Desde la opción pedidos seleccionamos cotización y colocamos crear cotización:
3
Seleccionar presupuesto
Si ya tienes creada tu cotización, la seleccionas desde la lista para poder editarla
4
Click en Editar
5
Datos de cliente y contacto
Seleccionamos el cliente que ha sido previamente creado, de tal forma que si vas a generar una factura el cliente debe tener registrado como compañía con un RUC y si es boleta debe estar registrado con DNI
6
Datos de cliente y contacto
Agregamos el nombre de contacto en "Atención" a quien va dirigida la cotización:
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Lista de precios
Seleccionamos la lista de precios creada para estos servicios , en este ejemplo la lista de precios es en dolares
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Click sobre Tarifa servicios (USD)
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Líneas de pedido
Agregamos la lista de productos o servicios, para este ejemplo son servicios y va a jalar los precios en dólares de la lista de precios seleccionada en el punto anterior
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Click en Agregar nota para agregar mayor detalle en cada línea de pedido, en este ejemplo se esta agregando fecha de inicio, fecha corte, numero de día, consultor
d
Agregar ítems a lista de precios
3 Steps
En caso los productos o servicios no se encuentre incluidos en la lista de precios, estos items primero se deben crear en los tablas de productos y luego se agregan a la lista de precios
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Click en Productos
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Click en Tarifas
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Seleccionar Tarifa a modificar
Desde la lista van aparecer diferentes listas de precio previamente creadas, seleccionamos la que deseamos modificar
d
Modificar lista de precios
14 Steps
Presionamos el botón editar para poder modificar la lista de precios, en nuestro ejemplo deseamos agregar nuevos servicios en dolares
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Click sobre Editar
15
Click sobre Agregar línea
Para poder agregar un nuevo item
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Agregar un nuevo ítem
Para agregar ítem x ítem, se selecciona la opción Producto
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Agregar un nuevo ítem
Seleccionamos el producto o servicio, este debe estar previamente creado en la tabla de productos
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Agregar un nuevo ítem
Click sobre el producto o servicio que desea agregar a la lista de precios previamente seleccionada, en este ejemplo es "Alquiler de bienes"
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Agregar un nuevo ítem
Colocamos el precio del ítem
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Agregar un nuevo ítem
La cantidad mínima se deja en cero, en caso se quiera una tarifa a partir de cierta cantidad de compra, se debe colocar dicha cantidad. Luego se presiona el botón Guardar y cerrar o Guardar y nuevo para agregar otro ítem.
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Agregar un nuevo ítem
Guardamos desde la pantalla tarifas
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Vamos a confirmar nuestra cotización para convertir a pedido
Seleccionamos menu pedidos
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Click en Cotizacion
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Click sobre la cotización seleccionada
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Click en Confirmar
Ya debe figurar en la seccion de pedidos y ya permite emitir una factura o boleta sobre ese pedido
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Imprimir un pedido
Click en imprimir
27
Click en Presupuesto / Pedido
Te va a descargar el archivo PDF para poder imprimir
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