1. Panel biura jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników, których co najmniej dwóch klientów dodało w systemie w roli księgowego oraz kont z włączonym modułem biura rachunkowego, czyli z wykupionymi paczkami kont dla klientów.
2. Aby przejść na listę obsługiwanych firm, kliknij przycisk 'Obsługiwane firmy'.
3. System wyświetli listę obsługiwanych firm: zarówno kont dodanych z paczki kont w ramach biura księgowego, jak i kont prywatnych.
4. Za pomocą rubryki 'Miesiąc' dostępnej po lewej stronie panelu, możesz wybrać dla jakiego konkretnie miesiąca dane mają się wyświetlić. Kliknij pole 'Miesiąc'.
5. Z listy dostępnych opcji wybierz właściwy miesiąc, który system wyświetli w dedykowanym polu.
6. Zatwierdź wyszukanie danych przyciskiem 'Szukaj'.
7. W kolumnach Przychody i Wydatki wyświetlana jest liczba dokumentów księgowych danej firmy w wybranym miesiącu. Liczba dokumentów jest klikalna – po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do odpowiedniej zakładki z dokumentami tylko wybranej firmy i tylko dla wskazanego miesiąca.
8. Z poziomu panelu biura można utworzyć konto dla klienta. Aby utworzyć nowe konto, kliknij przycisk 'Nowa firma'.
9. W dodawaniu firmy dostępne są dwie opcje. Pierwsza z nich 'Konto z Twojej paczki' tworzy konto w ramach wykupionego pakietu w module dla biur księgowych. Właścicielem konta jest biuro rachunkowe.
10. Zaznacz checkbox przy opcji 'Konto z Twojej paczki', by rozwinąć szczegóły.
11. Jeśli nie masz wykupionej paczki kont lub wykorzystałeś aktualny limit, skorzystaj z opcji 'Kup paczkę kont' lub 'Dokup paczkę kont' i przez formularz zgłoś zamówienie na wybraną paczkę.
12. Jeśli nie masz aktywnej paczki, system wyświetli przekierowania do zakupu kont w ramach modułu dla biur księgowych. Jeśli paczka jest aktywna i nie wykorzystałeś limitu, uzupełnij wymagane dane w formularzu.
13. Zatwierdź utworzenie konta przyciskiem 'Utwórz konto'.
14. Jeśli chcesz utworzyć konto bezpłatne z możliwością wystawienia maksymalnie 3 faktur, gdzie właścicielem konta jest klient, skorzystaj z opcji 'Stwórz konto dla klienta'.
15. Zaznacz checkbox przy opcji 'Stwórz konto dla klienta', by rozwinąć szczegóły.
16. Uzupełnij adres, pod którym będzie dostępny program oraz podaj adres e-mail klienta.
17. Zatwierdź utworzenie konta przyciskiem 'Utwórz konto'.
18. Po utworzeniu konta klient otrzyma wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Nowo utworzone konto może początkowo pojawić się na liście firm bez danych (nazwa firmy, NIP). Dane pojawią się po uzupełnieniu ich w ustawieniach konta lub wystawieniu pierwszej faktury.
19. Na liście firm dostępna jest kolumna Uwagi, gdzie możesz zapisywać istotne informacje dotyczące klienta i jego rozliczeń. Pole Uwagi jest przypisane do konkretnego miesiąca.
20. Aby dodać uwagi dla firmy, kliknij ikonę długopisu.
21. Następnie uzupełnij uwagi w dedykowanym polu.
22. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
23. Uwagi pojawią się przy wybranej firmie i w obrębie konkretnego miesiąca.
24. Dla każdej firmy można ustawić status, który informuje o etapie prac księgowych. Status jest przypisywany oddzielnie dla każdego miesiąca.
25. Aby zmienić status, kliknij aktualnie widoczny przy wybranej firmie.
26. Następnie z listy wybierz właściwy status, który chcesz przypisać.
27. Status zaktualizuje się na liście zgodnie z wyborem.
28. Ikona koła zębatego umożliwia wybór, które kolumny mają być widoczne na liście firm. Ustawienia są zapisywane dla użytkownika.
29. W ustawieniach wyświetlania kolumn możesz wybrać liczbę firm na stronie oraz zaznaczyć, które kolumny mają być dodatkowo wyświetlane.
30. Zaznacz checkbox przy wybranej opcji lub opcjach.
31. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
32. Funkcja Zmień datę blokady umożliwia ręczne określenie momentu, od którego dokumenty są zablokowane przed edycją, usuwaniem i dodawaniem. Kolumna Blokada nie jest domyślnie widoczna na liście. Należy ją aktywować jak wskazano krok wcześniej.
33. Aby ustawić datę blokady, kliknij 3 pionowe kropki przy wybranej firmie.
34. Następnie wybierz opcję 'Zmień datę blokady'.
35. W polu 'Data' ustal datę, od kiedy blokada ma obowiązywać.
36. Zatwierdź zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
37. Określona data pojawi się w dedykowanej kolumnie.
38. Dla każdej firmy dostępne jest kilka opcji po kliknięciu 3 pionowych kropek.
39. Jeśli chcesz odłączyć konto/firmę od biura, skorzystaj z opcji 'Odłącz konto/firmę' i zatwierdź komunikat systemowy. Opcja Odłącz konto / firmę dotyczy kont utworzonych w ramach paczki kont biura rachunkowego.
40. Dla kont prywatnych z poziomu panelu obsługiwanych kont możesz również usunąć rolę księgowego. Po jej użyciu: rola księgowego zostaje usunięta, biuro traci dostęp do konta, konto klienta pozostaje bez zmian. Zaznacz checkbox przy wybranej firmie.
41. A następnie z menu podręcznego ponad listą, wybierz 'Usuń rolę księgowego'.
42. Jeśli chcesz zmienić datę blokady masowo, lub odłączyć od biura kilka kont, zaznacz checkboxy przy wybranych i skorzystaj z opcji dostępnych nad listą jako akcji zbiorczych.
