Jak zaimportować faktury z niepełnymi danymi Sprzedawcy?

1. 1. Jeśli importujesz faktury na podstawie przykładowego pliku lub pliku z innego systemu, dane Sprzedawcy w nim mogą nie być pełne. Jak zaimportować poprawnie taki plik? Aby system mógł pobrać pełne dane, dodaj dział na swoim koncie. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz 'Dane firmy'.

   

3. 3. Aby dodać nowy dział, skorzystaj z przycisku 'Dodaj nowy dział'. Następnie uzupełnij formularz i zapisz dane. Nowy dział pojawi się na liście działów/firm.

   

4. 4. Jeśli chcesz dodać nową firmę z innym NIP, niż aktualnie dodany na koncie, skorzystaj z przycisku 'Dodaj nową firmę' i dodaj ją jako dział.

   

5. 5. W naszym przykładzie dodaliśmy nową firmę z innym NIP, więc wyświetla się ona na liście jako firma, nie dział w ramach danego NIP-u.

   

💭 Jak zaimportować faktury z niepełnymi danymi Sprzedawcy?

1. 6. Przykładowy plik importu uwzględnia jedynie nazwę i NIP Sprzedawcy. Nie są to więc pełne dane. Aby wykonać import faktur z takiego pliku, na których będą widoczne pełne dane, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 7. Z listy wybierz 'Import'.

   

3. 8. Ze szczegółowych opcji importu wybierz 'Importuj faktury'.

   

4. 9. Zaznacz checkbox przy opcji 'Przychody', jeśli chcesz zaimportować faktury sprzedażowe.

   

5. 10. Za pomocą przycisku 'Wybierz plik' wgraj plik z fakturami do importu.

   

6. 11. Przejdź do kroku 2 korzystając z przycisku 'Dalej'.

   

7. 12. Zaczekaj aż system pobierze dane do importu i zatwierdź przyciskiem 'Przejrzyj dane i importuj'.

   

8. 13. Jeśli plik posiada nagłówki kolumn, zaznacz checkbox przy opcji 'Plik posiada nagłówek', by system pominął ten wiersz przy imporcie.

   

9. 14. W kroku 2 importu pamiętaj, by zweryfikować czy każda kolumna ma przypisaną zmienną zgodną z jej zawartością. Jest to istotny punkt, by system prawidłowo zaczytał dane z pliku.

   

10. 15. Zweryfikuj wszystkie kolumny widoczne w kroku 2. Nawet jeśli importujesz pliki między kontami w Fakturowni, inne ustawienia mogą wpłynąć na to, że automatyczne dopasowanie zmiennych nie będzie prawidłowe.

    

11. 16. W sekcji 'Dodatkowe ustawienia' w polu 'Dział/oddział firmy' wybierz dział, którego pełne dane zaczyta system. Lista wyboru będzie zgodna z tym, co dodałeś w zakładce Dane firmy.

    

12. 17. Zaznacz checkbox przy opcji 'Automatycznie wstaw aktualne dane Sprzedawcy z Działu, zapisane na koncie w zakładce Ustawienia > Dane Firmy', by system na importowanych dokumentach zaczytał pełne dane.

    

13. 18. Zatwierdź import przyciskiem 'Importuj dane'.

    

14. 19. Zaczekaj aż proces importu otrzyma status gotowe.

    

15. 20. Następnie zatwierdź komunikat, by zweryfikować poprawność importu i utworzone dokumenty.

    

16. 21. Na liście z historią importów pojawi się zapis dotyczący importowanego pliku. Jeśli w kolumnie 'Błędy' nie ma żadnej informacji oznacza to, że import zakończył się powodzeniem. Aby zweryfikować zaimportowane dokumenty, kliknij przycisk 'Zobacz'.

    

17. 22. System wyświetli listę dokumentów utworzonych na podstawie importu. Kliknij numer faktury, by zweryfikować poprawność danych.

    

18. 23. Na dokumencie pojawiły się pełne dane Sprzedawcy zaczytane z zakładki Dane firmy, mimo że plik uwzględniał wyłącznie nazwę i NIP Sprzedawcy.

    

19. 24. W kroku 2 importu w sekcji 'Dodatkowe ustawienia' dostępne jest jeszcze domyślnie aktywne ustawienie 'Zapisz dokumenty bez szczegółowych danych Sprzedawcy...'.

    

20. 25. Jeśli Twój plik uwzględnia niepełne dane i zostawisz aktywne ustawienie importuj bez szczegółów, na dokumencie pojawią się tylko dane Sprzedawcy z pliku.

    

21. 26. Przejdziemy ponownie do podglądu dokumentu, który utworzył się na podstawie importu.

    

22. 27. Na dokumencie w danych Sprzedawcy widoczne są wyłącznie dane z pliku, mimo że przy ustawieniach importu określiliśmy dział.