1. Aby zarejestrować konto w Fakturowni, przejdź na stronę fakturownia.pl i skorzystaj z przycisku 'Wypróbuj za darmo'.
2. W formularzu rejestracji należy podać dwie dane: adres e-mail oraz hasło, którym potem będziesz logować się do konta. Wpisz adres e-mail, na który chcesz zarejestrować konto w pole 'E-mail'.
3. Następnie w polu 'Hasło' ustal hasło, które będziesz podawać przy logowaniu do swojego konta.
4. Zatwierdź utworzenie konta przyciskiem 'Zarejestruj się'.
5. W polu 'Pod tym adresem będzie dostępny Twój program' możesz ustalić swoją nazwę konta tzw. prefix. Nazwa zostanie zaczytana domyślnie na podstawie Twojego adresu e-mail. Możesz ją dowolnie zmienić o ile nie jest już zajęta w systemie.
6. Po ustaleniu nazwy konta kliknij przycisk 'Przejdź do programu', by system przeniósł Cię na Twoje zarejestrowane konto.
💭 Wystawianie dokumentów
7. Po założeniu konta możesz już wystawiać dokumenty. Domyślnie aktywna będzie faktura VAT, faktura proforma i faktura korygująca. W ramach ustawień możesz aktywować więcej typów dokumentów.
8. Aby przejść do sekcji 'Jakie dokumenty wystawiać', gdzie można aktywować dokumenty, kliknij kafelek '+ więcej dokumentów' na stronie głównej.
9. System przeniesie Cię do sekcji 'Jakie dokumenty wystawiać' w ustawieniach konta. Jeśli chcesz by jakiś typ dokumentu był dostępny do tworzenia na Twoim koncie, zaznacz checkbox obok tego dokumentu.
10. W naszym przykładzie aktywujemy faktury walutowe. Zaznaczamy więc checkbox przy opcji 'Faktura Walutowa'.
11. Zatwierdzamy zmiany przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.
💭 Dane firmy na koncie
12. Przed wystawieniem pierwszej faktury, uzupełnij dane Twojej firmy na koncie. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia.
13. Następnie z listy wybierz 'Dane firmy'.
14. Na nowym koncie system automatycznie przeniesie Cię do formularza dodania firmy, gdzie należy uzupełnić dane firmy: nazwę, NIP oraz dane adresowe. W każdym momencie możesz edytować dane firmy i wprowadzić zmiany.
15. Po uzupełnieniu formularza zatwierdź utworzenie firmy przyciskiem 'Zapisz' na dole formularza.
16. Na liście pojawi się dodana firma. Dane firmy możesz edytować w dowolnym momencie korzystając z ikony zębatki, którą znajdziesz w wierszu z nazwą firmy.
💭 Wystawienie pierwszej faktury
17. Aby wystawić pierwszą fakturę skorzystaj z kafelka '+ Faktura' na stronie głównej. Dokumenty sprzedażowe możesz wystawić również po przejściu do zakładki Przychody.
18. Jeśli wcześniej uzupełniłeś dane firmy w zakładce Ustawienia > Dane firmy, pojawią się one w sekcji Sprzedawca w formularzu tworzenia faktury.
19. W sekcji 'Nabywca' uzupełnij dane swojego kontrahenta. Dane nabywców zapisują się w bazie klientów na Twoim koncie. Baza ta dostępna jest w zakładce Klienci.
20. Uzupełnij sekcję 'Pozycje na fakturze', gdzie należy wskazać nazwę sprzedawanego towaru/usługi, jego cenę oraz stawkę podatku.
21. Pod pozycjami znajdziesz dodatkowe ustawienia dla dokumentu. W polu 'Płatność' możesz wybrać formę płatności, a w polu 'Termin płatności' ilość dni lub datę, do kiedy kontrahent ma opłacić należność.
22. Zatwierdź utworzenie dokumentu przyciskiem 'Zapisz' na dole formularza.
💭 Gdzie zmienić ustawienia konta?
23. W ramach konta możesz zmieniać różne ustawienia np. ustawienia dotyczące języka, stawek podatku, waluty czy wysyłanych e-maili. Aby sprawdzić aktualne ustawienia, przejdź do zakładki Ustawienia.
24. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
25. Na stronie 'Twoje konto' możesz aktywować dokumenty do wystawiania lub różne funkcje np. obsługę magazynową, faktury cykliczne, autopłatności czy płatności bankowe. Dodatkowe sekcje ustawień dostępne są po lewej stronie na szarej belce.
26. Płatność za abonament po okresie testowym uzależniona jest od planu, który aktywujesz na koncie. Plan z kolei wynika z aktywnych na koncie opcji. Przy opcjach dostępnych w wybranych planach płatnych znajdziesz specjalne oznaczenie np. 'opcja dostępna jest od planu Standard'.
💭 Opcje dostępne w zakładce Ustawienia
27. W zakładce 'Ustawienia' dostępne są oprócz ustawień konta, dodatkowe zakładki, które dają dostęp do wybranych informacji. Przejdź do zakładki Ustawienia, by rozwinąć listę dostępnych opcji.
28. W zakładce 'Użytkownicy' możesz sprawdzić jakie adresy e-mail mają dostęp do konta.
29. To również miejsce, za pomocą którego możesz dodać kolejnych użytkowników, a także tworzyć własne role.
30. Na liście ustawień dostępna jest również zakładka 'Kategorie'.
31. W tym miejscu dostępna jest lista kategorii dodanych na koncie wraz z możliwością tworzenia nowych. Kategorie możesz przypisywać do faktur, produktów oraz klientów co pozwala na lepsze filtrowanie danych na koncie.
32. Zakładka 'Aktywności' pozwala zweryfikować jakie działania wykonywano w ramach konta przez wszystkich użytkowników.
33. Na liście aktywności możesz wyszukać je po rodzaju, statusie czy zakresie dat.
34. Zakładka 'API' daje dostęp do generowania tokenów API oraz dokumentacji API.
35. Przycisk 'Zobacz' w sekcji API token przenosi do miejsca w systemie, gdzie możesz wygenerować tokeny API niezbędne do integracji konta w Fakturowni z innymi systemami.
36. Zakładka Import daje dostęp do opcji importu różnych danych np. faktur, produktów czy klientów.
37. Szara belka po lewej stronie daje możliwość wyboru dedykowanej opcji importu. W tym miejscu pojawi się również historia wykonywanych importów.
38. Zakładka Ustawienia daje również dostęp do sekcji 'Integracje i dodatki'.
39. To miejsce w systemie, gdzie masz dostęp do aplikacji stworzonych przez Fakturownie oraz zewnętrzne firmy. Dostępne są aplikacje pozwalające na m.in. import płatności z banku czy integrację z platformami e-commerce.
40. W zakładce Ustawienia masz również możliwość wyboru języka interfejsu.
