¿Cómo dar de alta un padre solicitante, añadir hijos y darle seguimiento? Perfil Asesor
+ Añadir un padre solicitante
1. Pestaña Padre Solicitante
En el menu de la izquierda observarás una pestaña con el nombre "Padre Solicitante". Dale Clic para acceder
2. + Añadir Padre Solicitante
Para añadir a un "Padre Solicitante". Da clic en el botón "+ Añadir Padre Solicitante"
3. Click here
mpezamos seleccionado en campus: En este caso visualizamos dos opciones "Nuevo Sur" y "Misiones" ya que tenemos la cuenta de un asesor de "San Felipe" pero en caso de ser un asesor de "San Agustín" solo dará esa opción de campus para poder tener la información correspondiente por escuela
4. Tipo de Lead
Seleccionemos el "Tipo de Lead" que se refiere el medio por el cual llego el padre
5. Nivel de Interés
Seleccione el "Nivel de Interés" del padre de entrar a la escuela
6. Nombre del Padre Solicitante
Escribe el nombre del padre solicitante
7. Email Padre Solicitante
Escribe el email del padre solicitante. Es super importante que el correo que se seleccione el padre tenga acceso a el ya que es el medio por el cual se le creará su cuenta
8. Celular del Padre
Escribe el celular del padre
9. Nombre de la madre solicitante
Escribe el nombre del madre solicitante
10. Email Madre Solicitante
Escribe el email del madre solicitante. Es super importante que el correo que se seleccione el madre tenga acceso a el ya que es el medio por el cual se le creará su cuenta
11. Celular de la madre
Escribe el celular de la madre
12. Número de Hijos
Selecciona el número de hijos de la familia
13. Ciclo Escolar
Selecciona el ciclo escolar al cual están interesados en inscribir a sus hijo (s)
14. Funnel Stage
Visualizarás que este campo no es "editable". Esto es porque el primer paso del funnel stage es "Lead" y conforme vaya avanzando el proceso del padre podrás ir actualizando el estatus
15. Fecha de Creación / Última Modificación
Observarás que los campos "Fecha de Creación" y "Última Modificación" no son editables esto es correcto ya que son fechas que se detectan en automático en el sistema
16. Comentarios
En este campo es opcional pero puedes agregar algún comentario que tengas acerca de la familia que consideres relevante
17. Botón "Guardar"
Una vez terminado de llenar los campos da clic en el botón "Guardar"
18. Visualización Padre
A continuación podrás observar al padre que acabas de crear
Filtros
Estos se pueden utilizar por separado o juntos no son excluyentes entre si
19. Filtro "Padre Solicitante"
Se cuenta con el filtro del "Padre Solicitante" y conforme vayas escribiendo te ofrece una ayuda por similitudes
20. Filtro Aplicado
21. Filtro "Borrar Filtro"
Una vez que ya no necesites el filtro da clic en "Borrar Filtros" e iniciar una nueva búsqueda
22. Filtro "Madre Solicitante"
Se cuenta con el filtro del "Madre Solicitante" y conforme vayas escribiendo te ofrece una ayuda por similitudes
23. Filtro Aplicado
24. Filtro "Email"
Se cuenta con el filtro del "email" y conforme vayas escribiendo te ofrece una ayuda por similitudes
25. Filtro Aplicado
26. Filtro por "Funnel Stage"
Estos se refieren a la etapa en la que se encuentra el padre de familia
27. Filtro Aplicado
28. Filtro "Nivel de Interés"
Se puede filtrar por el nivel de interés del padre
29. Filtro Aplicado
30. Filtro "Tipo de lead"
Se puede filtrar por lead. Esto se refiere por el medio que llego el padre
31. Filtro Aplicado
32. Filtro "Celular"
Se puede filtrar por el celular ya sea el de la madre o padre
33. Filtro Aplicado
34. Filtro "Ciclo Escolar"
Por el ciclo escolar en el cual el padre esta interesado
35. Filtro Aplicado
36. Todos los filtros
Aquí podemos ver un ejemplo que todos los filtros se pueden utilizar al mismo tiempo y darte el resultado de acuerdo a ellos
Descarga CSV
37. Descarga
Visualizarás el botón de descargar la base de datos. Este funciona por medio de los filtros que aplicas en base a esos se hace la descarga
38. Descargas
Revisa tus descargas y busca el archivo con el nombre "dashboard_padres_solicitantes.csv"
39. Ejemplo
Aquí podrás visualizar la lista de las descargas que hiciste
Ver más
40. Ver más
Para poder ver el detalle del padre da clic en el icono "Ver más"
41. Subpestaña "Padre Solicitante"
Una vez dentro podrás visualizar:
Información del padre
Agendar una cita
Agregar comentarios
Agregar Hijo
Estatus
Estatus Padres
42. Estatus
Comencemos con "Estatus". Los Estatus que tiene el padre son:
1 Lead: Cuando se captura al padre en el sistema
2 Sin Respuesta: Cuando se trato de contactar al padre y no se recibió una respuesta
3 Contactado: Cuando se contacto al padre y si se recibió una respuesta
4 Citado: Cuando el padre ya tiene una cita
5 No asistió a la cita: Cuando el padre cuenta con una cita pero no asistió
6 Si asistió a la cita: Cuando el padre cuenta con una cita pero si asistió
16 Familia Descartada: Cuando no se continuara con el proceso con la familia
43. Estatus " 1 Lead"
Actualmente el padre esta en el estatus "Lead" ya que es el primero cuando se capturo en el sistema.
