Automatyczne dodawanie produktów z faktur zakupowych

1. 1. W ramach ustawień konta masz możliwość wyboru czy produkty z faktury zakupowej mają automatycznie pojawić się w bazie produktów na Twoim koncie, czy nie. Aby zweryfikować aktualny wybór, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.

   

3. 3. Z szarej belki po lewej stronie kliknij opcję 'Konfiguracja'.

   

4. 4. Z listy szczegółowych opcji konfiguracji wybierz 'Produkty'.

   

5. 5. Jeśli wprowadziłeś zmiany co do sposobu dodawania produktów do bazy, pamiętaj aby zatwierdzić zmiany przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.

   

6. 6. Znajdź pole 'Produkty na fakturach zakupowych' gdzie możesz zmienić ustawienia co do sposobu dodawania produktów do bazy. Domyślne ustawienie dla nowego konta to automatyczne dodawanie produktów do bazy. Po kliknięciu w to pole masz możliwość wyboru z dostępnych opcji.

   

7. 7. Aby zweryfikować automatyczne dodawanie produktów do bazy, przygotujemy fakturę zakupową. W tym celu przechodzimy do zakładki 'Wydatki'.

   

8. 8. Aby dodać nową fakturę zakupową, klikamy przycisk 'Dodaj wydatek'.

   

9. 9. Uzupełnij niezbędne dane na formularzu tworzenia faktury. W sekcji 'Pozycje' dodaj produkty.

   

10. 10. Zatwierdź utworzenie faktury za pomocą przycisku 'Zapisz'.

    

11. 11. Na wydruku faktury pojawi się nazwa kupionego produktu. To, że nazwa produktu wyświetlana jest na niebiesko oznacza, że produkt pojawił się w bazie, a kliknięcie nazwy przekieruje Cię do karty tego produktu.

    

12. 12. Po kliknięciu nazwy produktu na utworzonej fakturze, system przeniesie Cię bezpośrednio do karty tego produktu. Oznacza to, że produkt został prawidłowo dodany do bazy.

    

13. 13. Aby zweryfikować czy produkt pojawił się w bazie, możesz przejść również do zakładki 'Produkty' lub 'Magazyn > Produkty', jeśli w ramach konta korzystasz z obsługi magazynowej.

    

14. 14. Znajdź produkt na liście lub skorzystaj z opcji wyszukiwania.

    

💭 Wybierz na fakturze zakupowej, czy chcesz dodać produkt do bazy

1. 15. Na liście system wskaże najbardziej odpowiadające zapytaniu produkty. W bazie pojawił się dodany za pomocą faktury towar. Dzięki temu tworząc nowe dokumenty wystarczy wpisać początek nazwy, a system podpowie go, jako opcję do wyboru.

   

2. 16. W systemie możesz również aktywować opcję, dzięki której z poziomu tworzenia faktury będziesz mieć możliwość wyboru czy produkt ma zostać dodany do bazy. Aby włączyć tę opcję, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

3. 17. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.

   

4. 18. Z menu po lewej stronie wybierz 'Konfiguracja'.

   

5. 19. A następnie 'Produkty', by przejść do szczegółowych ustawień dotyczących bazy produktów.

   

6. 20. Zaznacz checkbox przy opcji 'Wybierz na fakturze zakupowej, czy chcesz dodać produkt do bazy', jeśli chcesz, by ta funkcja była dla Ciebie dostępna.

   

7. 21. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem 'Zapisz'.

   

ℹ️ Pamiętaj, wskazane w instrukcji ustawienia dotyczą wyłącznie faktur zakupowych.

1. 22. Wystawiając fakturę po stronie wydatków, przy każdym produkcie pojawi się dodatkowy checkbox 'Dodaj produkt do bazy'. Dzięki niemu możesz z poziomu formularza decydować, który produkt po zapisaniu ma pojawić się w bazie, a który nie. Wystarczy odznaczyć lub zaznaczyć checkbox.