¿Cómo visualizar, asignar, cancelar y filtrar los conceptos? Perfil Finanzas

Pestaña Conceptos

1. 1. Conceptos

   En el menu lateral observarás una pestaña con el nombre "Conceptos". Da clic para ingresar

   

2. 2. Campus

   Dentro de la pestaña observarás la lista de los conceptos existentes por campus:

   • Instituto San Agustín

   • Nuevo Sur

   • Misiones

   Da clic en ellos para poder ingresar

   

Filtros

1. 3. Filtro por "Ciclo Escolar"

   Se puede filtrar por ciclo escolar de los conceptos

   

2. 4. Filtro Aplicado

   

3. 5. Filtro por "Categoria"

   Visualizarás la lista de todas las categorías. Selecciona la que desees

   

4. 6. Filtro Aplicado

   

5. 7. Filtro por "Nivel"

   Podrás Filtrar por "Nivel Educativo"

   

6. 8. Filtro Aplicado

   

7. 9. Filtro "Buscador"

   Adicional podrás filtrar por el "Nombre del concepto". Se te ofrece una búsqueda por similitudes conforme vayas escribiendo el nombre para facilitar tus búsquedas

   

8. 10. Filtro Aplicado

   

9. 11. Borrar Filtros

   Adicional se cuenta con el filtro "Borrar Filtros". Este sirve para eliminar los filtros que aplicaste y poder hacer una nueva busqueda

   

10. 12. Filtro Aplicado

    

11. 13. Conjunto de Filtros

    Aquí podemos ver un ejemplo que los filtros se pueden utilizar al mismo tiempo y te da los resultados correspondientes

    

Acciones Conceptos

1. 14. Acciones

   Por cada concepto existen acciones con las que puedes interactuar:

   • Editar

   • Duplicar

   • Eliminar

   

2. 15. "Editar Concepto"

   Para "editar un concepto". Se te abrirá nuevamente la pestaña de la información del concepto. Una vez que termines de editarlo da clic en el botón "Guardar"

   

3. 16. Mensaje Confirmación

   Se te dará un mensaje de confirmación que tus cambios fueron guardados

   

4. 17. "Duplicar Concepto"

   Para "duplicar un concepto". Se te abrirá nuevamente la pestaña de la información del concepto. Una vez que termines de editarlo da clic en el botón "Guardar"

   

5. 18. "Eliminar un concepto"

   Selecciona el concepto que deseas eliminar. Da clic en eliminar

   

6. 19. Mensaje de Confirmación

   Se te abrirá un mensaje de confirmación si deseas eliminar el concepto. Si es así da clic en "Si eliminar"

   

Categorias

1. 20. Ver Categorias

   Para ver, editar y eliminar las categorías. Da clic en el botón "Ver Categorías"

   

2. 21. Categorias

   Listo estas dentro. Vamos con la primera acción "Editar Categoría". Para eso selecciona la categoría que deseas editar

   

3. 22. "Editar Categoria"

   Podrás Editar:

   • Nombre de la categoria

   • Color de la categoria

   • Clave del Sat

   Una vez editada da clic en el botón "Editar Categoría"

   

4. 23. Mensaje de Confirmación

   Una vez dando clic en "Editar Categoría". Te dará un mensaje de conformación que los cambios quedaron guardados en el sistema

   

5. 24. "Crear Categoría"

   Para poder "Crear Categoría". Nuevamente da clic en el botón "Ver Categorías"

   

6. 25. Añadir Nueva Categoria

   Como primer paso escribe el "Nombre de la categoría"

   

7. 26. Selecciona el "Color" de la categoría

   

8. 27. Selecciona la "Clave del Sat"

   

9. 28. Crear Nueva Categoría

   Una vez llenados todos los campos da clic en el botón "Crear Nueva Categoría"

   

10. 29. Mensaje de Confirmación

    Te aparecerá un mensaje de confirmación que se guardaron los cambios en el sistema

    

Crear Concepto

1. 30. Crear Concepto

   Para poder crear un concepto. Da clic en el botón "Crear Concepto"

