Konfiguracja faktury wystawianej automatycznie po opłaceniu Autopłatności

1. 1. Opcja autopłatności umożliwia Twoim kontrahentom realizację płatności online za zakupione produkty i usługi automatyzując działania po zakończonej płatności. Aby skonfigurować, jaki dokument ma się wystawić po płatności, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

   

2. 2. Następnie z listy wybierz 'Płatności online'. Opcja jest dostępna do wyboru wyłącznie, kiedy na koncie aktywna jest opcja Autopłatności.

   

3. 3. Następnie z dostępnych zakładek wybierz 'Autopłatności'.

   

4. 4. W dedykowanych polach możesz wybrać jaki typ dokumentu ma się wystawić po płatności, gdy klient chce fakturę lub gdy jej nie chce. Dodatkowo możesz określić komunikaty widoczne dla nieaktywnego lub niedostępnego produktu.

   

5. 5. Przy dokumencie wystawionym po autopłatności system walutę i ceny sprzedaży zaczyta z karty opłacanego produktu.

   

6. 6. Język, szablon dokumentu oraz przeliczenia waluty zaczytają się zgodnie z ustawieniami określonymi w pozostałych domyślonych ustawieniach przy wystawianiu faktury.

   

7. 7. Numeracja dla dokumentu zaczyta się zgodnie z ustawieniem działu, a jeśli dział nie będzie miał aktywnej osobnej numeracji dokumentów, to system pobierze format numeracji z ustawień ogólnych konta.

   

8. 8. Aby system zaczytał numerację z działu, w konfiguracji sprzedaży online produktu należy określić właściwy dział. W tym celu przejdź do edycji produktu, a następnie wybierz opcję 'Sprzedaż online'.

   

9. 9. W polu 'Dział wystawiający fakturę' wybierz dział, dla którego ma wystawić się dokument po autopłatności dla tego produktu.