Jak wygląda przeniesienie bazy klientów między kontami na Fakturowni

💭 Jak eksportować bazę klientów?

1. System za pomocą eksportu i importu danych, pozwala przenieść bazę klientów między dwoma kontami w Fakturowni. Aby eksportować bazę klientów z konta, zaloguj się do niego, a następnie przejdź do zakładki 'Klienci'.
2. Na ekranie pojawi się pełna lista kontrahentów, których dodano do bazy w ramach tego konta.
3. Aby eksportować bazę klientów, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
4. Następnie z dostępnych opcji wybierz 'Eksport do XLS'.
5. Zaczekaj aż system zakończy proces eksportu, a następnie pobierz plik z bazą klientów korzystając z przycisku 'Pobierz'. Na dysk Twojego urządzenia pobierze się plik XLS z bazą klientów.

💭 Jak zaimportować bazę klientów?

6. Aby zaimportować pobraną bazę klientów zaloguj się na konto, na którą chcesz je dodać. W naszym przykładzie baza klientów jest pusta i chcemy ją utworzyć w oparciu o pobrany plik XLS.
7. Aby zaimportować pobrany plik, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
8. A następnie z listy wybierz 'Import'.
9. Z szarej belki po lewej stronie wybierz opcję 'Importuj klientów'.
10. W kroku 1 importu należy wgrać plik z bazą klientów. Kliknij przycisk 'Wybierz plik', i wgraj plik z dysku Twojego urządzenia.
11. Jeśli plik zaczyta się poprawnie, jego nazwa pojawi się obok przycisku do wgrania pliku.
12. Kliknij przycisk 'Dalej', aby przejść do kroku 2.
13. Zaczekaj aż system pobierze dane do importu klientów z wgranego pliku. Jeśli proces się zakończy, kliknij przycisk 'Przejrzyj dane i importuj'.
14. Wgrywany plik zazwyczaj zawiera wiersz z nagłówkami. Aby system przy imporcie pominął ten wiersz i nie wykazywał błędu po imporcie, zaznacz checkbox przy opcji 'Plik posiada nagłówek'.
15. W kroku 2 istotne jest aby zweryfikować czy każda kolumna ma przypisaną właściwą zmienną, która jest zgodna z zawartością kolumny. Od właściwego przypisania zależy czy system zaimportuje informacje z pliku we właściwe miejsca w karcie klienta.
16. Jeśli którejś kolumny nie chcesz importować, w polu do przypisania zmiennej wybierz 'pomiń'.
17. Aby przypisać prawidłową zmienną, kliknij w pole nad nazwą kolumny i z listy wybierz te zmienną, która odpowiada zawartości kolumny.
18. Jeśli wszystkie zmienne przypisane są prawidłowo, zatwierdź import przyciskiem 'Importuj dane'.
19. Zaczekaj aż system zakończy import danych, a następnie kliknij przycisk 'Gotowe', by zweryfikować czy wszystkie dane zaimportowały się prawidłowo.
20. System przeniesie Cię na listę z historią importów, gdzie widoczny jest status importu, zaimportowane rekordy oraz ewentualne błędy.
21. Kliknij przycisk 'Zobacz', by zweryfikować listę klientów, która pojawiła się na koncie na podstawie importu.
22. System przeniesienie Cię do zakładki 'Klienci', gdzie widoczna jest zaimportowania baza klientów.

Jak wygląda przeniesienie bazy klientów między kontami na Fakturowni

💭 Jak eksportować bazę klientów?

1. System za pomocą eksportu i importu danych, pozwala przenieść bazę klientów między dwoma kontami w Fakturowni. Aby eksportować bazę klientów z konta, zaloguj się do niego, a następnie przejdź do zakładki 'Klienci'.

2. Na ekranie pojawi się pełna lista kontrahentów, których dodano do bazy w ramach tego konta.

3. Aby eksportować bazę klientów, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.

4. Następnie z dostępnych opcji wybierz 'Eksport do XLS'.

5. Zaczekaj aż system zakończy proces eksportu, a następnie pobierz plik z bazą klientów korzystając z przycisku 'Pobierz'. Na dysk Twojego urządzenia pobierze się plik XLS z bazą klientów.

💭 Jak zaimportować bazę klientów?

6. Aby zaimportować pobraną bazę klientów zaloguj się na konto, na którą chcesz je dodać. W naszym przykładzie baza klientów jest pusta i chcemy ją utworzyć w oparciu o pobrany plik XLS.

7. Aby zaimportować pobrany plik, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

8. A następnie z listy wybierz 'Import'.

9. Z szarej belki po lewej stronie wybierz opcję 'Importuj klientów'.

10. W kroku 1 importu należy wgrać plik z bazą klientów. Kliknij przycisk 'Wybierz plik', i wgraj plik z dysku Twojego urządzenia.

11. Jeśli plik zaczyta się poprawnie, jego nazwa pojawi się obok przycisku do wgrania pliku.

12. Kliknij przycisk 'Dalej', aby przejść do kroku 2.

13. Zaczekaj aż system pobierze dane do importu klientów z wgranego pliku. Jeśli proces się zakończy, kliknij przycisk 'Przejrzyj dane i importuj'.

14. Wgrywany plik zazwyczaj zawiera wiersz z nagłówkami. Aby system przy imporcie pominął ten wiersz i nie wykazywał błędu po imporcie, zaznacz checkbox przy opcji 'Plik posiada nagłówek'.

15. W kroku 2 istotne jest aby zweryfikować czy każda kolumna ma przypisaną właściwą zmienną, która jest zgodna z zawartością kolumny. Od właściwego przypisania zależy czy system zaimportuje informacje z pliku we właściwe miejsca w karcie klienta.

16. Jeśli którejś kolumny nie chcesz importować, w polu do przypisania zmiennej wybierz 'pomiń'.

17. Aby przypisać prawidłową zmienną, kliknij w pole nad nazwą kolumny i z listy wybierz te zmienną, która odpowiada zawartości kolumny.

18. Jeśli wszystkie zmienne przypisane są prawidłowo, zatwierdź import przyciskiem 'Importuj dane'.

19. Zaczekaj aż system zakończy import danych, a następnie kliknij przycisk 'Gotowe', by zweryfikować czy wszystkie dane zaimportowały się prawidłowo.

20. System przeniesie Cię na listę z historią importów, gdzie widoczny jest status importu, zaimportowane rekordy oraz ewentualne błędy.

21. Kliknij przycisk 'Zobacz', by zweryfikować listę klientów, która pojawiła się na koncie na podstawie importu.

22. System przeniesienie Cię do zakładki 'Klienci', gdzie widoczna jest zaimportowania baza klientów.