1. Do systemu możesz zaimportować dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Aby wykonać import faktur kosztowych, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Import'.
3. Z dostępnych opcji importu wybierz 'Importuj faktury'.
4. W kroku 1 importu zaznacz checkbox przy opcji 'Wydatki', by zaimportować faktury jako koszty.
5. Następnie za pomocą przycisku 'Wybierz plik' wgraj plik z danymi do zaimportowania.
7. System wyświetli komunikat ze statusem pobierania danych do importu faktur. Zaczekaj aż ten proces się zakończy.
8. Aby przejść do kroku 2, kliknij przycisk 'Przejrzyj dane i importuj'.
9. System przeniesie Cię do kroku 2, który jest istotny z punktu prawidłowego utworzenia dokumentów na koncie. Od tego czy prawidłowo dopasujesz zmienne do kolumn z danymi zależy, czy import zakończy się powodzeniem.
10. Jeśli przygotowany plik z danymi uwzględnia wiersz z nagłówkami kolumn, w kroku 2 importu zaznacz opcję 'Plik posiada nagłówek', by system nie uwzględniał tego wiersza przy imporcie.
11. Sprawdź czy każda kolumna ma przypisaną zmienną zgodną z jej zawartością.
12. Żeby prawidłowo zaimportować dane Sprzedawcy na fakturach wydatkowych, należy je dopasować do zmiennych typu buyer_. Buyer nie jest w systemie traktowany jako dosłownie Nabywca, a jako kontrahent użytkownika, czyli Nabywca w przypadku przychodów i Sprzedawca w wydatkach.
13. Twoje dane na fakturach kosztowych pojawią się w danych Nabywcy dokumentu. Aby system prawidłowo utworzył dokument, dla danych Nabywcy przypisz zmienne seller_.
14. Aby import zakończył się powodzeniem, należy zweryfikować wszystkie kolumny i przypisane do niej zmienne. W zależności od ustawień konta, zmienne mogą automatycznie przypisać się do złych kolumn, co wygeneruje błąd. Przypisz prawidłowe zmienne lub skorzystaj z opcji 'pomiń'.
15. Jeśli wszystkie zmienne przypisane są prawidłowo, możesz skorzystać z dodatkowych ustawień, gdzie wybierzesz m.in. dział, do którego dokumenty mają być przypisane.
16. Po zweryfikowaniu poprawność wszystkich danych, zaakceptuj import przyciskiem 'Importuj dane'.
17. System ponownie wyświetli status importu danych. Zaczekaj aż proces się zakończy.
18. Kiedy status importu zmieni się na gotowe, zakończ proces przyciskiem 'Gotowe'.
19. Na liście z historią importów pojawi się podsumowanie, gdzie możesz sprawdzić ilość wierszy załadowanych, zaimportowanych oraz ewentualnych błędów.
20. Aby sprawdzić zaimportowane dokumenty, kliknij 'Zobacz' w kolumnie zaimportowane obiekty.
21. System wyświetli listę wszystkich dokumentów, które powstały na podstawie pliku importu.
