Jak wysłać fakturę w PDF bezpośrednio z systemu?

💭 Opcja 'Załącz fakturę w PDF' z poziomu formularza wysyłki faktury

1. 1. Opcja 'Załącz fakturę w PDF' dostępna jest bezpośrednio z poziomu formularza wysyłki. Aby wysłać fakturę przejdź do zakładki Przychody, by z listy faktur wybrać dokument do wysłania.

   

2. 2. Z listy wybierz wszystkie, by wyświetlić listę wszystkich faktur lub konkretny typ dokumentu. W naszym przypadku będą to faktury VAT.

   

3. 3. Na liście faktur kliknij numer dokumentu, by przejść do jego podglądu.

   

4. 4. Z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz opcję 'Wyślij', by przejść do formularza wysyłki faktury.

   

5. 5. Aby do maila dodać fakturę PDF, zaznacz checkbox przy opcji 'Załącz fakturę w PDF'.

   

6. 6. Zatwierdź wysłanie maila z fakturą PDF przyciskiem 'Wyślij'.

   

💭 Opcja 'Załącz fakturę w PDF' w ustawieniach ogólnych wysyłania faktury e-mailem

1. 7. Aby aktywować automatyczne dodawanie załącznika PDF faktury do wysyłanej wiadomości, przejdź do zakładki Ustawienia.

   

2. 8. Następnie z listy wybierz Ustawienia konta.

   

3. 9. Z szarej belki po lewej stronie wybierz opcję 'Wysyłanie e-mailem', by przejść do ustawień wysyłki.

   

4. 10. Znajdź ustawienia dotyczące wysyłania faktury e-mailem.

   

5. 11. Zaznacz checkbox przy opcji 'Załącz fakturę w PDF', by wysyłane wiadomości automatycznie zawierały fakturę PDF.

   

6. 12. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz'. Od teraz opcja 'Załącz fakturę w PDF' będzie domyślnie aktywna w formularzu wysyłki faktury.