Kategoria - czym jest i jak z niej korzystać?

💭 Jak dodać kategorię w systemie?

1. 1. System Fakturownia pozwala na kategoryzowanie dokumentów, klientów oraz produktów. Przypisanie kategorii jest możliwe w momencie, gdy utworzysz ją w ramach konta. Aby dodać kategorię, przejdź do zakładki Ustawienia.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz Kategorie.

   

3. 3. Pojawi się lista z kategoriami, które dodałeś już wcześniej. Jeśli wcześniej nie tworzyłeś kategorii na swoim koncie, strona będzie pusta. W naszym przykładzie system wyświetlił listę utworzonych już kategorii.

   

4. 4. Aby utworzyć nową kategorię, kliknij przycisk 'Dodaj' w lewym, górnym rogu.

   

5. 5. Pojawi się formularz do utworzenia kategorii. Pole 'Nazwa' jest obowiązkowe. W tej rubryce wpisz nazwę swojej kategorii.

   

6. 6. Pole 'Opis' jest opcjonalne. Możesz tutaj podać dodatkową informację odnośnie tworzonej kategorii. Wartość ta widoczna będzie tylko na liście kategorii.

   

7. 7. Zatwierdź utworzenie kategorii przyciskiem 'Zapisz'.

   

8. 8. Po zapisaniu pojawi się karta utworzonej kategorii, którą z tego miejsca możesz edytować.

   

💭 Filtrowanie faktur po kategorii

1. 9. Tworząc fakturę możesz przypisać do niej wybraną przez siebie kategorię. Na samej górze formularza tworzenia/edycji faktury dostępne jest pole 'Kategoria', gdzie możesz wybrać jedną z dostępnych opcji. Aby wyfiltrować faktury z daną kategorią, przejdź do zakładki Przychody.

   

2. 10. Z listy wybierz właściwy typ dokumentu. W naszym przykładzie będą to faktury VAT.

   

3. 11. W panelu filtrującym po lewej stronie listy znajdź pole 'Kategoria'.

   

4. 12. Kliknij to pole i wybierz z podpowiadanych opcji.

   

5. 13. Po wybraniu właściwych parametrów wyszukiwania, w tym również kategorii, zatwierdź filtrowanie przyciskiem 'Szukaj'.

   

6. 14. System wyświetli listę, która odpowiada ustawionym filtrom. W naszym przykładzie jest to faktura z przypisaną kategorią Doradca klienta Joanna Nowak.

   

💭 Jak wyświetlić kolumnę z kategorią na liście faktur?

1. 15. System pozwala wyświetlić przypisane kategorie na liście faktur dzięki opcji dostosowania wyświetlania kolumn. Aby aktywować wyświetlanie kolumny z kategorią, przejdź do zakładki Przychody. Opcja dostępna jest również po stronie wydatków. Wymaga jednak osobnej aktywacji.

   

2. 16. Następnie z listy wybierz wybrany typ dokumentu lub opcję wszystkie jak w naszym przykładzie. Aktywacja na jednej stronie zadziała dla wszystkich list po stronie przychodów.

   

3. 17. Kliknij ikonę zębatki widoczną w prawym, górnym rogu obok przycisku Eksport/Wydruki.

   

4. 18. Wybierz opcję 'Dostosuj wyświetlanie kolumn'.

   

5. 19. Na wyświetlonej liście zaznacz checkbox obok opcji 'Kategoria'.

   

6. 20. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz' na dole okna.

   

7. 21. Na liście faktur pojawi się dodatkowa kolumna o nazwie 'Kategoria'. W tym miejscu system wyświetli odpowiednią wartość, jeśli przypiszesz kategorię do faktury.

   

💭 Filtrowanie faktur po kategorii - szukaj też w produktach

1. 22. W filtrowaniu faktur po kategorii dostępna jest dodatkowa opcja 'Szukaj też w produktach'. Funkcja ta pozwala na bardziej precyzyjne wyszukiwanie niezbędnych faktur. Aby wskazać jej działanie przejdziemy do zakładki Przychody.

   

2. 23. Z listy wybierzemy opcję 'Faktury', by wyświetlić faktury VAT.

   

3. 24. W polu 'Kategoria' wybierzemy kategorię 'Doradca Klienta Joanna Nowak', która przypisywana jest do wybranych dokumentów ale również do jednego produktu w bazie.

   

4. 25. Pozostawiamy zaznaczoną opcję 'Szukaj też w produktach', by sprawdzić jakie dokumenty wyświetli system.

   

5. 26. Zatwierdzamy wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.

   

6. 27. Na liście wyświetliły się 3 dokumenty. Z czego tylko dwa mają przypisaną kategorię z poziomu faktury. Trzeci dokument zaczytał się, ponieważ to produkt z faktury ma przypisaną właśnie taką kategorię. Filtr 'Szukaj też w produktach' zadziałał prawidłowo.

   

7. 28. Jeśli zależy Ci tylko na liście dokumentów, które mają przypisaną daną kategorię, odznacz checkbox przy opcji 'Szukaj też w produktach', by system pod uwagę brał tylko faktury z tą kategorią.

   

8. 29. Zatwierdź wyszukiwanie ponownie przyciskiem 'Szukaj'.

   

9. 30. Odznaczając opcję szukania po kategorii również w produktach, system wyświetlił tylko listę tych faktur, które mają przypisaną tę kategorię. Pominięto tę fakturę, która nie ma przypisanej kategorii, ale produkt na niej sprzedany już tak.