Facturación con Orden de Compra
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JA

Jesus Amezcua

Created Apr 24, 2023

Facturación con Orden de Compra

Este manual le guiará a través de todo el proceso de venta con orden de compra asociada,. Para facilitar la comprensión, se explicará como si se estuviera dando instrucciones a una persona principiante en el sistema.

Antes de empezar, asegúrese de tener acceso al sistema y las credenciales necesarias para ingresar.

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    d

Sincro

37 Steps
1

Ir a la pagina de su sistema desde el navegador de internet, en este caso usaremos demo.sincro.com.mx para guiarlo.

2

Ingresar el correo electrónico con el cual se registro

Ingresar el correo electrónico con el cual se registro
3

Escribir su Passwords

Escribir su Passwords
4

Click en Log in

Click en Log in
5

Registro de Orden de Compra

La solicitud de cotización es el primer paso en el proceso de venta. Para capturar una orden de compra de clientes en odoo, siga los siguientes pasos:

6

Facturara Orden de Compra ya registrada

Si ya cuenta con una Orden de Compra registrada, abrir la orden de compra y seguir en el paso 29

7

Haga clic en Menu de Modulos

Haga clic en Menu de Modulos
8

Seleccione el módulo de Ventas

Seleccione el módulo de Ventas
9

En la nueva ventana que aparece, seleccione el botón de Crear para crear una nueva solicitud de cotización

En la nueva ventana que aparece, seleccione el botón de Crear para crear una nueva solicitud de cotización
10

Click En Cliente

Click En Cliente
11

Seleccionar Cliente

Seleccionar Cliente
12

Agregue los productos que desea dando click en Agregar un producto

Agregue los productos que desea dando click en Agregar un producto
13

Click en Producto

Click en Producto
14

Seleccionar un Producto

Seleccionar un Producto
15

Ingresa cantidad de piezas solicitadas en la orden de compra

Ingresa cantidad de piezas solicitadas en la orden de compra
16

Ingresa el precio establecido en la orden de compra

Ingresa el precio establecido en la orden de compra
17

Ingresa el impuesto establecido en la orden de compra

Ingresa el impuesto establecido en la orden de compra
18

Click en Más información

Click en Más información
19

Escriba el Numero de Orden de Compra en el campo Referencia del cliente

Escriba el Numero de Orden de Compra en el campo Referencia del cliente
20

Escriba nuevamente el Numero de Orden de Compra en el campo Etiqueta

Este proceso es opcional, y nos sirve para identificar las ordenes de compra desde la ventana de ventas

Escriba nuevamente el Numero de Orden de Compra en el campo Etiqueta
21

Click en Crear "Numero de Orden"

Click en Crear "Numero de Orden"
22

Click en CFDI

Click en CFDI
23

Seleccionar Forma de pago

Seleccionar Forma de pago
24

Seleccionar Método de pago

Seleccionar Método de pago
25

Seleccionar Uso CFDI (cliente)

Seleccionar Uso CFDI (cliente)
26

Click en Guardar

Click en Guardar
27

Verificar la Existencia en Almacén

La grafica en rojo nos indica que NO hay suficientes exigencias para cubrir la orden.

La grafica en azul nos indica que hay suficientes exigencias para cubrir la orden.

Verificar la Existencia en Almacén
28

Click en Confirmar

Click en Confirmar
29

Entrega de Productos

Una vez que la orden de compra generada en pedido ha sido confirmado, es necesario entregar los productos al cliente. Siga los siguientes pasos:

30

Click en Entrega

Click en Entrega
31

Click en la Referencia que tenga como Estado "Listo"

Click en la Referencia que tenga como Estado "Listo"
32

Click en Editar

Click en Editar
33

Captura las piezas a entregar en Hecho

Captura las piezas a entregar en Hecho
34

Click en Validar

Click en Validar
35

En la ventana que aparece dar click on Crear orden parcial

36

Click en Guardar

37

Seguir Pasos de facturación descrito en el Manual de Ventas

Well done!
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