Jak zablokować możliwość edycji i usunięcia faktury po jej wydrukowaniu?

1. 1. W ramach zabezpieczenia dokumentów przed ich edycją lub usunięciem, możesz w systemie aktywować blokadę, która nie pozwoli na edycję/usunięcie dokumentu po wydruku. Aby aktywować taką blokadę, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.

   

3. 3. Z szarej belki po lewej stronie wybierz opcję 'Konfiguracja', by przejść do szczegółowych ustawień.

   

4. 4. Aby nałożyć blokadę na użytkowników, którzy mają dostęp do konta, wybierz z listy opcję 'Użytkownicy i uprawnienia'.

   

5. 5. W rubryce 'Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu' możesz wybrać jakich ról w systemie ma dotyczyć blokada. Kliknij pole i z listy wybierz właściwe ustawienie.

   

6. 6. W naszym przykładzie blokadę nałożymy wyłącznie na te adresy e-mail, które mają przypisaną systemową rolę Użytkownik i Księgowy. Oznacza to, że ograniczenie nie będzie obowiązywać dla adresów e-mail z rolą administratorską.

   

7. 7. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz'.

   

💭 Blokada edycji i usunięcia - praktyczny przykład

1. 8. W celu weryfikacja działania blokady zalogujemy się do konta adresem e-mail, który ma przypisaną rolę Użytkownik.

   

2. 9. Aby sprawdzić działanie opcji w praktyce, przejdź do zakładki Przychody i z listy wybierz właściwy typ dokumentu. W naszym przykładzie będą to faktury VAT.

   

3. 10. Kliknij na liście numer faktury, którą chcesz edytować, by przejść do jej podglądu, a następnie edycji.

   

4. 11. Dla potwierdzenia zobacz, że faktura, którą wybraliśmy ma już widoczną aktywność wydruku.

   

5. 12. W podglądzie wydrukowanej faktury zmienił się wygląd menu podręcznego i dostępnych opcji. Możliwość edycji jest wyszarzona, co oznacza, że nie jest dostępna. Opcja usunięcia w ogóle nie wyświetla się w panelu.

   

6. 13. Po naciśnięciu przycisku 'Edytuj', system wyświetli komunikat systemowy, wskazujący na aktywną blokadę i brak możliwości edycji.

   

7. 14. Jedynym aktywnym przyciskiem jest opcja edycji notatki i załącznika.

   

8. 15. Dzięki niej możesz edytować treść notatki prywatnej lub dodać załącznik, bez konieczności dostępu do formularza edycji dokumentu.