Creare un modulo ordine per la vendita
1. Entra in Fx con Direzione
2. Seleziona dal menu Questionari > Crea/Modifica
3. Spostati sulla scheda MODIFICA/CREA QUESTIONARIO
4. Seleziona dalla tendina la voce -- Nuovo questionario --
5. Dai il nome al modulo/questionario "Modulo ordine"
6. Quali dati vuoi acquisire? Nel nostro esempio, prodotto e importo vendita. Inserisci l'etichetta da mostrare all'utente relativa al prodotto venduto
7. Seleziona la tipologia di risposta "a scelta multipla (caselle spuntabili)"
8. Aggiungi i prodotti
9. Clicca Nuova domanda + per andare avanti
10. Alla stessa maniera procediamo per il dato "Totale ordine", questa volta la risposta sarà un campo libero di testo
11. Clicca su Nuova domanda + per proseguire
12. Salva il questionario
13. Nel prossimo step andiamo ad associare questo questionario/modulo alla campagna
Così facendo gli operatori che fissano un appuntamento possano compilare il modulo ordine.
In questa maniera l'agente troverà le informazioni nella scheda dell'appuntamento quando si recherà dal cliente.
14. Seleziona Campagna > Nome campagna
15. Clicca su QUESTIONARI
16. Dal box a destra "Questionario in scheda appuntamento/ordine" seleziona dalla tendina "Modulo ordine" (il nome del modulo/questionario) appena creato.
17. Seleziona i ruoli ai quali è permesso visualizzare questo modulo
18. Clicca su Salva
19. Entrando con l'operatore, nella scheda appuntamento del contatto a video comparirà il modulo ordine per il salvataggio dei dati.
20. Vai sulla scheda APPUNTAMENTO
