Znacznik zaksięgowane na liście faktur

💭 Jak aktywować widoczność kolumny zaksięgowane?

1. 1. Dodatkową kolumnę może aktywować wyłącznie użytkownik z rolą Księgowy. Można ją aktywować po stronie przychodów i wydatków. Aby aktywować kolumnę, przejdź do zakładki 'Wydatki'.

   

2. 2. Kliknij ikonę zębatki w prawym górnym rogu.

   

3. 3. Następnie wybierz 'Dostosuj wyświetlanie kolumn'.

   

4. 4. Zaznacz checkbox przy opcji 'Zaksięgowane'.

   

5. 5. Zatwierdź zmiany w kolumnach przyciskiem 'Zapisz'.

   

6. 6. Na liście faktur pojawi się dodatkowa kolumna 'Zaksięgowane'.

   

💭 Jak przypisać fakturom znacznik zaksięgowane?

1. 7. Aby oznaczyć faktury jako zaksięgowane, zaznacz checkboxy przy tych fakturach, które chcesz oznaczyć jako zaksięgowane. Znacznik możesz przypisać dla pojedynczej faktury lub masowo.

   

2. 8. Z menu podręcznego, które pojawi się ponad listą dokumentów, kliknij 'Zmień'.

   

3. 9. Następnie z listy wybierz 'Zaksięgowane'.

   

4. 10. Oraz 'Tak' jeśli chcesz przypisać znacznik zaksięgowane.

   

5. 11. W kolumnie 'Zaksięgowane' pojawią się znaczniki ✔ Tak, jeśli przypisano dla dokumentu znacznik zaksięgowane. Jeśli na liście nie jest widoczny znacznik, oznacza to, że dla faktury nie przypisano znacznika.

   

6. 12. Użytkownik z rolą 'właściciel konta' ma możliwość weryfikacji aktywności. W tym miejscu pojawi się informacja o zmianie statusu dotyczącego zaksięgowania. Aby sprawdzić jaki użytkownik aktywował/dezaktywował status, przejdź do zakładki 'Aktywności'.

   

7. 13. W szczegółach aktywności pojawi się informacja jakiej zmiany dla opcji zaksięgowane dokonano. W aktywnościach widoczna będzie również data i godzina zmiany oraz login użytkownika, który wykonał zmianę.

   

💭 Jak wyfiltrować listę faktur oznaczonych jako zaksięgowane lub nie?

1. 14. Po parametrze zaksięgowane można filtrować listę dokumentów. Aby wyfiltrować dokumenty, przejdź do zakładki przychody lub wydatki. Następnie w panelu filtrującym po lewej strony, kliknij frazę więcej ↓, by rozwinąć dodatkowe opcje.

   

2. 15. W panelu dostępne będzie pole 'Zaksięgowane'.

   

3. 16. Kliknij to pole i wybierz właściwą opcję Tak lub Nie.

   

4. 17. Wybierz pozostałe filtry, po których chcesz znaleźć dokumenty. Następnie zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.

   

5. 18. System wyświetli listę dokumentów zgodną z ustalonymi filtrami.

   

💭 Eksport i import faktur, a oznaczenie dotyczące zaksięgowania

1. 19. Oznaczenie zaksięgowane pojawi się również w eksporcie dokumentów. Dotyczy to eksportów do XLS (z pozycjami), CSV oraz XLS. Aby eksportować dokumenty, zaznacz wybrane na liście i kliknij przycisk 'Eksport/Wydruki'.

   

2. 20. Z listy wybierz eksport, w którym to oznaczenie jest widoczne, w naszym przykładzie będzie to eksport do XLS (z pozycjami).

   

3. 21. Oznaczenie zaksięgowane możesz również zaimportować do systemu. Wystarczy, że w pliku importu dodasz kolumnę z tytułem Zaksięgowane i przy fakturach, które mają otrzymać to oznaczenie dodasz Tak. Następnie wgraj plik za pomocą importu faktur.

   

4. 22. Zgodnie z działaniem importu, przypisz prawidłowo zmienne do każdej kolumny zgodnie z jej zawartością. Dla kolumny z oznaczeniem zaksięgowane, należy przypisać zmienną document_posted : Zaksięgowane.

   

5. 23. Jeśli wszystkie kolumny otrzymają prawidłowo przypisaną zmienną, do systemu zaimportują się faktury z oznaczeniem zaksięgowane.