña de CFDI podemos observar que en el campo de CFDI Relacionados se encuentra la factura original
15. Timbramos la Nota de Credito con click en Generar CFDI
16. Regresamos a Líneas de factura
17. Observamos las facturas con saldo pendiente en Débitos pendientes
18. Aplicamos el saldo de la nota de credito a la factura original dando click en Agregar en la linea de la factura que corresponda, en este caso de ejemplo la 0003
19. Observamos que la nota de crédito fue aplicada en la fecha y monto
20. Regresamos a la Factura dando click en el folio de la factura en este caso la 0003
21. Observamos como se abono a la factura el monto de la Nota de Credito

Nota de Credito

Sincro

1. Ir a la pagina de su sistema desde el navegador de internet, en este caso usaremos demo.sincro.com.mx para guiarlo.

2. En el modulo de facturación seleccionamos el documento al cual se le generara una nota de crédito o devolución. En este ejemplo usaremos el 0003

3. Una vez abierto el documento damos click en Agregar nota de crédito

4. Seleccionamos el tipo de reembolso en Método de crédito, en este caso generaremos un reembolso parcial.

5. Describimos la razón de la devolución

6. Si deseamos usar algún diario fiscal en especifico lo seleccionamos, de los contrario dejamos los valor por default

7. Modificamos si usaremos la fecha por default o requerimos alguna en especifico.

8. Seleccionamos la Fecha de reembolso

9. Verificamos los datos y damos click on Revertir

10. Se genera el borrador de Nota de crédito del cliente que podemos ver con un folio de RINV seguido del año, mes y consecutivo.

11. Click en Editar

12. Modificamos la cantidad por el numero de productos a regresar y el precio

13. Click en Confirmar

14. En la pestaña de CFDI podemos observar que en el campo de CFDI Relacionados se encuentra la factura original

15. Timbramos la Nota de Credito con click en Generar CFDI

16. Regresamos a Líneas de factura

17. Observamos las facturas con saldo pendiente en Débitos pendientes

18. Aplicamos el saldo de la nota de credito a la factura original dando click en Agregar en la linea de la factura que corresponda, en este caso de ejemplo la 0003

19. Observamos que la nota de crédito fue aplicada en la fecha y monto

20. Regresamos a la Factura dando click en el folio de la factura en este caso la 0003

21. Observamos como se abono a la factura el monto de la Nota de Credito