Unter den Vertriebszonen finden wir die Individuellen Leadkategorien
4
Wenn Individuelle Leadkategorien gewünscht sind, dann auf "Ja" klicken
5
"+Datensatz erstellen" anklicken
6
Die Leadkategorie nach Wunsch benennen
7
Type "Offen"
8
Eine Farbe für die Leadkategorie zuweisen
9
Automatismus festlegen, welche Projektstati dieser Leadkategorie zugewiesen werden sollen
10
Click on Offen
11
Maske schließen
12
Leadkategorien
13
"Leads auf neue Leadkategorie wechseln" anklicken
14
"Ja" anklicken
15
Individuelle Leadkategorien mit den bereits vorhandenen Kategorien verknüpfen
16
Click on C-Lead…
17
"Leadkategorie wechseln" anklicken
18
"Ja" anklicken
19
"OK" anklicken
20
"CRM" anklicken
21
Beliebigen Kunden im CRM auswählen
22
Unter dem Abschnitt Vertriebsinformationen finden wir nun die Leadkategorien
23
"Leadkategorie" anklicken
24
Um eine Gesamtübersicht der Sales zu sehen "Dashboard" anklicken
25
"Sales" anklicken
26
Unter dem Reiter "Sales" kann man alle laufenden Sales sehen und per Drag & Drop ebenso verschieben
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When dragging you can use the arrow keys to move the item around and escape to cancel.
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