Leadkategorien erstellen

Photovate IT

Created Jun 19, 2024

Leadkategorien erstellen

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1

"Einstellungen" anklicken

"Einstellungen" anklicken
2

"Salesprozesse" anklicken

"Salesprozesse" anklicken
3

Unter den Vertriebszonen finden wir die Individuellen Leadkategorien

Unter den Vertriebszonen finden wir die Individuellen Leadkategorien
4

Wenn Individuelle Leadkategorien gewünscht sind, dann auf "Ja" klicken

Wenn Individuelle Leadkategorien gewünscht sind, dann auf "Ja" klicken
5

"+Datensatz erstellen" anklicken

"+Datensatz erstellen" anklicken
6

Die Leadkategorie nach Wunsch benennen

Die Leadkategorie nach Wunsch benennen
7

Type "Offen"

Type "Offen"
8

Eine Farbe für die Leadkategorie zuweisen

Eine Farbe für die Leadkategorie zuweisen
9

Automatismus festlegen, welche Projektstati dieser Leadkategorie zugewiesen werden sollen

Automatismus festlegen, welche Projektstati dieser Leadkategorie zugewiesen werden sollen
10

Click on Offen

Click on Offen
11

Maske schließen

Maske schließen
12

Leadkategorien

Leadkategorien
13

"Leads auf neue Leadkategorie wechseln" anklicken

"Leads auf neue Leadkategorie wechseln" anklicken
14

"Ja" anklicken

"Ja" anklicken
15

Individuelle Leadkategorien mit den bereits vorhandenen Kategorien verknüpfen

Individuelle Leadkategorien mit den bereits vorhandenen Kategorien verknüpfen
16

Click on C-Lead…

Click on C-Lead…
17

"Leadkategorie wechseln" anklicken

"Leadkategorie wechseln" anklicken
18

"Ja" anklicken

"Ja" anklicken
19

"OK" anklicken

"OK" anklicken
20

"CRM" anklicken

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21

Beliebigen Kunden im CRM auswählen

Beliebigen Kunden im CRM auswählen
22

Unter dem Abschnitt Vertriebsinformationen finden wir nun die Leadkategorien

Unter dem Abschnitt Vertriebsinformationen finden wir nun die Leadkategorien
23

"Leadkategorie" anklicken

"Leadkategorie" anklicken
24

Um eine Gesamtübersicht der Sales zu sehen "Dashboard" anklicken

Um eine Gesamtübersicht der Sales zu sehen "Dashboard" anklicken
25

"Sales" anklicken

"Sales" anklicken
26

Unter dem Reiter "Sales" kann man alle laufenden Sales sehen und per Drag & Drop ebenso verschieben

Unter dem Reiter "Sales" kann man alle laufenden Sales sehen und per Drag & Drop ebenso verschieben
Well done!
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