CREAR UN PEDIDO CON LISTA DE PRECIOS
PO

Paul Orellana

Created Sep 17, 2024

CREAR UN PEDIDO CON LISTA DE PRECIOS

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    d

Ingresamos al módulos de ventas

10 Steps
1

Click en Ventas

Click en Ventas
2

Crear presupuesto

Desde la opción pedidos seleccionamos cotización y colocamos crear cotización:

Crear presupuesto
3

Seleccionar presupuesto

Si ya tienes creada tu cotización, la seleccionas desde la lista para poder editarla

Seleccionar presupuesto
4

Click en Editar

Click en Editar
5

Datos de cliente y contacto

Seleccionamos el cliente que ha sido previamente creado, de tal forma que si vas a generar una factura el cliente debe tener registrado como compañía con un RUC y si es boleta debe estar registrado con DNI

Datos de cliente y contacto
6

Datos de cliente y contacto

Agregamos el nombre de contacto en "Atención" a quien va dirigida la cotización:

Datos de cliente y contacto
7

Lista de precios

Seleccionamos la lista de precios creada para estos servicios , en este ejemplo la lista de precios es en dolares

Lista de precios
8

Click sobre Tarifa servicios (USD)

Click sobre Tarifa servicios (USD)
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Líneas de pedido

Agregamos la lista de productos o servicios, para este ejemplo son servicios y va a jalar los precios en dólares de la lista de precios seleccionada en el punto anterior

Líneas de pedido
10

Click en Agregar nota para agregar mayor detalle en cada línea de pedido, en este ejemplo se esta agregando fecha de inicio, fecha corte, numero de día, consultor

Click en Agregar nota para agregar mayor detalle en cada línea de pedido, en este ejemplo se esta agregando fecha de inicio, fecha corte, numero de día, consultor
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Agregar ítems a lista de precios

3 Steps

En caso los productos o servicios no se encuentre incluidos en la lista de precios, estos items primero se deben crear en los tablas de productos y luego se agregan a la lista de precios

11

Click en Productos

Click en Productos
12

Click en Tarifas

Click en Tarifas
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Seleccionar Tarifa a modificar

Desde la lista van aparecer diferentes listas de precio previamente creadas, seleccionamos la que deseamos modificar

Seleccionar Tarifa a modificar
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Modificar lista de precios

14 Steps

Presionamos el botón editar para poder modificar la lista de precios, en nuestro ejemplo deseamos agregar nuevos servicios en dolares

14

Click sobre Editar

Click sobre Editar
15

Click sobre Agregar línea

Para poder agregar un nuevo item

Click sobre Agregar línea
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Agregar un nuevo ítem

Para agregar ítem x ítem, se selecciona la opción Producto

Agregar un nuevo ítem
17

Agregar un nuevo ítem

Seleccionamos el producto o servicio, este debe estar previamente creado en la tabla de productos

Agregar un nuevo ítem
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Agregar un nuevo ítem

Click sobre el producto o servicio que desea agregar a la lista de precios previamente seleccionada, en este ejemplo es "Alquiler de bienes"

Agregar un nuevo ítem
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Agregar un nuevo ítem

Colocamos el precio del ítem

Agregar un nuevo ítem
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Agregar un nuevo ítem

La cantidad mínima se deja en cero, en caso se quiera una tarifa a partir de cierta cantidad de compra, se debe colocar dicha cantidad. Luego se presiona el botón Guardar y cerrar o Guardar y nuevo para agregar otro ítem.

Agregar un nuevo ítem
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Agregar un nuevo ítem

Guardamos desde la pantalla tarifas

Agregar un nuevo ítem
22

Vamos a confirmar nuestra cotización para convertir a pedido

Seleccionamos menu pedidos

Vamos a confirmar nuestra cotización para convertir a pedido
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Click en Cotizacion

Click en Cotizacion
24

Click sobre la cotización seleccionada

Click sobre la cotización seleccionada
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Click en Confirmar

Ya debe figurar en la seccion de pedidos y ya permite emitir una factura o boleta sobre ese pedido

Click en Confirmar
26

Imprimir un pedido

Click en imprimir

Imprimir un pedido
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Click en Presupuesto / Pedido

Te va a descargar el archivo PDF para poder imprimir

Click en Presupuesto / Pedido
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