1. System oprócz wyświetlania listy dokumentów z ostatnich 12 miesięcy daje również możliwość filtrowania dokumentów według określonych parametrów. Aby skorzystać z panelu filtrującego, przejdź do zakładki 'Przychody'. Opcja w ten sam sposób działa po stronie wydatków.
2. Następnie z listy wybierz konkretny typ dokumentu, klikając jego nazwę lub wyświetl pełną listę korzystając z opcji 'wszystkie'. W naszym przykładzie wyświetlimy listę faktur VAT.
3. Po lewej stronie listy faktur dostępny jest panel filtrujący. Dzięki niemu możesz określić szczegółowe parametry dokumentów, które chcesz wyświetlić. Pole 'Okres' umożliwia ustalenie przedziału czasowego, na podstawie którego chcesz wyszukać konkretne faktury.
4. Z dostępnych opcji możesz wybrać systemowy zakres wyszukiwania.
5. Opcja 'więcej' pozwala samodzielnie określić zakres dat, w ramach którego system ma przeszukać dokumenty na koncie.
6. Po wybraniu opcji 'więcej' system wyświetli dodatkowe pola 'Data od' i 'Data do' gdzie za pomocą kalendarza możesz wybrać właściwe daty.
7. Dodatkowe pole, które może być przydatne przy filtrowaniu dokumentów to pole 'Szukaj po dacie'. Dzięki tej opcji możesz wyszukać faktury po dacie wystawienia, sprzedaży lub płatności.
8. Oprócz tego w panelu filtrującym możesz również wybrać typ dokumentu, który chcesz znaleźć. System pozwala wybrać z listy kilka typów dokumentów, w ramach których będzie przeszukiwać konto.
9. Po określeniu właściwych filtrów, zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj' na dole panelu filtrującego. System wyświetli wyłącznie dokumenty zgodne z Twoimi filtrami.
