Dodatkowe pole na pozycjach faktury

1. 1. Jeśli w ustawieniach konta nie wprowadziłeś zmian co do dodatkowych pól w pozycjach na fakturze, przy tworzeniu dokumentu możesz skorzystać z opcji 'dodaj PKWiU', które jest ustawieniem domyślnym.

   

2. 2. Po wybraniu tej opcji system wyświetli dodatkową kolumnę z nazwą 'PKWiU', gdzie możesz podać kod klasyfikowania produktów. Jeśli taka wartość nie jest Ci potrzebna przy tworzeniu faktury, możesz wybrać inną nazwę dla dodatkowego pola w pozycjach, co wskażemy w tej instrukcji.

   

3. 3. Aby zmienić nazwę dla dodatkowego pola w pozycjach na fakturze, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

4. 4. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.

   

5. 5. Z szarej belki po lewej stronie wybierz opcję 'Konfiguracja', by przejść do szczegółowych ustawień konta.

   

6. 6. Z rozwiniętych opcji wybierz 'Faktury i dokumenty'.

   

7. 7. Wśród opcji dotyczących konfiguracji dokumentów znajdź rubrykę 'Dodatkowe pole na pozycjach faktury'. Jeśli do tej pory nie edytowałeś tego ustawienia, system wyświetli domyślną nazwę dla tego pola, czyli PKWiU.

   

8. 8. Aby zmienić nazwę dla dodatkowego pola na pozycjach faktury, kliknij to pole i z dostępnych opcji systemowych wybierz właściwą poprzez kliknięcie jej nazwy. Ze względu na zmiany związane z KSeF nie ma możliwości dodania własnej nazwy dla tego pola.

   

9. 9. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.

   

10. 10. Aby zweryfikować wprowadzoną zmianę przejdziemy teraz do utworzenia nowego dokumentu na koncie. Z menu głównego wybieramy zakładkę 'Przychody'.

    

11. 11. A następnie z listy wybieramy typ dokumentu, który chcemy wystawić. W naszym przykładzie będzie to faktura VAT, dlatego z dostępnych opcji wybieramy 'Faktury'.

    

12. 12. Przycisk 'Nowa faktura' przeniesie nas do formularza tworzenia nowego dokumentu.

    

13. 13. W pozycjach na fakturze zamiast przycisku 'dodaj PKWiU' pojawił się przycisk 'dodaj CN', czyli zgodny z tym, co określono w ustawieniach konta.

    

14. 14. W momencie wybrania tej opcji w pozycjach pojawi się dodatkowa kolumna z dokładnie taką nazwą.

    

15. 15. Istnieje również możliwość, by dodatkowe pole w pozycjach na fakturze było umieszczane automatycznie. Przejdź ponownie do ustawień konta i przy rubryce 'Dodatkowe pole na pozycjach faktury' zaznacz checkbox przy opcji 'Zawsze umieszczaj na fakturze'.

    

16. 16. Pamiętaj, by zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz'.

    

17. 17. Po aktywacji opcji 'zawsze umieszczaj' system zawsze na formularzu będzie wyświetlał to pole. Jeśli dla jakiegoś dokumentu to pole nie jest potrzebne, możesz je wyłączyć. Kliknij przycisk 'ukryj [nazwa pola], a dodatkowe pole w pozycjach zniknie.