¿Cómo visualizar, filtrar y descargar facturas? Perfil Finanzas
Pestaña Facturas
1. Facturas
En el menu lateral observarás una pestaña con el nombre de "Facturas". Da clic para ingresar. En esta pestaña podrás:
Visualizar las facturas actuales
Utilización de filtros para consultas optimizadas
Enviar facturas al padre de familiar por correo
Descarga o descargas de factura (s)
Eliminar las facturas
Generación de facturas globales
Filtros
Los filtros se pueden utilizar individual o juntos no son exlcuyentes entre si
2. Filtro por Campus
Visualizarás la opción de filtrar las facturas por "Campus". Selecciona el campus por el que deseas filtrar
3. Filtro Aplicado
4. Filtro "Borrar Filtros"
Adicional se cuenta con la opción de "Borrar Filtros". Para comenzar una nueva búsqueda
5. Filtro por "Nombre del Padre"
6. Filtro por "Nombre del alumno"
7. Filtro por "Grado"
Se te mostrarán todos los grados. Selecciona por el cual quieres filtrar las facturas
8. Filtro Aplicado
9. Filtro por "Rango de Fechas"
Adicional se cuenta con la opción filtro por rango de fechas:
Fecha de inicio
Fecha de Fin
10. Selecciona Fecha de Inicio
11. Selecciona Fecha de Fin
12. Filtro Aplicado
Descargar Facturas
13. Descargar Facturas
Para poder descargar las facturas. Da clic en el botón "Descargar Facturas". Esta funciona por medio de los filtros que aplicaste, en base a ellos se generará la descarga
14. Revisa tus descargas
Busca el archivo con el nombre "Facturas + Fecha del día de hoy + .csv"
15. Ejemplo Descarga
Aquí visualizarás un ejemplo de la descarga de las facturas
Acción Facturas
16. Acción Facturas
Las opciones de "Acción Facturas" son las siguientes:
Enviar por correo
Descargar Factura
Cancelar Factura
17. Opción "Enviar por correo"
Una vez que seleccionas la opción "Enviar por correo". Te mostrará un mensaje donde confirmación donde podrás observar el correo registrado a la factura
18. Da clic en "Si enviar"
19. Correo Padre/ Tutor de Familia
Al Padre/ Tutor de familia le llegará un correo:
Nombre: Facturama
Asunto: ESCUELA KEMPER URGATE te ha mandado una factura con el folio NL...
20. Visualización del correo
Aquí visualizarás como se visualiza el correo
21. Ejemplo Factura
Aquí podrás visualizar como se observa la factura
22. Opción "Descargar Factura"
Podrás descargar la "Factura que selecciones"
23. Ejemplo Factura
Aquí podrás visualizar como se observa la factura
24. Opción "Cancelar Factura"
Se cuenta con la opción de "Cancelar la factura"
25. Cancelar Factura
Una vez dentro te pedirá seleccionar cual fue el motivo de cancelación:
Comprobante emitido con errores sin relación
No se llevó a cabo la operación
Operación nominativa relacionada en una factura global
26. "Si cancelar"
Una vez seleccionado el motivo. Da clic en el botón "Si cancelar"
Factura Global"
27. Generar Factura Global
A continuación visualizarás el botón "Generar Factura Global". Este botón te ayuda a poder descargar las facturas globales que necesitas.
28. Filtro por "Mes"
Como primer paso selecciona el "Mes" por el cual deseas generar tu factura global
29. Visualización Filtro Aplicado
Visualizarás el filtro aplicado. En este caso por el mes de "Julio"
30. Filtro por "Año"
Como segundo paso selecciona el "Año" por el cual deseas generar tu factura global.
31. Visualización Filtro Aplicado
Visualizarás el filtro aplicado. En este caso por el año "2025"
32. Filtro por "Campus"
Como tercer paso selecciona el "Campus" por el cual deseas generar tu factura global.
33. Visualización Filtro Aplicado
Visualizarás el filtro aplicado. En este caso por el campus "Nuevo Sur"
34. Selección de Facturas
Se cuenta con la opción de seleccionar "TODAS" las facturas. O también puedes seleccionar de manera manual solo las facturas con las que deseas hacer la "Factura Global"
35. Factura Global
Una vez seleccionados los filtros por los cuales deseas generar la "Factura Global". Da clic en el botón "Generar Factura Global"
36. Ejemplo Factura Global
