Como criar uma nova pipeline

CRM - Como criar uma nova pipeline

1. 1. 1. A. Clique na lista de Pipelines

   2. 1. B. Clique em Nova Pipeline

   

2. 2. Defina o nome da Pipeline

   

3. 3. Defina Dono / responsável

   

4. 4. Adicione uma descrição para sua Pipeline

   

5. 1. 5. A. Selecione o ícone

   2. 5. B. Defina a cor

   3. 5. C. Escolha Pipeline publica se desejar que todos tenham acesso

   4. 5. D. Escolha Departamento se desejar que somente quem faz parte do departamento tenha acesso

   5. 5. E. Escolha Privada se desejar que somente quem você definir tenha acesso

   

6. 6. Defina a Trava de contato

   Se você selecionar a trava, um contato poderá ter somente um card dentro da Pipeline, e se deixar em aberto, um contato poderá ter diversos cards dentro da mesma Pipeline.

   

7. 7. Clique em Próximo →

   

8. 8. Escolha um template para iniciar

   Após a definição do template inicial, você poderá editar os estágios

   

9. 9. Clique em Próximo →

   

10. 1. 10. A. Crie sua Primeira automação

    2. 10. B. Selecione um Gatilho

    

11. 11. Adicione uma nova condição e selecione o Campo

    

12. 1. 12. A. Selecione um "valor" se é igual, diferente...

    2. 12. B. Selecione um Valor

    

13. 13. Clique em Adicionar ação

    

14. 14. Selecione Criar Card

    

15. 15. Selecione um estágio para que o card seja criado

    

16. 16. Clique em Criar pipeline