   

2. 31. Pestaña Crear Concepto

   Una vez dentro te pedirá llenar los siguientes campos:

   • Categoría: Selecciona la categoría a la que corresponde el concepto

   • Campus: A qué campus le quieres crear el concepto

   • Nivel: A qué nivel le quieres crear el concepto

   • Ciclo Escolar: A qué ciclo escolar le quieres crear el concepto

   • Inicio de vigencia: A partir de que fecha se puede pagar el concepto

   • Limite de vigencia: Cuando es la fecha limite para pagar el concepto

   • Nombre del concepto

   • Monto (sin IVA

   • Días de vencimiento de pago

   Facturación:

   • Catalogo de productos/ servicios: Seleccionar a cual corresponde

   • Unidad de medida: Puede ser por pieza o unidad

   • Objeto de impuesto: "Si objeto de impuesto" , "No objeto de impuesto" , "

   

3. 32. Guardar

   Una vez terminando de llenar los campos da clic en el botón "Guardar"

   

4. 33. Mensaje de Confirmación

   Te aparecerá un mensaje de confirmación que los cambios fueron guardados

   

Asignación Masiva

1. 34. Asignación Masiva

   Una "Asignación Masiva" se refiere a que en vez de tener que seleccionarle un concepto alumno por alumno lo puedes hacer de manera masiva con los filtros que selecciones. Para poder hacerlo da clic en el botón "Asignación Masiva"

   

2. 35. Selecciona el "Campus"

   Selecciona el "Campus" al que deseas hacerle la asignación masiva

   

3. 36. Selecciona el "Ciclo Escolar"

   Selecciona el "Ciclo Escolar"

   

4. 37. Selecciona la "Categoría"

   Selecciona la "Categoría" a la que pertenece el concepto

   

5. 38. Selecciona el "Nivel"

   

6. 39. Seleciona el "Concepto"

   Seleccionar el "Concepto" al que le deseas hacer la asignación masiva

   

7. 40. Da clic en "Asignar Conceptos"

   

8. 41. Llena los campos

   Llena los siguientes filtros para asignar los campos seleccionados

   • Ciclo Escolar

   • Grado

   Ahora puedes seleccionar uno por uno de los alumnos que aparecieron con los filtros que seleccionaste o darle clic al "botón" a lado de matricula para seleccionarlos a todos

   

9. 42. Aplicar "Descuento"

   A continuación te preguntará si deseas aplicar descuento a los conceptos seleccionados. Si es así confírmalo

   

10. 43. "Establece Descuento"

    Establece el "Porcentaje del Descuento"

    

11. 44. Asignar Conceptos

    Una vez llenado todos los campos. Da clic en "Asignar Conceptos" para confirmar la "Asignación Masiva"

    

Cancelación Masiva

1. 45. Cancelación Masiva

   Una "Cancelación Masiva" se refiere a que en vez de tener que seleccionarle un concepto alumno por alumno lo puedes hacer de manera masiva con los filtros que selecciones. Para poder hacerlo da clic en el botón "Cancelaciónn Masiva"

   

2. 46. Selecciona el "Campus"

   Selecciona el "Campus" al que deseas hacerle la asignación masiva

   

3. 47. Selecciona el "Ciclo Escolar"

   

4. 48. Selecciona la "Categoría"

   Selecciona la "Categoría" a la que pertenece el concepto

   

5. 49. Selecciona el "Nivel"

   

6. 50. Selecciona el concepto

   Seleccionar el "Concepto" al que le deseas hacer la asignación masiva

   

7. 51. Da clic en "Cancelar Conceptos"

   

8. 52. Llena los campos

   Llena los siguientes filtros para asignar los campos seleccionados

   • Ciclo Escolar

   • Grado

   Ahora puedes seleccionar uno por uno de los alumnos que aparecieron con los filtros que seleccionaste o darle clic al "botón" a lado de matricula para seleccionarlos a todos

   

9. 53. Cancelar Conceptos

   Una vez llenados todos los campos da clic en "Cancelar Conceptos"