1. W Fakturowni możesz wystawić korektę, za pomocą której poprawisz błędy na fakturze pierwotnej. W formularzu system wyświetli informację, jaki typ dokumentu korygujesz. Korektę możesz wystawić na dwa sposoby. Aby wystawić korektę z poziomu faktury, przejdź do zakładki 'Przychody'.
2. Następnie z listy wybierz typ dokumentu, dla którego chcesz wystawić fakturę korygującą. W naszym przykładzie będzie to faktura VAT, dlatego z listy wybieramy opcję 'Faktury'.
3. Na liście dokumentów kliknij numer faktury, dla której chcesz wystawić korektę.
4. System przeniesie Cię do podglądu dokumentu. Z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'.
5. Z wyświetlonej listy wybierz 'Wystaw korektę'.
6. Wystawiając korektę bezpośrednio z innego dokumentu, system wyświetli numer faktury korygowanej w polu 'Dokument korygowany'. Na tej podstawie system rozpozna jaki typ dokumentu korygujesz.
7. Uzupełnij formularz podając przyczynę korekty w dedykowanym polu oraz dokonując niezbędnych zmian, które korekta ma wykazać. W naszym przykładzie dokonamy zwrotu za zakupioną usługę, dlatego tworzymy korektę zerującą transakcję.
8. W ramach dodatkowych opcji wyświetlanych w formularzu możesz znaleźć pole 'Typ dokumentu korygowanego. Kliknij nazwę sekcji 'Zobacz więcej opcji', by wyświetlić dodatkowe rubryki. Jeśli sekcja ta jest rozwinięta zobaczysz tutaj zapis 'Ukryj opcje dodatkowe'.
9. Wystawiając korektę na podstawie dokumentu dostępnego na koncie, system w polu 'Typ dokumentu korygowanego' automatycznie uzupełnił jego typ zaczytując go z dokumentu bazowego.
10. Fakturę korygującą możesz wystawić również jako samodzielny dokument w systemie. Aby wystawić korektę, przejdź do zakładki 'Przychody'.
11. Następnie z listy wybierz opcję 'Faktury Korygujące'.
12. Aby utworzyć nowy dokument, kliknij przycisk 'Dodaj' w lewym, górnym rogu. System przeniesie Cię do formularza tworzenia nowej faktury korygującej.
13. W polu 'Dokument korygowany' możesz wybrać dokument dostępny na koncie, dla którego chcesz wystawić fakturę korygującą. Jeśli w tym polu wpiszesz numer dokumentu, którego nie ma na Twoim koncie, system nie wyświetli pola 'Typ dokumentu korygowanego'.
14. Wpisz początek numeru faktury, dla której chcesz wystawić korektę, a system podpowie Ci listę najbardziej pasujących wyników.
15. Kliknij właściwy wiersz z podpowiedzianych, by system uzupełnił pole 'Dokument korygowany' i po zatwierdzeniu komunikatu uzupełnił na jego podstawie formularz.
16. W sekcji 'Zobacz więcej opcji' w polu 'Typ dokumentu korygowanego' system zaczytał typ dokumentu pierwotnego. W tym przykładzie była to faktura zaliczkowa.
