1. Korzystając z opcji autopłatności dostępnych od planu Standard możesz aktywować na dokumentach przycisk 'Kliknij i zapłać online'. Dzięki niemu Twoi klienci w szybki sposób opłacą fakturę. Aby skonfigurować płatności przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Płatności online'. Jeśli na swoim koncie nie widzisz tej opcji, przejdź do kolejnego kroku, gdzie pokażemy jak włączyć funkcjonalność.
3. Jeśli opcja 'Płatności online' nie jest dla Ciebie dostępna, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Płatności online aktywuj opcję 'Autopłatności'. Pamiętaj, by zapisać zmiany.
4. Po przejściu do zakładki 'Płatności online' system wyświetli dostępne do skonfigurowania formy płatności.
5. Zaznacz checkbox przy tych opcjach płatności, które chcesz udostępnić swoim klientom. Pamiętaj, należy włączyć przynajmniej jedną spośród dostępnych form płatności. W naszym przykładzie aktywujemy tradycyjny przelew. W dedykowanym polu możesz skonfigurować dane do płatności.
6. Jeśli korzystasz z usług dostępnych na liście bramek płatności, skonfiguruj połączenie po stronie Fakturowni. Wówczas przycisk 'Kliknij i zapłać online' pozwoli wybrać dogodną formę płatności.
7. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
8. Sprawdzimy teraz czy na dokumencie pojawił się przycisk do płatności. Przechodzimy do zakładki 'Przychody'.
9. Następnie z listy wybieramy właściwy typ dokumentu. W naszym przykładzie będą to faktury VAT.
10. Na liście kliknij numer faktury, która nie jest jeszcze opłacona.
11. Na podglądzie dokumentu w prawym, górnym rogu pojawił się przycisk 'Kliknij i zapłać online'. Będzie on widoczny również dla Twojego klienta. Kliknij w przycisk, by sprawdzić jaki widok zobaczy Twój kontrahent.
12. System wyświetlił informacje o płatności wraz z możliwością opłacenia dokumentu. W naszym przykładzie skonfigurowany jest tylko przelew tradycyjny, dlatego nie mamy opcji wyboru formy płatności.
13. Kliknij przycisk 'Przejdź do płatności >>', by uzyskać dane do przelewu lub przekierowanie do szybkich płatności online.
14. W naszym przykładzie, gdzie skonfigurowano wyłącznie tradycyjny przelew jako formę płatności, system wyświetlił szczegółowe dane do płatności.
15. W ramach ustawień płatności możesz również ograniczyć wartość faktur, dla których przycisk ma być widoczny. Aby dodać limit, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
16. Następnie wybierz 'Płatności online'.
17. Z górnych zakładek wybierz 'Ustawienia'.
💭 Jak wyłączyć widok przycisku na wydruku lub PDF?
18. W polu 'Limit do płatności na fakturach do kwoty' podaj maksymalną wartość faktury, dla której przycisk będzie dostępny. Wyższa kwota na fakturze sprawi, że przycisk nie pojawi się na dokumencie.
19. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
20. W ramach ustawień możesz zdecydować, że przycisk będzie widoczny w systemie oraz dla klientów, ale nie pojawi się na wydruku lub pobranym PDF. Przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
21. Następnie wybierz 'Ustawienia konta'.
22. Z szarej belki po lewej stronie wybierz opcję 'Wydruki'.
23. Zaznacz checkbox przy opcji 'Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online"', jeśli chcesz wyłączyć jego widoczność na wydruku i PDF.
24. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
25. Sprawdzimy czy opcja działa poprawnie. Na podglądzie faktury przycisk nadal jest widoczny.
26. Poprzez opcję 'Drukuj' zlecimy wydruk faktury na drukarce, by zweryfikować czy przycisk będzie widoczny.
27. W oknie wydruku przycisk nie jest dostępny.
28. Ponownie wybierz 'Drukuj', by przejść do podglądu wydruku.
