Jak zaimportować faktury pomiędzy oddzielnymi kontami w Fakturowni?

1. 1. W systemie dostępne są dwie opcje dodania nowej firmy. Aby dodać firmę, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz opcję 'Dane firmy'.

   

3. 3. Aby dodać firmę, skorzystaj z przycisku 'Dodaj nową firmę'.

   

4. 4. W systemie dostępne są dwie opcje. Pierwsza 'Dodaj firmę (jako nowy dział)' pozwala dodać firmę w obrębie jednego konta (jednego abonamentu). Opcja ta jest dostępna, jeśli na koncie masz aktywny plan, który pozwala na dodanie wielu firm z różnymi NIPami na jednym koncie.

   

5. 5. Opcja 'Dodaj firmę (przez nowe konto)' tworzy nowe konto w systemie pod tymi samymi danymi do logowania. Konto otrzymuje 30 dniowy okres testowy, a potem należy dla niego wygenerować płatność za abonament. Jeśli zależy Ci na osobnej bazie danych, skorzystaj z tej opcji.

   

💭 Jak eksportować dokumenty do pliku XLS?

1. 6. Aby móc wykonać import danych między kontami, należy przygotować plik z danymi. Możesz wygenerować plik z dokumentami bezpośrednio ze swojego konta. W tym celu przejdź do zakładki 'Przychody'.

   

2. 7. Następnie wybierz opcję wszystkie lub konkretny typ dokumentów w zależności od tego, jakie dane chcesz zaimportować na drugie konto.

   

3. 8. Wyfiltruj listę dokumentów, które chcesz eksportować. Pamiętaj, że eksport do XLS ma limit 1000 dokumentów. Jeśli eksportujesz więcej niż jedna strona, nie zaznaczaj żadnego checboxa na liście. Kliknij przycisk 'Eskport/Wydruki', by wygenerować dane.

   

4. 9. Następnie z listy wybierz opcję 'Eksport do XLS (z pozycjami faktur)', by pobrać pełne dane dotyczące faktur.

   

5. 10. Zaczekaj aż system zakończy eksport danych i pobierz plik za pomocą przycisku 'Pobierz'.

   

💭 Jak zaimportować plik XLS z fakturami?

1. 11. Jeśli masz już gotowy plik z fakturami, możesz zaimportować go na właściwe konto. W tym celu przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 12. Następnie z listy wybierz 'Import'.

   

3. 13. Z dostępnych opcji importu wybierz 'Importuj faktury'.

   

4. 14. Sprawdź czy aktywna jest opcja przychody, by dokumenty utworzyły się prawidłowo po stronie sprzedażowej.

   

5. 15. Za pomocą przycisku 'Wybierz plik' wgraj pobrany plik z fakturami.

   

6. 16. Kliknij 'Dalej', by system zaczytał plik.

   

7. 17. Gdy system przetworzy plik, kliknij przycisk 'Przejrzyj dane i importuj', by przejść do kroku 2.

   

8. 18. Zaznacz checkbox przy opcji 'Plik posiada nagłówek', by system pominął przy imporcie wiersz z nagłówkami.

   

9. 19. Sprawdź czy każda z kolumn ma przypisaną prawidłową zmienną zgodną z zawartością kolumny. Jest to istotne, ponieważ dzięki temu system będzie mógł prawidłowo przypisać wartości z pliku do właściwego pola na fakturze.

   

10. 20. W dodatkowych ustawieniach importu wybierz dział, do jakiego mają przypisać się dokumenty.

    

11. 21. Kliknij pole 'Dział / oddział firmy' i z listy wybierz właściwy dział. Pamiętaj, że dział musi być dodany w zakładce Ustawienia > Dane firmy.

    

12. 22. Aby rozpocząć import, kliknij przycisk 'Importuj dane'.

    

13. 23. Zaczekaj aż system przetworzy dane, a następnie zakończ import przyciskiem 'Gotowe'.

    

14. 24. Kliknij przycisk 'Zobacz' w kolumnie zaimportowane obiekty przy wgranym pliku importu, by sprawdzić czy dokumenty utworzyły się prawidłowo.

    

15. 25. System przekieruje Cię na listę zaimportowanych dokumentów.

    

16. 26. Korzystając z opcji filtrowania po dziale na liście wszystkich faktur, możesz sprawdzić czy dokumenty prawidłowo przypisały się do działu. W polu 'Dział' wybierz właściwą firmę/dział.

    

17. 27. Przyciskiem 'Szukaj' zatwierdź wyszukiwanie w oparciu o wybrane filtry.

    

18. 28. System wyświetlił prawidłowo przypisane do działu dokumenty, który utworzono w oparciu o plik importu.