Analyse de décès

Brad Geurts

Created Jul 22, 2024

Analyse de décès

L'analyse de décès s'applique uniquement aux dossiers de couples vivant ensemble. Nous allons examiner comment le partenaire survivant et la famille se portent après le décès de l'autre partenaire. Dans quelle mesure est-il possible de maintenir le niveau de vie précédent ?

19
1

Pour réaliser cette analyse, vous avez besoin d'un dossier de couple vivant ensemble.

Pour réaliser cette analyse, vous avez besoin d'un dossier de couple vivant ensemble.

#

échange Sigedis

3 Steps
2

Cliquez à côté de « Décès » sur « ATTENTES ».

Cliquez à côté de « Décès » sur « ATTENTES ».
3

Ici, vous verrez, grâce aux coches vertes, quels documents ont été téléchargés. Si cela n'a pas encore été fait, consultez le guide relatif à « mycareer, mypension et myminfin ».

Ici, vous verrez, grâce aux coches vertes, quels documents ont été téléchargés. Si cela n'a pas encore été fait, consultez le guide relatif à « mycareer, mypension et myminfin ».
4

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE

#

Revenues

2 Steps
5

Saisissez un montant pour toutes les sources de revenus. Si vous avez déjà effectué l'analyse de la retraite ou de l'invalidité, ces montants seront déjà remplis. Dans ce cas, aucune action supplémentaire n'est nécessaire et vous pouvez simplement cliquer sur « Suivant ».

Saisissez un montant pour toutes les sources de revenus. Si vous avez déjà effectué l'analyse de la retraite ou de l'invalidité, ces montants seront déjà remplis. Dans ce cas, aucune action supplémentaire n'est nécessaire et vous pouvez simplement cliquer sur « Suivant ».
6

Cliquez sur suivante

Cliquez sur suivante

#

Liquidités

3 Steps
7

myFaro crée automatiquement un inventaire du patrimoine LIQUIDE. Si des informations sont manquantes, vous pouvez les ajouter en utilisant le signe « + ».

myFaro crée automatiquement un inventaire du patrimoine LIQUIDE. Si des informations sont manquantes, vous pouvez les ajouter en utilisant le signe « + ».
8

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
9

Cliquez sur le signe « + ».

Cliquez sur le signe « + ».

#

Confort de vie espéré

1 Step

Pour définir le niveau de vie, vous pouvez procéder de deux manières :

  1. Option 1 : Montant unique tout au long de la vie

    • Si vous venez de commencer avec myfaro, je vous recommande de choisir cette option.

    • Vous choisissez un montant fixe pour toute la durée de vie en définissant un niveau de vie constant.

    • Pour un dossier de couple, vous devez le saisir pour chaque partenaire séparément.

      • vie partenaire 1

      • vie partenaire 2

  2. Option 2 : Répartition en périodes

    • Vous pouvez diviser le niveau de vie en différentes périodes :

      • veuvage partenaire 1

      • veuvage partenaire 2

10

Modifiez le nom en « Niveau de vie vie - nom du client ». Par exemple, dans ce cas, cela serait « Niveau de vie - pendant la vie - Vanessa ».

Modifiez le nom en « Niveau de vie vie - nom du client ». Par exemple, dans ce cas, cela serait « Niveau de vie - pendant la vie - Vanessa ».

#

Méthode 1 : Confort de vie pendant la vie

15 Steps

Si vous avez déjà effectué une analyse de retraite ou d'invalidité, vous pouvez passer cette étape. Les informations concernant le niveau de vie pendant la vie sont déjà connues. Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous.

11

Choisissez « Niveau de vie » comme type.

Choisissez « Niveau de vie » comme type.
12

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
13

Choisissez dans le champ « Période » : « Stroeykens Vanessa - Vie ».

Choisissez dans le champ « Période » : « Stroeykens Vanessa - Vie ».
14

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
15

Saisissez le montant que le client souhaite comme niveau de vie. Je vous recommande de le faire sur une base mensuelle.

Saisissez le montant que le client souhaite comme niveau de vie. Je vous recommande de le faire sur une base mensuelle.
16

Choisissez la fréquence appropriée, dans cet exemple, « Mensuel ».

Choisissez la fréquence appropriée, dans cet exemple, « Mensuel ».
17

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
18

Cliquez sur le symbole du stylo.

Cliquez sur le symbole du stylo.
19

Faites glisser le nom du client dans le champ du payeur.

Faites glisser le nom du client dans le champ du payeur.
20

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
21

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».
22

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
23

Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE
24

Vous verrez maintenant le résultat de la saisie.

