Het instellen van de rollen en rechten

Hello 's

Created Jan 13, 2025

Het instellen van de rollen en rechten

14
1

Klik op 'Instellingen'

Klik op 'Instellingen'
2

Klik op het blok 'Rollen'

Klik op het blok 'Rollen'
3

Klik op de groene knop 'Nieuwe rol'

Klik op de groene knop 'Nieuwe rol'
4

Je komt nu op het overzicht uit waar je de nieuwe rol kunt gaan instellen

Je komt nu op het overzicht uit waar je de nieuwe rol kunt gaan instellen
5

Geef de rol een naam

Geef de rol een naam
6

Allereerst gaan we de blauwe matrix onder 'Traject Models' instellen. Hier stel je per categorie in wat deze rol mag. Als je met je muis op een afkorting gaat staan, zie je om welke categorie het gaat.

Allereerst gaan we de blauwe matrix onder 'Traject Models' instellen. Hier stel je per categorie in wat deze rol mag. Als je met je muis op een afkorting gaat staan, zie je om welke categorie het gaat.
7

Stel per categorie middels het zetten van vinkjes de rechten in. De uitleg over wat de vinkjes betekenen heb je als het goed is voor het starten van deze oefening gelezen

Stel per categorie middels het zetten van vinkjes de rechten in. De uitleg over wat de vinkjes betekenen heb je als het goed is voor het starten van deze oefening gelezen
8

Doe hetzelfde per categorie voor alle submodules

Doe hetzelfde per categorie voor alle submodules
9

Als een medewerker alles mag opvragen, kun je er ook voor kiezen om de letter knoppen rechts bovenin te gebruiken. Klik op 'O'

Als een medewerker alles mag opvragen, kun je er ook voor kiezen om de letter knoppen rechts bovenin te gebruiken. Klik op 'O'
10

Je ziet dat overal in de matrix nu een 'O' is gezet. Dit kan tijd besparen

Je ziet dat overal in de matrix nu een 'O' is gezet. Dit kan tijd besparen
11

Achteraan de rij met categorieën in de blauwe matrix, kun je ook een vinkje zetten bij 'Exp.'. Dit betekent dat de medewerker een export mag uitdraaien van de trajecten of een bepaalde submodule

Achteraan de rij met categorieën in de blauwe matrix, kun je ook een vinkje zetten bij 'Exp.'. Dit betekent dat de medewerker een export mag uitdraaien van de trajecten of een bepaalde submodule
12

Vervolgens gaan we de permissies van de eigen caseload instellen. Met eigen caseload bedoelen we alle trajecten waar de specifieke medewerker als verantwoordelijke aan gekoppeld zit. Zet weer vinkjes bij de juiste rechten

Vervolgens gaan we de permissies van de eigen caseload instellen. Met eigen caseload bedoelen we alle trajecten waar de specifieke medewerker als verantwoordelijke aan gekoppeld zit. Zet weer vinkjes bij de juiste rechten
13

Als een medewerker met deze rol alles mag doen binnen zijn eigen caseload, kun je er voor kiezen om op de knop 'Alles' te drukken

Als een medewerker met deze rol alles mag doen binnen zijn eigen caseload, kun je er voor kiezen om op de knop 'Alles' te drukken
14

Zoals je ziet, zet het systeem dan alle vinkjes onder deze sectie aan. Dit kan tijd besparen

Zoals je ziet, zet het systeem dan alle vinkjes onder deze sectie aan. Dit kan tijd besparen
15

Herhaal bovenstaande stappen voor de Team caseload. Met team caseload bedoelen we alle trajecten die binnen het team vallen waar de medewerker met deze rol in zit

LET OP! Als er in hetzelfde team medewerkers zitten met uitgebreidere toegang (tot bijvoorbeeld meerdere categorieën), dan kan het zijn dat deze dus ook inzichtelijk worden voor een medewerker uit het team die in de basis die rechten niet heeft.

Herhaal bovenstaande stappen voor de Team caseload. Met team caseload bedoelen we alle trajecten die binnen het team vallen waar de medewerker met deze rol in zit
16

Vervolgens gaan we de rechten voor de losstaande modules toekennen. Als een medewerker nieuwe personen moet kunnen opvoeren of matches moet kunnen maken, dan moet dit dus aangevinkt worden onder 'Models'. Ook activiteiten kunnen per rol worden toegekend

LET OP! Als je een nieuwe activiteit aanmaakt, moet je deze dus altijd via rollen en rechten toekennen

Vervolgens gaan we de rechten voor de losstaande modules toekennen. Als een medewerker nieuwe personen moet kunnen opvoeren of matches moet kunnen maken, dan moet dit dus aangevinkt worden onder 'Models'. Ook activiteiten kunnen per rol worden toegekend
17

Ook hier zie je weer de optie om 'Exporteren' aan te klikken

Ook hier zie je weer de optie om 'Exporteren' aan te klikken
18

Hierna stellen we de 'Medewerker models' in. Dit zijn submodules die onder de medewerkersmodules vallen. Let op! Als je geen hier submodules gebruikt, dan zie je ook niets om aan te klikken!

Hierna stellen we de 'Medewerker models' in. Dit zijn submodules die onder de medewerkersmodules vallen. Let op! Als je geen hier submodules gebruikt, dan zie je ook niets om aan te klikken!
19

Onder 'Metric dashboards' gaan we vervolgens de dashboards toekennen die een medewerker met deze rol mag zien. Zo kun je zorgen dat een medewerker alleen de noodzakelijke dashboards ziet

Onder 'Metric dashboards' gaan we vervolgens de dashboards toekennen die een medewerker met deze rol mag zien. Zo kun je zorgen dat een medewerker alleen de noodzakelijke dashboards ziet
20

Als laatste stellen we de 'Single Permissies' in. In deze sectie kun je handelingen die in de basis alleen voor admins zijn, toekennen aan bepaalde rollen. Zo kun je hier bijvoorbeeld aangeven dat iemand mails mag versturen vanuit Hello’s, mag archiveren of het archief mag inzien

Als laatste stellen we de 'Single Permissies' in. In deze sectie kun je handelingen die in de basis alleen voor admins zijn, toekennen aan bepaalde rollen. Zo kun je hier bijvoorbeeld aangeven dat iemand mails mag versturen vanuit Hello’s, mag archiveren of het archief mag inzien
21

Als je alles hebt ingesteld, klik je op 'Opslaan'

Als je alles hebt ingesteld, klik je op 'Opslaan'
22

Je ziet nu op het rollenoverzicht dat de rol is aangemaakt

Je ziet nu op het rollenoverzicht dat de rol is aangemaakt
Well done!
Create how-to guides like this in a snap. Get Tango now.