Automatyczne dodawanie produktów z faktur sprzedażowych
1. W ramach ustawień konta masz możliwość wyboru czy produkty z faktury sprzedażowej mają automatycznie pojawić się w bazie produktów na Twoim koncie, czy nie. Aby zweryfikować aktualny wybór, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
3. Z szarej belki po lewej stronie wybierz 'Konfiguracja'.
4. A następnie 'Produkty', by przejść do szczegółowych ustawień dotyczących produktów na koncie.
5. W rubryce 'Produkty na fakturze' domyślnie widoczne jest ustawienie 'Automatycznie dodawaj do bazy produktów z faktury'. Jeśli w tym polu widzisz inne ustawienie, kliknij je i wybierz z dostępnych opcji automatyczne dodawanie do bazy.
6. Zatwierdź wprowadzone w ustawieniach zmiany przyciskiem 'Zapisz'.
7. Aby zweryfikować automatyczne dodawanie produktów do bazy na koncie, wystawimy przykładowy dokument. Przejdź do zakładki 'Przychody', by utworzyć fakturę sprzedażową.
8. Następnie z listy wybierz właściwy typ dokumentu do wystawienia. W naszym przykładzie będzie to faktura VAT, dlatego na liście klikamy opcję 'Faktury'.
9. Kliknij przycisk 'Nowa faktura' w lewym, górnym rogu, by przejść do formularza tworzenia dokumentu.
10. W sekcji 'Pozycje na fakturze' wpisz nazwę produktu. Jeśli jest to produkt, którego nie ma w bazie, system nie wskaże żadnej podpowiedzi.
11. Uzupełnij pozostałe pola niezbędne do prawidłowego zapisania dokumentu, jak dane Nabywcy, termin i formę płatności. Następnie kliknij 'Zapisz', by utworzyć fakturę na koncie.
12. W systemie pojawi się gotowa faktura, a w pozycjach widoczna będzie nazwa dodanego produktu. Jeśli nazwa produktu ma kolor niebieski oznacza to, że jest hiperłączem do karty tego produktu w bazie. Produkt został prawidłowo dodany do bazy danych na koncie.
13. Kliknij nazwę produkty, by z poziomu faktury przejść bezpośrednio do karty produktu.
14. System wyświetli kartę produktu, gdzie widoczne są szczegółowe informacje na jego temat.
15. Jeśli dane zaczytane z faktury wymagają uzupełnienia, skorzystaj z opcji 'Edytuj' i uzupełnij dane dla tego produktu w formularzu edycji.
💭 Wybierz na fakturze sprzedażowej, czy chcesz dodać produkt do bazy
16. Po uzupełnieniu formularza, w systemie pojawi się gotowy dokument magazynowy, w naszym przypadku PZ, który dodał na stan magazynu 5 sztuk tego produktu.
17. Jeśli prowadzisz gospodarkę magazynową pamiętaj, aby właściwym dokumentem magazynowym, przyjąć na stan dostępną ilość produktu. Aby utworzyć nowy dokument magazynowy, z menu ponad kartą produktu wybierz 'Dodaj dokument'.
18. W systemie możesz również aktywować opcję, dzięki której z poziomu tworzenia faktury będziesz mieć możliwość wyboru czy produkt ma zostać dodany do bazy. Aby włączyć tę opcję, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
19. Następnie wybierz 'Ustawienia konta'.
20. Z menu na szarym tle wybierz opcję 'Konfiguracja'.
21. A następnie 'Produkty'.
22. Zaznacz checkbox przy opcji 'Wybierz na fakturze sprzedażowej, czy chcesz dodać produkt do bazy', jeśli chcesz mieć możliwość wyboru dodawania produktów z poziomu formularza tworzenia dokumentu.
23. Zatwierdź zmiany wprowadzone w ustawieniach konta przyciskiem 'Zapisz'.
24. Dla wskazania działania systemu odznaczymy checkbox, aby produkt nie został dodany do bazy.
25. Jeśli odznaczysz checkbox przy opcji 'Dodaj produkt do bazy', a na koncie aktywna jest obsługa magazynowa, system wyświetli komunikat wskazujący, że dla tego produktu nie będzie możliwości utworzenia dokumentów magazynowych.
26. Tworząc nową fakturę po stronie przychodów, pod pozycją pojawi się dodatkowych checkbox 'Dodaj produkt do bazy'. Przy jego użyciu możesz ręcznie decydować, który produkt ma zostać dodany do bazy, a który nie.
27. Jeśli mimo to zdecydujesz się zapisać fakturę, w pozycjach pojawi się nazwa produktu bez hiperłącza. Oznacza to, że kliknięcie nazwy nie przekieruje do karty produktu, ponieważ nie został on dodany do bazy.