Vous verrez maintenant le résultat de la saisie.
25

Ajoutez également le niveau de vie du partenaire en suivant la même méthode.

Ajoutez également le niveau de vie du partenaire en suivant la même méthode.

#

Méthode 2 : Confort de vie en fonction des périodes

27 Steps

Si vous avez choisi la méthode 1, vous pouvez passer cette étape pour éviter les doublons.

Pour l'analyse de décès, les périodes suivantes doivent être définies :

  • Veuvage partenaire 1

  • Veuvage partenaire 2

26

Cliquez sur le signe « + ».

Cliquez sur le signe « + ».
27

Pour pouvoir réaliser correctement l'analyse, vous devez obtenir le résultat suivant : le niveau de vie pour les deux partenaires pendant leur vie est défini.

Pour pouvoir réaliser correctement l'analyse, vous devez obtenir le résultat suivant : le niveau de vie pour les deux partenaires pendant leur vie est défini.
28

Entrez un nom pour la période p.e. "Confort de vie - veuvage Vanessa "

Entrez un nom pour la période p.e. "Confort de vie - veuvage Vanessa "
29

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
30

Si vous avez correctement importé les données dans mycareer, vous verrez un aperçu de la carrière sous l'onglet « Carrière en détail ».

Si vous avez correctement importé les données dans mycareer, vous verrez un aperçu de la carrière sous l'onglet « Carrière en détail ».
31

Sélectionnez « Niveau de vie » comme type.

Sélectionnez « Niveau de vie » comme type.
32

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
33

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
34

De même, à l'étape « Attentes », toutes les informations sont correctement remplies sur la base du HTML de mypension.

De même, à l'étape « Attentes », toutes les informations sont correctement remplies sur la base du HTML de mypension.
35

Choisissez dans le champ « Période » : « Stroeykens Vanessa - Veuvage ».

Choisissez dans le champ « Période » : « Stroeykens Vanessa - Veuvage ».
36

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
37

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
38

Cliquez sur ALLER À L'ANALYSE

Cliquez sur ALLER À L'ANALYSE
39

Saisissez le montant que vous souhaitez associer au niveau de vie pendant le veuvage de Vanessa p.e. "2.500" euro

Saisissez le montant que vous souhaitez associer au niveau de vie pendant le veuvage de Vanessa p.e. "2.500" euro
40

Cliquez sur le sujet "décès"

Cliquez sur le sujet "décès"
41

Félicitations ! Vous obtenez maintenant le résultat final.

Félicitations ! Vous obtenez maintenant le résultat final.
42

Choisissez la fréquence appropriée. Dans cet exemple, c'est « Mensuel ».

Choisissez la fréquence appropriée. Dans cet exemple, c'est « Mensuel ».
43

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
44

Cliquez sur le symbole du stylo.

Cliquez sur le symbole du stylo.
45

Faites glisser le nom de la partie concernée vers le champ. Dans cet exemple, il s'agit de « Vanessa ».

Faites glisser le nom de la partie concernée vers le champ. Dans cet exemple, il s'agit de « Vanessa ».
46

Si tout est correctement saisi, vous obtiendrez ce résultat et pourrez passer à l'étape suivante.

Si tout est correctement saisi, vous obtiendrez ce résultat et pourrez passer à l'étape suivante.
47

Cliquez sur suivante

Cliquez sur suivante
48

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « CONFIRMER ».
49

Cliquez sur SUIVANTE

Cliquez sur SUIVANTE
50

Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE

Cliquez sur ASSISTANT RETOUR À LA RETRAITE
51

Vous verrez maintenant que le niveau de vie attendu est correctement saisi, car il apparaît dans le récapitulatif.

Vous verrez maintenant que le niveau de vie attendu est correctement saisi, car il apparaît dans le récapitulatif.
52

Répétez ce processus pour saisir le niveau de vie du partenaire pendant son veuvage.

Répétez ce processus pour saisir le niveau de vie du partenaire pendant son veuvage.

#

Le résultat

0 Steps

#

Carrière en détail

1 Step
53

Vous serez maintenant automatiquement dirigé vers la page « Que souhaité-je atteindre ? ». Parfois, le système peut mettre un peu de temps à traiter les données, ce qui peut afficher le message « des données manquantes ». Rafraîchissez la page pour résoudre ce problème.

Vous serez maintenant automatiquement dirigé vers la page « Que souhaité-je atteindre ? ». Parfois, le système peut mettre un peu de temps à traiter les données, ce qui peut afficher le message « des données manquantes ». Rafraîchissez la page pour résoudre ce problème.

#

Attentes

0 Steps
Well done!
Create how-to guides like this in a snap. Get Tango now.