Miesięczny raport fiskalny (RO) -ewidencja sprzedaży paragonowej w raporcie JPK_VAT

1. 1. Chcąc generować w systemie miesięczny raport fiskalny, należy ten typ dokumentu aktywować na koncie. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.

   

3. 3. Zaznacz checkbox przy opcji 'Miesięczny raport fiskalny'.

   

4. 4. Zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając 'Zapisz' na dole strony.

   

5. 5. Dokument został poprawnie włączony na koncie.

   

6. 6. Na stronie 'Twoje konto', którą wyświetli system, znajdź sekcję 'Jakie dokumenty wystawiać'.

   

7. 7. W celu wystawienia tego typu dokumentu na koncie, przejdź do zakładki 'Przychody'.

   

8. 8. Na liście dokumentów aktywnych do wystawienia wybierz 'Miesięczny raport fiskalny'.

   

9. 9. Jeśli tworzysz raport po raz pierwszy, kliknij na środku ekranu niebieski przycisk 'Dodaj'.

   

10. 10. WAŻNE! Od 1 października 2020 r. miesięcznego raportu fiskalnego nie pomniejsza się już o wartości z faktur do paragonów.

    

11. 11. Jeśli na liście widoczne są już wcześniej utworzone raporty fiskalne skorzystaj z przycisku 'Dodaj' w lewym, górnym rogu.

    

12. 12. W polu 'Data wystawienia' wprowadź datę sporządzenia miesięcznego raportu fiskalnego. Miesięczny raport fiskalny powinien zostać wystawiony najpóźniej do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

    

13. 13. W polu 'Miesiąc raportu' wprowadź miesiąc za który tworzysz raport.

    

14. 14. Jeśli powyższe dane są poprawnie wprowadzone, przejdź do sekcji 'Pozycje'.

    

15. 15. Jeśli wprowadzisz Miesiąc raportu lub Datę wystawienia niesynchroniczną z raportem generowanym na kasie fiskalnej, to pojawi się komunikat 'Miesięczny raport fiskalny powinien zostać wystawiony najpóźniej do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni'.

    

16. 16. Komunikat pojawi się na górze formularza tworzenia raportu fiskalnego.

    

17. 17. Kliknij 'Nowa pozycja', by dodać podsumowanie sprzedaży.

    

18. 18. Wprowadź łączną sumę sprzedaży opodatkowanej z danego miesiąca dla poszczególnych stawek VAT.

    

19. 19. W polu 'VAT %' prowadź odpowiednią stawkę VAT.

    

20. 20. A w polu 'Wartość netto' wartość netto sprzedaży.

    

21. 21. Jeśli sprzedajesz produkty o różnych stawkach VAT, skorzystaj z opcji 'Nowa pozycja', by dodać kolejny wiersz z podsumowaniem sprzedaży.

    

22. 22. Następnie wprowadź sprzedaż opodatkowaną dla kolejnej stawki VAT.

    

23. 23. Wybierz odpowiednią stawkę VAT. W naszym przykładzie jest to 8%.

    

24. 24. Następnie uzupełnił wartość netto sprzedaży.

    

25. 25. Czynność powtarzaj dla wszystkich stawek VAT % jakimi objęte są Twoje produkty.

    

26. 26. W naszym przykładzie dodamy kolejną sprzedaż opodatkowaną dla 5 VAT o wartości 7000zł

    

27. 27. W polu 'VAT %' wybieramy stawkę 5.

    

28. 28. A pole z wartością netto uzupełniamy o właściwą kwotę.

    

29. 29. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych.

    

30. 30. Aby zatwierdzić utworzenie dokumentu, kliknij 'Zapisz' na dole strony.

    

31. 31. System wygenerował Miesięczny raport fiskalny zgodnie z informacjami, które podano w formularzu.