1 Lead: Cuando se captura al padre en el sistema
44. Estatus "2 Sin Respuesta"
El siguiente estatus es "Sin Respuesta" y es cuando se trato de contactar al padre pero no fue posible. Observamos que igual agregamos un comentario para tener el contexto
45. Estatus "3 Contactado"
El estatus "3 Contactado" es cuando se logro contactar al padre. Observamos que agregamos un comentario para tener el contexto
Agendar Cita
46. Agendar Cita
Como siguiente paso ya que el padre ya se logró contactar y se tiene fecha para "Cita". Da clic en el botón "Agendar Cita" para registrarla
47. Llenar Datos Cita
Para Poder registrar la cita:
Escribe el nombre de la mamá o papá
Selecciona el motivo de la visita
Selecciona la fecha y hora
Duración de la cita: 30 mins, 45 mins, 60 mins y 1h 30 mins
48. Guardar Cita
Una vez que terminas de registrar todos los campos da clic en el botón "Guardar"
49. Estatus " 4 Citado
Podemos observar que en automático se cambio el estatus a " 4 Citado" cuando se agendo la cita y podemos visualizar la "Cita Agendada"
50. Estatus "5 No asistió a cita" - Estatus "6 Si asistió a cita"
Como siguiente paso después del estatus citado pueden pasar dos opciones:
Estatus "5 No asistió a cita"
Estatus "6 Si asistió a cita"
Registra la opción que haya pasado una vez pasado la fecha de la cita
51. Ejemplo Estatus "5 No asistió a cita"
Aquí visualizamos el ejemplo del estatus "5 No asistió a cita". Puedes escribir un comentario para dar el contexto del porque no asistió el padre
52. Estatus "6 Si asistió a cita"
Aquí visualizamos el ejemplo de Estatus "
53. Estatus "16 Familia Descartada"
Sabemos que de todos los padres que se registran en el sistema no con todos se puede seguir con el proceso por lo cual se cuenta con el estatus "16 Familia Descartada". En este caso agregamos un comentario para tener el contexto del porque es una familia descartada
Añadir Hijos
El estatus que tenga el padre se duplica con el que tiene el hijo
54. + Agregar Hijo
Para poder agregarle un hijo al padre da clic en "+ Agregar Hijo"
55. Llena los campos
Llena los siguientes campos
56. Escribe el "Nombre del alumno"
57. Escribe el "Apellido paterno del alumno"
58. Escribe el "Apellido Materno del alumno"
59. Selecciona la "Fecha de nacimiento" del alumno
60. Selecciona el "Nivel Educativo de interés"
61. Selecciona el "Ciclo Escolar de interés"
62. Escribe la "Escuela Actual"
63. Selecciona el "Tipo de Lead"
64. Funnel Stage
Este campo no es editable ya que se toma del "Estatus" en el que se encuentra el padre. El estatus del padre siempre se va duplicando con el estatus del hijo, hasta después del estatus " 7 Evaluación" cuando el hijo ya es independiente del padre
65. Escribe un comentario en caso de ser necesario
66. Información Padres
Hasta el final observarás la información de los padres:
Nombre completo del papá
Nombre completo de mama
Campus: Campo Editable
Email del padre solicitante: Campo Editable
Email de madre solicitante: Campo Editable
Fecha de creación
67. Guardar
Una vez llenado todos los datos da clic en "Guardar" para añadir al hijo con éxito
68. Visualización Hijo
A continuación podrás visualizar el hijo que creaste dentro de la cuenta del padre y observarás que el estatus que tiene el padre " 6 Si Asistió a cita" se duplica con el del hijo.
Editar Información
69. Subpestaña "Editar Información"
Para editar la información da clic en la subpestaña "Editar Información"
70. Editar Información
Una vez editada la información da clic en "Guardar"
