Automation voor automatische fasewissel

Hello 's

Created Dec 09, 2024

Automation voor automatische fasewissel

5
1

Klik op 'Instellingen'

Klik op 'Instellingen'
2

Klik op het blok 'Automations'

Klik op het blok 'Automations'
3

Klik op de groene knop 'Nieuwe automation'

Klik op de groene knop 'Nieuwe automation'
4

Geef de automation een naam

Geef de automation een naam
5

Selecteer de gebeurtenis. In dit geval 'Nieuwe toevoeging'

Selecteer de gebeurtenis. In dit geval 'Nieuwe toevoeging'
6

Selecteer de module waarin de automation moet worden uitgevoerd. In dit geval de module 'Trajecten'

Selecteer de module waarin de automation moet worden uitgevoerd. In dit geval de module 'Trajecten'
7

Selecteer of de automation geldt voor alle categorieën of een specifieke categorie

Selecteer of de automation geldt voor alle categorieën of een specifieke categorie
8

Nu gaan we de voorwaarden toevoegen waaraan moet worden voldaan om de automation te mogen runnen. Klik op 'Conditie toevoegen'

Nu gaan we de voorwaarden toevoegen waaraan moet worden voldaan om de automation te mogen runnen. Klik op 'Conditie toevoegen'
9

Stel de conditie in 'Als fase van het traject is gelijk aan aanmelding en intake'

Dit betekent dat de eerste conditie waaraan moet worden voldaan bij de nieuwe toevoeging van een traject vrijwilliger is dat de fase gelijk is aan 'Aanmelding en intake'

Stel de conditie in 'Als fase van het traject is gelijk aan aanmelding en intake'
10

Voeg nog een conditie toe

Voeg nog een conditie toe
11

Stel de conditie in 'Als waarde van het veld 'intake afgerond?' is gelijk aan ja'

Dit betekent dat de tweede conditie waaraan moet worden voldaan bij de nieuwe toevoeging van een traject vrijwilliger is dat de waarde van het veld 'intake afgerond?' op ja staat

Stel de conditie in 'Als waarde van het veld 'intake afgerond?' is gelijk aan ja'
12

Vervolgens gaan we de actie kiezen die het systeem voor ons uit moet voeren

Vervolgens gaan we de actie kiezen die het systeem voor ons uit moet voeren
13

Klik op 'Actie toevoegen'

Klik op 'Actie toevoegen'
14

Selecteer de actie 'Wijzig fase van traject' en kies 'Actief' als de fase waarnaar het traject wordt gewisseld

Selecteer de actie 'Wijzig fase van traject' en kies 'Actief' als de fase waarnaar het traject wordt gewisseld
15

Zet vervolgens het vinkje 'Actief' aan om de automation te laten werken

Zet vervolgens het vinkje 'Actief' aan om de automation te laten werken
16

Klik op 'Opslaan'

Klik op 'Opslaan'
17

Je ziet nu dat je een automation hebt aangemaakt die de fase van een nieuw traject vrijwilliger wisselt naar actief, zodra er aan de voorwaarden wordt voldaan

Je ziet nu dat je een automation hebt aangemaakt die de fase van een nieuw traject vrijwilliger wisselt naar actief, zodra er aan de voorwaarden wordt voldaan
Well done!
Create how-to guides like this in a snap. Get Tango now.