¿Cómo ver y editar los alumnos potenciales? Perfil Asesor
Pestaña Alumnos Potenciales
1. Alumnos Potenciales
En el menu de la izquierda observarás la pestaña de alumnos potenciales. Dale clic para ingresar
2. Alumnos Potenciales
Una vez dentro observarás la lista de los alumnos. La información que observás
Ver: Para ver información a detalle del alumno
Nombre del alumno
Nombre mamá
Email
Nombre papá
Celular
Tipo de Lead
Funnel Stage
Ciclo Escolar
Fecha de cita: Cuando tiene el padre cita en la escuela
Fecha de creación: En que fecha se dio de alta al padre
Nivel de interés
Ultima Modificación: Cuando se modificaron los datos del padre
Los alumnos potenciales se consideran con los siguientes estatus:
1 Lead
2 Sin Respuesta
3 Contactado
4 Citado
5 Si asistió a cita
6 No asistió a cita
7 Evaluación
14 Familia Descartada
15 Hijo Descartado
Filtros
Los filtros se pueden utilizar por separado o juntos
3. Filtro "Nombre del Alumno"
El primer filtro es por "Nombre del Alumno" para poder encontrarlo más fácil
4. Por similitudes
Adicional se cuenta con un filtro por similitudes, en donde vas escribiendo el nombre y te da similitudes
5. Borrar Filtros
Este filtro te permite eliminar los filtros aplicados y poder ver el listado completo
6. Filtro por "Nombre del padre solicitante"
El segundo filtro es por "Nombre del padre solicitante" para poder encontrarlo más fácil y ver todos los alumnos referidos a el
7. Filtro "Nombre madre solicitante"
El tercer filtro es por "Nombre de madre solicitante" para poder encontrarlo más fácil y ver todos los alumnos referidos a ella
8. Filtro por "Email"
Se puede buscar ya sea por el email de la "madre" o "padre"
9. Filtro "Funnel Stage"
El filtro del funnel stage se refiere a filtrar por el "estatus" en el que se encuentra el alumno
10. Filtro "Nivel de Interés"
Es el filtro donde puedes filtrar que tan interesado esta el alumno
11. Filtro "Tipo de Lead"
Con este filtro vas a poder categorizar que alumnos vienen por tipo de lead
12. Filtro "Ciclo Escolar"
Con este filtro podrás visualizar a los "alumnos potenciales" por ciclo escolar
13. Filtro por "Celular"
Con el filtro por "Celular" puede ser por el del padre o de la madre
Descarga Lista Alumnos Potenciales
14. Descarga
Visualizarás el botón de descargar la base de datos. Este funciona por medio de los filtros que aplicas en base a esos se hace la descarga
15. Revisa tus descargas
Revisa tus descargas y busca el archivo con el nombre "dashboard_potenciales.csv"
16. Ejemplo
Aquí podrás visualizar la lista de las descargas que hiciste
Ver Más
17. Ver más
Al inicio de la columna del alumno observarás la fila "Ver". En la cual podrás ver el detalle del alumno; dale clic para ingresar
Subpestaña "Alumno Potencial"
18. Alumno Potencial
Una vez dentro observarás que existen 2 subpestañas: "Alumno Potencial" y "Editar Información".
Comencemos con la pestaña "Alumno Potencial". En esta pestaña obsevarás:
Información del alumno
Estatus: En que estatus se encuentra y poder cambiarlo conforme vaya avanzando en el proceso
Agendar Cita
Agregar comentarios
Agendar Cita
19. Agendar Cita
Si deseas agendar una cita. Da clic en el botón "Agendar Cita"
20. Llenar Datos Cita
Para Poder registrar la cita:
Escribe el nombre de la mamá o papá
Selecciona el motivo de la visita: Son "Visita Admisiones" y "Otro"
Selecciona la fecha y hora
Duración de la cita: 30 mins, 45 mins, 60 mins y 1h 30 mins
21. Guardar Cita
Una vez que terminas de registrar todos los campos da clic en el botón "Guardar"
22. Visualización Cita
A continuación podrás visualizar la "Cita" que acabas de crear con su información correspondiente. Adicional se cuentan con dos acciones dentro de la cita
Editar
Eliminar
Agregar Comentarios
23. Comentario
Escribe el comentario que deseas agregar y da clic en el botón "Guardar" para poder registrarlo
24. Mensaje de Confirmación
Una vez que le das clic en el botón de "Guardar" te aparecerá un mensaje de "Comentario Guardado" para verificar que se guardo correctamente
25. Visualización de comentario
A continuación visualizarás el comentario que acabas de crear
Subpestaña "Editar Información"
26. Editar Información
Para poder editar la información. Da clic en la pestaña "Editar Información"
27. Editar Información
En esta pestaña observamos los datos generales del alumno cuando se dio de alta y nos da la opción de editar la información. Una vez editada da clic en el botón guardar
