1. W ramach ustawień konta możesz zmienić format (wzór) numerowania, jeśli potrzebujesz korzystać z innego niż ten domyślnie aktywny. Aby zmienić format numeracji, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
3. Z szarej belki po lewej stronie, gdzie możesz wybrać szczegółowe opcje dotyczące ustawień systemu, wybierz 'Numerowanie'.
4. W dedykowanych dla dokumentów polach możesz ustalić format numeracji. Wzór numerowania określisz samodzielnie w polu 'Domyślny format numerowania...' korzystając ze zmiennych.
5. Możesz również wybrać format numeracji korzystając z przykładowych opcji dostępnych po kliknięciu w pole '--wybierz z przykładowych--'.
6. Jeśli chcesz ustawić własny format numeracji np. dodając skrót firmy/działu w ramach numeracji, kliknij pole odpowiadające za dany dokument i dopisz wymaganą wartość do zmiennych.
7. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz'. Zmiany numeracji będą obowiązywać dla nowych dokumentów.
8. Aby zweryfikować zaczytywanie numeracji, wystawimy przykładowy dokument. W tym celu przejdź do zakładki 'Przychody' lub kliknij przycisk '+Faktura' na stronie głównej.
9. W polu 'numer' system automatycznie przypisuje numer zgodny z formatem numeracji. Po zmianie formatu, numer zawsze zaczyta się od 1.
10. Jeśli chcesz zachować ciągłość numeracji względem dokumentów wystawionych w innym systemie, zmień ręcznie numer na właściwy.
11. Po zapisaniu system utworzy dokument z tym numerem, który określiłeś w polu 'numer' formularza.
12. Jeśli zmieniasz numer dokumentu względem tego, który nadał system, informacja o tym pojawi się w aktywnościach związanych z dokumentem jako zapis 'Numer nadany zgodnie z formatem numerowania ...'.
13. Dla kolejnych dokumentów system będzie przypisywał automatycznie numer o jeden wyższy niż najwyższy wykorzystany w danym formacie numeracji.
💭 Jak ustalić format numeracji w danych działu/firmy?
14. Aby określić numerację dla działu/firmy, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
15. Następnie z listy wybierz 'Dane firmy'.
16. Kliknij nazwę firmy/działu, by określić właściwy format numerowania dokumentów.
17. Zaznacz checkbox przy opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'.
18. W dedykowanych polach określ format numeracji dla działu/firmy na tych samych zasadach co wcześniej w ustawieniach konta. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz' na dole formularza. Pamiętaj, że ustawienia działu są nadrzędne względem ustawień konta.
