Jak zmienić dział/firmę podczas wystawiania faktury

1. Jeśli w ramach konta masz kilka działów firmy lub kilka firm z różnym NIP zmiana działu/firmy możliwa jest z poziomu formularza tworzenia dokumentu. Aby wystawić nowy dokument, przejdź do zakładki 'Przychody'.
2. Z listy wybierz typ dokumentu, który chcesz wystawić. W naszym przykładzie będzie to faktura VAT, dlatego z listy wybieramy opcję 'Faktury'.
3. Aby utworzyć nowy dokument, skorzystaj z dedykowanego przycisku 'Nowa faktura'.
4. Na formularzu automatycznie zaczytają się dane Sprzedawcy zgodnie z ustawieniami konta.
5. Aby zmienić dane działu/firmy, kliknij przycisk 'Edytuj', który znajduje się pod danymi Sprzedawcy.
6. System wyświetli pola dotyczące danych Sprzedawcy. Aby zmienić dział/firmę kliknij pierwszą rubrykę dostępną w danych Sprzedawcy.
7. System wyświetli listę działów/firm, które aktualnie są utworzone na koncie. Kliknij właściwą nazwę, by system zaczytał dane oraz ustawienia tego działu/firmy.
8. Jeśli dział/firma ma ustalony własny format numeracji dokumentów, system zaczyta właściwe dane oraz ustawienia numeracji zgodne z danymi firmy. Po prawej stronie pojawi się komunikat informujący o automatycznej zmianie numeracji dokumentu.
9. Uzupełnij pozostałe dane na formularza. Dodaj dane Nabywcy towaru/usługi.
10. Dodaj sprzedawany produkt lub usługę.
11. Uzupełnij pozostałe ustawienia dla faktury i zatwierdź utworzenie dokumentu przyciskiem 'Zapisz' na dole formularza.
12. W systemie utworzy się dokument dla właściwego działu/firmy, który możesz zweryfikować w danych Sprzedawcy na wydruku.

💭 Lista działów i firm na koncie

13. Aby zweryfikować działy/firmy dodane na koncie lub dodać nowe, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
14. Następnie z listy wybierz 'Dane firmy'.
15. System wyświetli listę działów i firm utworzonych na koncie. W sekcji Firma 1 widoczne są działy firmy z tym samym NIP.
16. Dodana w ramach konta firma z innym NIP widoczna jest na liście jako Firma 2.
17. Aby dodać nowy dział lub firmę skorzystaj z dedykowanych przycisków, które dostępne są po lewej stronie listy firm.

Jak zmienić dział/firmę podczas wystawiania faktury

1. Jeśli w ramach konta masz kilka działów firmy lub kilka firm z różnym NIP zmiana działu/firmy możliwa jest z poziomu formularza tworzenia dokumentu. Aby wystawić nowy dokument, przejdź do zakładki 'Przychody'.

2. Z listy wybierz typ dokumentu, który chcesz wystawić. W naszym przykładzie będzie to faktura VAT, dlatego z listy wybieramy opcję 'Faktury'.

3. Aby utworzyć nowy dokument, skorzystaj z dedykowanego przycisku 'Nowa faktura'.

4. Na formularzu automatycznie zaczytają się dane Sprzedawcy zgodnie z ustawieniami konta.

5. Aby zmienić dane działu/firmy, kliknij przycisk 'Edytuj', który znajduje się pod danymi Sprzedawcy.

6. System wyświetli pola dotyczące danych Sprzedawcy. Aby zmienić dział/firmę kliknij pierwszą rubrykę dostępną w danych Sprzedawcy.

7. System wyświetli listę działów/firm, które aktualnie są utworzone na koncie. Kliknij właściwą nazwę, by system zaczytał dane oraz ustawienia tego działu/firmy.

8. Jeśli dział/firma ma ustalony własny format numeracji dokumentów, system zaczyta właściwe dane oraz ustawienia numeracji zgodne z danymi firmy. Po prawej stronie pojawi się komunikat informujący o automatycznej zmianie numeracji dokumentu.

9. Uzupełnij pozostałe dane na formularza. Dodaj dane Nabywcy towaru/usługi.

10. Dodaj sprzedawany produkt lub usługę.

11. Uzupełnij pozostałe ustawienia dla faktury i zatwierdź utworzenie dokumentu przyciskiem 'Zapisz' na dole formularza.

12. W systemie utworzy się dokument dla właściwego działu/firmy, który możesz zweryfikować w danych Sprzedawcy na wydruku.

💭 Lista działów i firm na koncie

13. Aby zweryfikować działy/firmy dodane na koncie lub dodać nowe, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

14. Następnie z listy wybierz 'Dane firmy'.

15. System wyświetli listę działów i firm utworzonych na koncie. W sekcji Firma 1 widoczne są działy firmy z tym samym NIP.

16. Dodana w ramach konta firma z innym NIP widoczna jest na liście jako Firma 2.

17. Aby dodać nowy dział lub firmę skorzystaj z dedykowanych przycisków, które dostępne są po lewej stronie listy firm.