Własny import płatności z banku w formacie CSV

1. W systemie dostępne są dedykowane dla banków aplikacje do importu płatności. Jeśli Twój bank nie ma dedykowanej opcji importu, możesz skorzystać z importu uniwersalnego. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Integracje i dodatki'.
3. Spośród dostępnych kategorii wybierz 'Importy bankowe' lub wpisz nazwę aplikacji 'Własny import płatności' bezpośrednio w polu Szukaj.
4. Kliknij nazwę importu, by uruchomić aplikację.
5. Włącz aplikację za pomocą przycisku 'Aktywuj'. Przy skorzystaniu z aplikacji importu ponownie, w tym miejscu pojawi się przycisk 'Uruchom', chyba, że w międzyczasie odinstalujesz aplikację.
6. W dedykowanym polu wgraj plik importu pobrany z banku.
7. Wybierz właściwy sposób kodowania pliku.
8. Określ również format separatora danych.
9. Jeśli określisz wszystkie wymagane ustawienia prawidłowo, rozpocznij import korzystając z przycisku 'Importuj'.
10. Zwróć uwagę na komunikat widoczny w aplikacji, który wskazuje jakie pola są wymagane, by import zakończył się powodzeniem.
11. W dedykowanym polu wybierz, do jakiego działu mają przypisać się płatności.
12. Jeśli plik posiada nagłówek, skorzystaj z opcji 'Plik posiada nagłówek', by przy imporcie system pominął te dane.
13. Import zakończy się powodzeniem, jeśli do właściwych kolumn przypiszesz właściwą zmienną. Wymagane kolumny do przypisania to: data płatności, tytuł płatności, kwota, nadawca, odbiorca, waluta. Pozostałe kolumny mogą zostać pominięte.
14. Przypisz odpowiednie zmienne do pozostałych wymaganych danych.
15. Jeśli wszystkie z obowiązkowych kolumn będą miały przypisane wartości z pliku, zatwierdź wykonanie importu przyciskiem 'Importuj wybrane płatności'.
16. W momencie, gdy proces importu zakończy się po stronie systemu, pojawi się lista zaimportowanych prawidłowo płatności.
17. Zaimportowane płatności pojawią się również w zakładce 'Płatności' na Twoim koncie, gdzie dostępna jest pełna lista płatności dodawanych ręcznie lub importowanych z pliku.

Własny import płatności z banku w formacie CSV

1. W systemie dostępne są dedykowane dla banków aplikacje do importu płatności. Jeśli Twój bank nie ma dedykowanej opcji importu, możesz skorzystać z importu uniwersalnego. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

2. Następnie z listy wybierz 'Integracje i dodatki'.

3. Spośród dostępnych kategorii wybierz 'Importy bankowe' lub wpisz nazwę aplikacji 'Własny import płatności' bezpośrednio w polu Szukaj.

4. Kliknij nazwę importu, by uruchomić aplikację.

5. Włącz aplikację za pomocą przycisku 'Aktywuj'. Przy skorzystaniu z aplikacji importu ponownie, w tym miejscu pojawi się przycisk 'Uruchom', chyba, że w międzyczasie odinstalujesz aplikację.

6. W dedykowanym polu wgraj plik importu pobrany z banku.

7. Wybierz właściwy sposób kodowania pliku.

8. Określ również format separatora danych.

9. Jeśli określisz wszystkie wymagane ustawienia prawidłowo, rozpocznij import korzystając z przycisku 'Importuj'.

10. Zwróć uwagę na komunikat widoczny w aplikacji, który wskazuje jakie pola są wymagane, by import zakończył się powodzeniem.

11. W dedykowanym polu wybierz, do jakiego działu mają przypisać się płatności.

12. Jeśli plik posiada nagłówek, skorzystaj z opcji 'Plik posiada nagłówek', by przy imporcie system pominął te dane.

13. Import zakończy się powodzeniem, jeśli do właściwych kolumn przypiszesz właściwą zmienną. Wymagane kolumny do przypisania to: data płatności, tytuł płatności, kwota, nadawca, odbiorca, waluta. Pozostałe kolumny mogą zostać pominięte.

14. Przypisz odpowiednie zmienne do pozostałych wymaganych danych.

15. Jeśli wszystkie z obowiązkowych kolumn będą miały przypisane wartości z pliku, zatwierdź wykonanie importu przyciskiem 'Importuj wybrane płatności'.

16. W momencie, gdy proces importu zakończy się po stronie systemu, pojawi się lista zaimportowanych prawidłowo płatności.

17. Zaimportowane płatności pojawią się również w zakładce 'Płatności' na Twoim koncie, gdzie dostępna jest pełna lista płatności dodawanych ręcznie lub importowanych z pliku.