Оформление нового заказа
Общий пример создания нового заказа
1. Нажмите на кнопку "Добавить", в правом верхнем углу экрана
Для создания нового заказа необходимо в разделе "Заказы" нажать кнопку справа вверху.
2. Введите имя заказчика, например, Наталья
Для быстрого оформления нового клиента можно заполнить такие поля как имя, номер телефона, почта либо выбрать клиента из списка существующих. Если поля Имя, номер телефона, почта заполнены, то при завершении заказа, клиент будет автоматически создан.
3. Добавьте номер телефона заказчика, например, 291113322.
4. Выберите точку продажи, например, Оптовый склад. Также можно нажать на значок "+" рядом с этим полем, чтобы добавить новую точку продажи.
Выбираем место продажи, где находится продаваемый товар или куда обратился клиент
5. Можете выбрать службу доставки или создать ее при необходимости.
Для уточнения можно выбрать тип доставки
6. Выберите платежный сервис. Так как это поле является обязательным (на это указывает красная звездочка) и у Вас нет платежного сервиса, его необходимо добавить.
Выбираем способ оплаты
7. Вы можете оставить комментарий к заказу, он будет веден всем менеджерам, в том числе и в CRM. В нашем примере напишем комментарий - Заберет после 16:00.
При необходимости можно написать уточняющий комментарий к заказу для менеджера
8. Выберите источник заказа, если необходимо.
При необходимости, можно указать источник заказа или создать новый, нажав на кнопку рядом.
9. Для добавления товаров в корзину заказа перейдите в раздел "Продукты в корзине".
После того, как поля характеризующие клиента заполнены можно перейти во вкладку "продукты в корзине", чтобы добавить продукты для клиента
10. Для добавления товара, небходимо нажать на поле "Поиск".
При нажатии на поиск, откроется список всех товаров, которые "в продаже" (это устанавливается в разделе "Каталог/Товары")
11. Выберите необходиый товар из списка.
Выпадающий список обладает поиском по всему каталогу для более удобного и быстрого поиска необходимого товара
12. Введите количество выбранного товара.
Далее указывается количество товара
13. Остальные товары в корзине добавляются таким же образом.
Последующие товары добавляются аналогичным образом
14. Вы можете пометить готовый товар (это действие не обязательно).
Переключатель "Готово" выполняет исключительно информационную функцию и никак не влияет на формирование заказа. Зачастую большие заказы нужно собирать некоторое время и для удобства этого процесса мы добавили данный переключатель, чтобы можно было во время сборки отмечать в системе те товары, которые уже собраны для данного заказа.
15. После формирования заказа и корзины, заказ необходимо сохранить.
Нажимаем кнопку "Сохранить" внизу экрана
16. После того, как заказ был успешно сохранен, он появляется в общей таблице заказов со статусом "Новый"
17. Как только заказ сохранен, в разделе "Товары на складе" в графе "Количество зарезервированных товаров" значения товаров увеличиваются в соответствии с заказом, а значения в графе "Остатки" - уменьшаются.
18. Нажимаем на дату заказа, чтобы открыть профиль заказа.
Для того, чтобы изменить статус заказ необходимо перейти в заказ нажав по дате его создания
19. Измените статус заказа.
В разделе "Статус" можно выбрать необходимый статус. Если нет необходимого статуса, - его можно добавить нажав на кнопку рядом. ВАЖНО: статусы Новый, Отмена и Закрыт являются системными и оказывают прямое воздействие на всю систему. Другие статусы носят информативный характер.
20. Сохраните заказ.
Для сохранения выбранного статуса необходимо нажать кнопку "Сохранить" внизу экрана
21. Закрытие заказа.
Для закрытия заказа необходимо изменить его статус на "Закрыт". Переходим в нужный заказ
22. Быстрый способ закрыть заказ.
Для быстроты, можно воспользоваться кнопкой "Закрыть заказ". Данная кнопка автоматически изменит статус на "Закрыт" и обновит заказ.
23. Статус изменен.
После этого в таблице заказов, выбранный заказ будет иметь соответствующий статус
24. Перейдите на склад (если он используется).
Когда заказ получает статус "Закрыт" в разделе "Управление складом/Товары на складе" количество зарезервированных товаров уменьшится на количество, которое было в заказе, так как система считает, что они проданы.
