1. Do Fakturowni możesz zaimportować płatności na podstawie pliku pobranego z banku. Jeśli pobrałeś plik z płatnościami, przejdź do zakładki 'Ustawienia', aby zaimportować dane.
2. Następnie z listy wybierz opcję 'Import'.
3. Z szarej belki po lewej stronie, gdzie dostępne są różne opcje importu, wybierz 'Import płatności z Banku'.
4. W kroku 1 importu możesz wybrać rodzaj płatności (bank), z którego chcesz zaimportować dane. Kliknij w pole i wybierz jedną z dostępnych opcji.
5. W naszym przypadku skorzystamy z importu płatności z Alior Bank, dlatego taka opcja pojawiła się w rubryce 'Rodzaj płatności'.
6. Aby przejść do kolejnego kroku importu, kliknij przycisk 'Dalej'.
7. Aby rozpocząć import, włącz aplikację korzystając z przycisku 'Aktywuj'.
8. System przeniesie Cię do dedykowanej aplikacji importu płatności.
9. Za pomocą przycisku 'Dodaj plik' wgraj z dysku urządzenia plik z płatnościami. Jeśli plik zaczyta się prawidłowo, jego nazwa pojawi się obok przycisku.
10. Rozpocznij import danych z wgranego pliku za pomocą przycisku 'Importuj'. System przetworzy dane i wskaże zaimportowane wartości. Dzięki sekcji 'Zobacz historię importów' możesz sprawdzić również historyczne importy płatności.
💭 Import płatności według własnego formatu
11. Jeśli Twój bank nie jest dostępny na liście, możesz skorzystać z opcji importu płatności według własnego formatu. Aby zaimportować plik, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
12. Następnie z listy wybierz 'Import'.
13. I skorzystaj z opcji 'Import płatności z Banku'.
14. W polu 'Rodzaj płatności' wybierz z dostępnej listy opcję 'własny format (CSV, XLS, XLSX).
15. Wybierz właściwą konwersję znaków.
16. Zatwierdź przejście do kroku 2, klikając przycisk 'Dalej'.
17. W dedykowane miejsce wgraj swój plik z płatnościami.
18. System przetworzy plik i wyświetli komunikat, że pobieranie danych do importu płatności zostało zakończone. Aby sprawdzić zaczytane dane, kliknij przycisk 'Przejrzyj dane i importuj'.
19. Aby je zaimportować, kliknij przycisk 'Importuj dane'.
20. W kroku 2 pojawią się informacje o płatnościach zaczytane z pliku.
21. System rozpocznie proces importu płatności, a po jego zakończeniu wyświetli komunikat, który zatwierdzamy przyciskiem 'Gotowe'.
22. Na liście z historią importów pojawi się przycisk 'Zobacz', który przeniesie Cię do zakładki 'Płatności', gdzie pojawią się zaimportowane płatności.
23. System z historii importów przekieruje Cię na listę zaimportowanych płatności, które dostępne będą również bezpośrednio w zakładce 'Płatności'.
24. Jeśli płatność nie połączy się automatycznie z dokumentem na koncie, możesz zrobić to ręcznie. Kliknij ikonę zębatki przy wybranej płatności i skorzystaj z opcji 'Połącz z fakturą'.
